2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru brokeraje imobiliare

CRM pentru Brokeraje Imobiliare cu un Flux de Lucru Specific

Brokerajele imobiliare necesită structuri administrative clare pentru a gestiona înregistrările clienților, fișierele și programarea fără a interfera cu sistemele externe MLS. Workspace369 gestionează propunerile, proiectele, sarcinile, conversațiile și facturile pentru întregul brokeraj într-un singur sistem. Personalul înregistrează fiecare transfer de lead într-un câmp personalizat de proprietar, iar rolurile și permisiunile controlează ce vede fiecare agent. Cu jurnale de audit și un istoric complet al conversațiilor, brokerajele urmăresc sarcinile și interacțiunile cu clienții alături de platforma lor de management al tranzacțiilor.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru brokeraje imobiliare la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării de bază a clientului” până la „emiterea facturilor administrative și arhivarea fișierelor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiuni Administrative în Operațiunile de Brokeraj

Proprietate Ambigua a Lead-ului în Timpul Transferurilor Agentului

Atunci când un client potențial trece de la un agent la altul, fișierul administrativ pierde adesea denumirea clară a supervizorului. Fără un proprietar explicit înregistrat în brief, sarcinile și întâlnirile programate intră în conflict. Această lipsă de responsabilitate duce la pierderea conversațiilor cu clienții și la propuneri duplicate. Brokerii necesită o înregistrare administrativă strictă pentru a urmări ce agent deține înregistrarea clientului la orice oră, ajutând personalul să gestioneze fricțiunile interne și fișierele nealocate.

Propuneri disparate pentru proprietăți și fișiere ale clienților

Personalul administrativ distribuie frecvent fișiere imobiliare, acorduri cu clienții și propuneri inițiale în fire de email separate. Această fragmentare face dificilă verificarea celor mai recente documente de proiect înainte de programarea vizionărilor. Când conversațiile și fișierele trăiesc în silozuri deconectate, verificarea înregistrărilor clienților necesită căutări manuale. Un cadru administrativ unificat menține sarcinile proiectului, înregistrările clienților și fișierele legate împreună pentru o vizibilitate operațională clară.

Programare și Conversații Client Deconectate

Coordonarea consultațiilor imobiliare și a revizuirilor administrative eșuează adesea atunci când instrumentele de programare funcționează independent de conversațiile clienților. Membrii personalului programează întâlniri fără a vizualiza istoricul clienților sau sarcinile active. Acest decalaj duce la date ratate și propuneri neconfirmate. Brokerii au nevoie de o metodă de a lega programarea direct de înregistrările clienților, astfel încât conversațiile referitoare la date să poată fi vizibile echipei administrative.

Facturi ne urmărite și sarcini administrative de proiect

Taxele administrative și facturile clienților cad frecvent în afara urmăririi standard a proiectelor. Când membrii personalului emit facturi fără a le lega de înregistrări specifice ale clienților sau sarcini, urmărirea plăților devine o corvoadă manuală. Brokerii au nevoie de un sistem în care facturile administrative, propunerile și proiectele sunt legate de înregistrarea clientului. Acest lucru ajută fiecare sarcină finalizată să corespundă înregistrării financiare corespunzătoare, atunci când este înregistrată corect.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru al clientului de brokeraj

01

Stabilirea înregistrării de bază a clientului

Fluxul de lucru începe prin introducerea potențialului cumpărător sau vânzător în baza de date a înregistrărilor clienților. Personalul administrativ documentează parametrii inițiali ai solicitării și atribuie un proprietar explicit agentului într-un câmp personalizat de proprietar. Această înregistrare acționează ca fișierul principal al clientului, ancorând toate propunerile, sarcinile și programările viitoare. Membrii personalului verifică dacă detaliile de contact sunt complete înainte de a iniția orice alte faze de proiect sau atribuiri administrative.

02

Redactarea și distribuirea propunerilor administrative

Odată ce dosarul clientului este stabilit, personalul creează și trimite propuneri formale. Aceste documente detaliază termenii serviciilor de intermediere și programele de consultații inițiale. Propunerea este partajată direct cu clientul prin portalul clientului, permițând o revizuire transparentă. Membrii personalului înregistrează toate conversațiile relevante cu clienții în cadrul platformei pentru a urmări feedback-ul, amendamentele și datele de aprobare înainte de a trece la proiectele active.

03

Inițiere Listă Proiect Proprietate și Sarcini

După acceptarea propunerii, personalul convertește fișierul într-un proiect activ. Acest proiect conține liste specifice de sarcini pentru colectarea documentelor, verificări de fond și pregătiri pentru prezentare. Fiecare sarcină are un termen limită și un operator specific. Proprietarul explicit al agentului rămâne înregistrat în dosarul clientului, astfel încât orice actualizări de sarcini sau încărcări de fișiere să poată fi revizuite de agentul responsabil.

04

Coordonarea programării și a conversațiilor cu clienții

Personalul administrativ utilizează funcția de programare pentru a organiza consultații imobiliare și sesiuni de semnare a documentelor. Aceste evenimente din calendar se leagă direct înapoi la înregistrarea principală a clientului și la proiectul activ. Modificările programului pot fi actualizate în portalul clientului de către un membru al personalului. Conversațiile referitoare la ajustările calendaristice sunt înregistrate în jurnalul de comunicare partajat, menținând un istoric explicit al tuturor interacțiunilor pe parcursul ciclului de viață al tranzacției.

05

Emiterea facturilor administrative și arhivarea fișierelor

După finalizarea etapelor proiectului, brokerajul emite facturi pentru servicii administrative sau de consultanță. Personalul generează factura în platformă, legând-o de înregistrarea clientului și de sarcinile finalizate. Odată plătite, toate fișierele, propunerile și conversațiile aferente sunt arhivate în cadrul înregistrării clientului. Acest lucru menține un istoric curat al întregii colaborări accesibil brokerajului.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru agenții imobiliare

  • Când o fișă de client este transferată, câmpul personalizat al proprietarului afișează noul agent înainte ca orice sarcină să fie realocată.
  • Portalul clientului trebuie să afișeze cu exactitate propunerile partajate și datele de programare clientului, fără a expune listele interne de sarcini ale agenților sau conversațiile private.
  • Personalul poate genera o factură care se leagă direct de o sarcină de proiect finalizată și o poate vedea în înregistrarea clientului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru proprietatea și administrarea lead-urilor

Cum gestionează sistemul comisioanele agenților și listările MLS?

Păstrați listările MLS și calculele comisioanelor în sistemele dvs. de brokeraj. Workspace369 gestionează partea clientului, de la înregistrările clienților și propuneri la programări și facturi, și se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul de la Specialist.

Putem urmări schimbările de proprietate a unui lead atunci când un agent pleacă?

Da. Personalul actualizează câmpul personalizat al proprietarului atunci când un lead se mută între agenți, iar rolurile și permisiunile controlează ce agenți pot vedea înregistrarea. Brokerajul menține o responsabilitate clară pentru toate proiectele, sarcinile și consultațiile programate asociate cu acel client specific.

Ce fișiere pot fi stocate în înregistrările clienților?

Propunerile semnate rămân pe fiecare înregistrare a clientului, iar de la Brokerajele Specialist pot atașa fișiere și schițe de programare direct la înregistrare. Acest lucru menține toată documentația necesară conectată la proiectele și sarcinile active, astfel încât următorul agent să aibă istoricul complet atunci când un potențial client este transferat.

Cum interacționează clienții cu brokerajul prin intermediul platformei?

Clienții accesează brokerajul prin portalul clientului pentru a revizui propunerile, a verifica datele de programare și a vizualiza facturile emise. De asemenea, pot purta conversații referitoare la proiectele lor active. Sarcinile interne, atribuirile agenților și fișierele interne private rămân ascunse de portalul clientului pentru a susține confidențialitatea operațională.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație