2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru manageri de închirieri pe termen scurt

CRM pentru manageri de închirieri pe termen scurt cu un flux de lucru de achiziție a proprietarilor

Managerii de închirieri pe termen scurt se luptă adesea cu gestionarea laturii de afaceri a achiziției proprietăților, în timp ce se ocupă de operațiunile cu oaspeții. Workspace369 gestionează relația de afaceri dintre manager și proprietar. Folosind înregistrări structurate ale clienților și propuneri, puteți transforma un potențial client într-o proprietate gestionată. Sarcinile de onboarding al proprietății, conversațiile cu proprietarii și facturile lunare de management sunt apoi gestionate într-un singur spațiu de lucru.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru manageri de închirieri pe termen scurt la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării proprietarului” până la „emiterea facturilor lunare de administrare”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări administrative în gestionarea închirierilor

Fragmentarea datelor proprietarului

Detaliile proprietății și informațiile de contact ale proprietarului sunt frecvent împrăștiate pe diverse fire de e-mail și mesaje text. Fără o înregistrare structurată a clientului, managerii pierd evidența preferințelor specifice ale proprietarului sau a instrucțiunilor de acces la proprietate. Acest lucru duce la erori administrative la redactarea acordurilor de management. Stocarea acestor detalii într-o înregistrare dedicată permite o mai bună organizare a faptelor esențiale necesare pentru menținerea unei relații profesionale cu proprietarul.

Onboarding de Proprietăți Blocate

Proprietățile noi rămân adesea goale deoarece transferurile utilităților, curățenia profundă și sarcinile de fotografie nu sunt urmărite sistematic. Când onboarding-ul nu are o structură clară de proiect, termenele limită sunt ratate, iar proprietatea rămâne neînregistrată mai mult decât este necesar. Prin crearea unui proiect specific pentru fiecare închiriere nouă, managerii pot atribui sarcini și monitoriza progresul pentru a urmări pregătirea pentru oaspeți la timp.

Întârzieri la livrarea propunerii

Pierderea potențialilor proprietari este un risc comun atunci când propunerile de management durează prea mult pentru a fi redactate și livrate. Dacă un proprietar trebuie să aștepte zile pentru un acord de servicii, poate alege un concurent care răspunde mai rapid. Utilizarea unui instrument structurat de propuneri permite managerilor să schițeze rapid structurile de comisioane și serviciile, oferind o experiență profesională care încurajează proprietarii să își angajeze proprietățile în portofoliul dvs. de management.

Facturare și Confuzie Taxe

Înregistrarea manuală a comisioanelor de management și a distribuțiilor proprietarilor poate duce la erori contabile semnificative și la clienți frustrați. Fără o înregistrare clară a facturilor, este dificil să dovediți valoarea serviciilor dvs. sau să asigurați plata la timp. Generarea facturilor direct din înregistrarea clientului oferă o pistă clară atât pentru manager, cât și pentru proprietar, reducând disputele și simplificând mult reconcilierea financiară lunară.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru de achiziție și onboarding a proprietății

01

Interogare proprietar înregistrare

Începeți prin a crea o înregistrare detaliată a clientului pentru proprietar. Această înregistrare ar trebui să includă adresa specifică a proprietății, numărul de unități și orice caracteristici unice ale proprietății. În loc să vă bazați pe memorie, înregistrați aceste detalii în rezumat pentru a vă asigura că fiecare membru al echipei are acces la aceleași informații. Acest pas stabilește fundația pentru toată munca viitoare, asigurându-vă că proprietatea este identificată corect în toate propunerile de management și facturile.

02

Elaborați propunere de management

Utilizați funcția de propunere pentru a detalia structurile de comisioane de administrare, taxele de curățenie și responsabilitățile de întreținere. Prezentând acești termeni clar într-o propunere digitală, oferiți proprietarului un document profesional pe care să îl revizuiască, să îl aprobe și să îl semneze electronic. Acest lucru înlocuiește acordurile informale prin e-mail și asigură că ambele părți au o înțelegere comună a termenilor de administrare. Puteți include, de asemenea, fișiere specifice, cum ar fi cerințele de asigurare, pentru a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a parteneriatului.

03

Inițializare Proiect Onboarding

După acceptarea propunerii, configurați un proiect dedicat pentru urmărirea sarcinilor de pregătire a proprietății. Acest proiect ar trebui să includă sarcini pentru conectarea utilităților, instalarea sistemului de blocare inteligentă și fotografia profesională. Atribuirea acestor sarcini membrilor specifici ai echipei asigură responsabilitatea și oferă un calendar clar pentru momentul în care proprietatea va fi gata pentru oaspeți. Acest abordare structurată previne ca detalii mici, dar critice, să fie omise în perioada aglomerată de tranziție dintre proprietari.

04

Programați inspecțiile proprietăților

Utilizați instrumentul de programare pentru a coordona inspecțiile finale și verificările cu proprietarul proprietății. Acest lucru vă permite să confirmați că toate sarcinile de onboarding sunt finalizate conform standardelor dvs. Prin partajarea programului, mențineți proprietarul informat despre progresul dvs. fără a fi nevoie de actualizări constante prin telefon. Înregistrarea rezultatelor acestor inspecții în fișierele proiectului oferă un istoric al stării proprietății la începutul managementului dvs.

05

Emiteți facturi lunare de management

Generați și trimiteți facturi lunare pentru serviciile dvs. de management, pe baza ratelor convenite în propunerea inițială. Acest lucru menține relația financiară transparentă și profesională. Prin legarea facturilor de înregistrarea clientului proprietarului, puteți urmări cu ușurință istoricul plăților și puteți identifica orice taxe restante. Acest proces sistematic de facturare ajută la urmărirea fluxului de numerar al afacerii, oferind în același timp proprietarului proprietății documentația clară pentru propriile înregistrări fiscale.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru administratori de închirieri pe termen scurt

  • Sistemul trebuie să dețină detaliile de contact ale proprietarului și adresa proprietății, așa cum au fost înregistrate de echipă în timpul tranziției de la propunere la proiect activ.
  • Propunerea trebuie să fie accesibilă proprietarului prin portalul clientului, permițându-i să vizualizeze termenii și să comunice întrebări direct în firul de conversație.
  • Proiectul de onboarding trebuie să permită crearea de sarcini specifice pentru instalarea utilităților și fotografie, cu date atribuite vizibile în vizualizarea partajată a programării.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru managementul închirierilor

Se sincronizează cu Airbnb sau VRBO?

Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.

Pot să gestionez aici check-in-urile invitaților?

Păstrați înregistrările oaspeților, codurile de acces și mesajele oaspeților în software-ul dvs. de rezervări. Workspace369 organizează programările de curățenie și schimb de tură ca proiecte și sarcini pentru echipa dvs. și gestionează relația cu proprietarul proprietății, asigurând că proprietatea este pregătită pentru ocuparea de către oaspeți.

Cum urmăresc plățile proprietarilor?

Puteți genera și trimite facturi pentru comisioane de administrare direct din înregistrarea clientului către proprietarul imobilului. Acest lucru vă permite să mențineți un istoric profesional de facturare. Proprietarii pot plăti online cu cardul prin Stripe, iar fiecare plată se înregistrează pe o înregistrare clară a comisioanelor pe care le-ați perceput pentru serviciile dvs.

Unde stochez fotografiile proprietății?

De pe Specialist, puteți atașa și organiza fișierele proprietății, inclusiv fotografii profesionale și planuri de etaj, pe fișierul proiectului sau clientului specific. Acest lucru asigură că toate activele de marketing și documentația proprietății sunt ușor accesibile echipei dvs. în timpul procesului de onboarding și pentru referințe viitoare în istoricul de gestionare al proprietății.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație