Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru agenții imobiliare care transferă clienți între agenți.

Agențiile imobiliare necesită structuri administrative clare pentru a gestiona înregistrările clienților, fișierele și programările, fără a interfera cu sistemele externe MLS. Workspace369 gestionează propunerile, proiectele, sarcinile, conversațiile și facturile pentru întreaga agenție într-un singur sistem.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Membrii echipei înregistrează fiecare transfer de potențial client într-un câmp personalizat de proprietar, iar rolurile și permisiunile controlează ce vede fiecare agent. Cu jurnale de audit și un istoric complet al conversațiilor, agențiile urmăresc sarcinile și interacțiunile cu clienții alături de platforma lor de gestionare a tranzacțiilor.

Fapte cheie

CRM pentru brokeraje imobiliare la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării de bază a clientului” până la „emiterea facturilor administrative și arhivarea fișierelor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru agenții imobiliare comparat

Brokeraj platforme de lead-uri: Follow Up Boss (Grow 69 USD per utilizator pe lună; Pro 499 USD pentru 10 utilizatori) listează rutare round robin, first-to-claim și pe preț sau ZIP pe fiecare plan, Lofty adaugă rutare avansată a lead-urilor și planuri de broker cu prețuri la cerere, iar Sierra Interactive (299,95 USD pe lună facturat anual pe un acord de 12 luni) și Real Geeks (399 USD pe lună plus 500 USD configurare) includ un site web IDX. Workspace369 nu listează IDX, flux MLS, rutare după reguli de agent sau managementul tranzacțiilor, deci un brokeraj ar trebui să aleagă unul dintre acestea în schimb.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualRutarea și supravegherea lead-urilorWebsite, recrutare, tranzacțiiLimită principalăTrial
Follow Up Boss$69 per utilizator (Grow); $499 pentru 10 utilizatori (Pro)$58 per user; $416 pentru 10 utilizatoriRound robin, first-to-claim, preț sau ZIP; raportare activitate agentIDX ca integrare; urmărirea tranzacțiilor; recrutare nenumerotatăApelurile costă suplimentar pe Grow14 zile, cardul nu este specificat
LoftyVezi siteVezi siteRutare avansată a lead-urilor, raportare echipă; SSO și structură organizațională la EnterpriseSite web IDX; produse de tranzacții și back-office în meniu, nu legate de un planFără preț publicDemo, fără probă listată
Sierra Interactive359,95 USD plus 500 USD configurare (Starter, 1 utilizator)299,95 USD pe lunăRutare avansată a lead-urilor de la Essential; raportare GrowthSite web IDX și 1 feed MLS incluse5 utilizatori în pachetul de topDemo, fără probă listată
Real Geeks399 USD plus 500 USD configurareAcelași preț în toate vizualizările de termenRutarea lead-urilor și grupuri de lead-uri incluseSite web IDX inclus; recrutare nenumerotatăPachetele de lead-uri costă suplimentarDemo, fără probă listată
BoldTrailVezi siteVezi siteNu este specificat pe paginile cititeSite-uri web IDX; Managementul tranzacțiilor BackOffice; Produs de recrutare (nimic legat de un plan)Conținutul planului nu este vizibilDemo, fără probă listată
Workspace36929 USD (Cadet, 1 utilizator); 149 USD pentru 10 locuri (Specialist)23,25 USD; 119,25 USD pentru 10 locuriAtribuirea conversațiilor de la Voyager; roluri și permisiuni pe fiecare plan (control complet al accesului bazat pe roluri de la Specialist); fără rutare după reguli de agentNiciunul listatFără IDX, MLS, rutare sau tranzacții14 zile, card necesar

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiuni Administrative în Operațiunile de Brokeraj

Proprietate Ambigua a Lead-ului în Timpul Transferurilor Agentului

Atunci când un client potențial trece de la un agent la altul, fișierul administrativ pierde adesea denumirea clară a supervizorului. Fără un proprietar explicit înregistrat în brief, sarcinile și întâlnirile programate intră în conflict. Această lipsă de responsabilitate duce la pierderea conversațiilor cu clienții și la propuneri duplicate. Brokerii necesită o înregistrare administrativă strictă pentru a urmări ce agent deține înregistrarea clientului la orice oră, ajutând personalul să gestioneze fricțiunile interne și fișierele nealocate.

Propuneri disparate pentru proprietăți și fișiere ale clienților

Personalul administrativ distribuie frecvent fișiere imobiliare, acorduri cu clienții și propuneri inițiale în fire de email separate. Această fragmentare face dificilă verificarea celor mai recente documente de proiect înainte de programarea vizionărilor. Când conversațiile și fișierele trăiesc în silozuri deconectate, verificarea înregistrărilor clienților necesită căutări manuale. Un cadru administrativ unificat menține sarcinile proiectului, înregistrările clienților și fișierele legate împreună pentru o vizibilitate operațională clară.

Programare și Conversații Client Deconectate

Coordonarea consultațiilor imobiliare și a revizuirilor administrative eșuează adesea atunci când instrumentele de programare funcționează independent de conversațiile clienților. Membrii personalului programează întâlniri fără a vizualiza istoricul clienților sau sarcinile active. Acest decalaj duce la date ratate și propuneri neconfirmate. Brokerii au nevoie de o metodă de a lega programarea direct de înregistrările clienților, astfel încât conversațiile referitoare la date să poată fi vizibile echipei administrative.

Facturi ne urmărite și sarcini administrative de proiect

Taxele administrative și facturile clienților cad frecvent în afara urmăririi standard a proiectelor. Când membrii personalului emit facturi fără a le lega de înregistrări specifice ale clienților sau sarcini, urmărirea plăților devine o corvoadă manuală. Brokerii au nevoie de un sistem în care facturile administrative, propunerile și proiectele sunt legate de înregistrarea clientului. Acest lucru ajută fiecare sarcină finalizată să corespundă înregistrării financiare corespunzătoare, atunci când este înregistrată corect.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru al clientului de brokeraj

01

Stabilirea înregistrării de bază a clientului

Fluxul de lucru începe prin introducerea potențialului cumpărător sau vânzător în baza de date a înregistrărilor clienților. Personalul administrativ documentează parametrii inițiali ai solicitării și atribuie un proprietar explicit agentului într-un câmp personalizat de proprietar. Această înregistrare acționează ca fișierul principal al clientului, ancorând toate propunerile, sarcinile și programările viitoare. Membrii personalului verifică dacă detaliile de contact sunt complete înainte de a iniția orice alte faze de proiect sau atribuiri administrative.

02

Redactarea și distribuirea propunerilor administrative

Odată ce dosarul clientului este stabilit, personalul creează și trimite propuneri formale. Aceste documente detaliază termenii serviciilor de intermediere și programele de consultații inițiale. Propunerea este partajată direct cu clientul prin portalul clientului, permițând o revizuire transparentă. Membrii personalului înregistrează toate conversațiile relevante cu clienții în cadrul platformei pentru a urmări feedback-ul, amendamentele și datele de aprobare înainte de a trece la proiectele active.

03

Inițiere Listă Proiect Proprietate și Sarcini

După acceptarea propunerii, personalul convertește fișierul într-un proiect activ. Acest proiect conține liste specifice de sarcini pentru colectarea documentelor, verificări de fond și pregătiri pentru prezentare. Fiecare sarcină are un termen limită și un operator specific. Proprietarul explicit al agentului rămâne înregistrat în dosarul clientului, astfel încât orice actualizări de sarcini sau încărcări de fișiere să poată fi revizuite de agentul responsabil.

04

Coordonarea programării și a conversațiilor cu clienții

Personalul administrativ utilizează funcția de programare pentru a organiza consultații imobiliare și sesiuni de semnare a documentelor. Aceste evenimente din calendar se leagă direct înapoi la înregistrarea principală a clientului și la proiectul activ. Modificările programului pot fi actualizate în portalul clientului de către un membru al personalului. Conversațiile referitoare la ajustările calendaristice sunt înregistrate în jurnalul de comunicare partajat, menținând un istoric explicit al tuturor interacțiunilor pe parcursul ciclului de viață al tranzacției.

05

Emiterea facturilor administrative și arhivarea fișierelor

După finalizarea etapelor proiectului, brokerajul emite facturi pentru servicii administrative sau de consultanță. Personalul generează factura în platformă, legând-o de înregistrarea clientului și de sarcinile finalizate. Odată plătite, toate fișierele, propunerile și conversațiile aferente sunt arhivate în cadrul înregistrării clientului. Acest lucru menține un istoric curat al întregii colaborări accesibil brokerajului.

Operațiuni pentru clienți pentru agenții imobiliare

  • Când o fișă de client este transferată, câmpul personalizat al proprietarului afișează noul agent înainte ca orice sarcină să fie realocată.
  • Portalul clientului trebuie să afișeze cu exactitate propunerile partajate și datele de programare clientului, fără a expune listele interne de sarcini ale agenților sau conversațiile private.
  • Personalul poate genera o factură care se leagă direct de o sarcină de proiect finalizată și o poate vedea în înregistrarea clientului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare pentru proprietatea și administrarea lead-urilor

Cum gestionează sistemul comisioanele agenților și listările MLS?

Păstrați listările MLS și calculele comisioanelor în sistemele dvs. de brokeraj. Workspace369 gestionează partea clientului, de la înregistrările clienților și propuneri la programări și facturi, și se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul de la Specialist.

Putem urmări schimbările de proprietate a unui lead atunci când un agent pleacă?

Da. Personalul actualizează câmpul personalizat al proprietarului atunci când un lead se mută între agenți, iar rolurile și permisiunile controlează ce agenți pot vedea înregistrarea. Brokerajul menține o responsabilitate clară pentru toate proiectele, sarcinile și consultațiile programate asociate cu acel client specific.

Ce fișiere pot fi stocate în înregistrările clienților?

Propunerile semnate rămân pe fiecare înregistrare a clientului, iar firmele de brokeraj pot atașa fișiere și schițe de programare direct la înregistrare. Acest lucru menține toată documentația necesară conectată la proiectele și sarcinile active, astfel încât următorul agent să aibă istoricul complet atunci când un lead este transferat.

Cum interacționează clienții cu brokerajul prin intermediul platformei?

Clienții accesează brokerajul prin portalul clientului pentru a revizui propunerile, a verifica datele de programare și a vizualiza facturile emise. De asemenea, pot purta conversații referitoare la proiectele lor active. Sarcinile interne, atribuirile agenților și fișierele interne private rămân ascunse de portalul clientului pentru a susține confidențialitatea operațională.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.