Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru consultanțe software: de la scopul de descoperire la factura de livrare.

Consultanțele software se confruntă adesea cu neînțelegeri ale clienților atunci când un angajament de descoperire consultativă este confundat cu un angajament de implementare. Workspace369 separă fișierele de descoperire, programarea și propunerile de proiectele de execuție.

Începe gratuit Vezi prețurile pentru echipe

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Prin organizarea fișierelor clienților, sarcinilor, conversațiilor și facturilor într-un cadru clar, echipa dvs. poate menține limite distincte pentru munca de consultanță înainte ca orice contract de dezvoltare software să fie semnat.

Fapte cheie

CRM pentru consultanțe software la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițializarea înregistrării clientului consilier” până la „finalizarea facturilor și propunerile pentru următoarea fază”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru consultanțe software comparat

Pentru bugete, personal și timp la nivel de echipă, Productive (de la 12 USD pe utilizator pe lună, minim 3 utilizatori; rețineri pe Professional) și Scoro (de la 17 USD pe utilizator, minim 5 utilizatori) documentează cel mai mult. Workspace369 se potrivește unei consultanțe care dorește Propuneri semnate, depozite, rețineri, timp cu bugete de ore pe proiect și facturi pe un singur record, cu 10 utilizatori pe Specialist la 149 USD pe lună, dar planificarea resurselor (vizualizarea volumului de muncă al echipei) începe la Commander.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualtotal 10 utilizatoriMinim de locuriPipeline și SOWTimp și facturiTrial
Productive12 USD per utilizator (Essential)10 USD per utilizator120 USD lunar, 100 USD anual3 locuriOferte, export PDF propunereTimp, facturi; contracte de la Professional14 zile, fără card
Scoro17 USD per utilizator (Facturare pe timp), perioada nu este etichetatăreducere anuală de 13 până la 17 la sută170 USD până la 570 USD la prețurile afișate5 utilizatoridoar aplicația CRM în End-to-end (57 USD); Quote to Cash (29 USD) adaugă Estimare, dar nu CRMAplicații de timp și facturare14 zile, fără card
Workspace369$149 (Specialist, 10 locuri)$119.25 pe lunăLa fel, 10 locuri incluseNiciunulPropuneri semnate, avansuriTimp, contracte, facturi14 zile, card necesar
Teamwork.com13,99 USD per utilizator (Elemente de bază), 29,99 USD (Accelerate)9,99 USD per utilizator (Basics), 24,99 USD (Accelerate)139,90 USD / 299,90 USD lunar, 99,90 USD / 249,90 USD anualNiciunul specificatCotații și pipeline la OptimizeBugete de timp, contracte, facturi de la Accelerate14 zile, fără card
AcceloOfertă personalizatăOfertă personalizatăOfertă personalizatăNementionatPipeline descrisDescris, fără detalii de planNementionat
HubSpot CRM0 USD (gratuit)20 USD per loc listă (orice perioadă de facturare)200 USD listăGratuit: 2 utilizatoriInstrumente de tranzacțiiNu este descrisGratuit, fără card

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiune operațională în scopurile de consultanță software

Extinderea necontrolată a scopului de la consultanță la livrare

Clienții presupun frecvent că un angajament de descoperire tehnică consultativă include livrarea efectivă de cod. Fără înregistrări distincte ale clienților și propuneri explicite, conversațiile de consultanță se amestecă în așteptările de implementare. Această lipsă de separare administrativă duce la lucrări de proiectare arhitecturală nefacturate. Consultanții au nevoie de o modalitate de a documenta clar granițele în fișierele și sarcinile administrative inițiale, înainte ca resursele de inginerie să fie programate sau desfășurate.

Documentație disparată de descoperire

Briefurile tehnice, diagramele arhitecturale și notele de descoperire ajung adesea în mai multe fire de comunicare. Când conversațiile și fișierele nu sunt legate direct de înregistrarea clientului, supravegherea administrativă se destramă. Echipele pierd evidența a ceea ce s-a convenit în timpul consultației inițiale. Acest lucru face dificilă emiterea unor facturi precise pentru orele de consultanță sau referirea la constrângerile anterioare în etapele ulterioare ale propunerii.

Programare și etape nealiniate

Programarea ședințelor consultative fără a le lega de sarcini specifice de consultanță creează confuzie operațională. Clienții se uită la invitațiile din calendar și presupun că sunt îndeplinite etapele de inginerie. Când programarea este izolată de cadrul principal al proiectului, consultanții ratează termenele administrative. Această deconectare face dificilă urmărirea dacă un angajament de descoperire s-a încheiat oficial sau dacă sunt necesare propuneri suplimentare.

Întârzieri de facturare pentru munca de consultanță

Consultanțele software amână adesea facturarea pentru descoperire, deoarece granița administrativă dintre consiliere și implementare este neclară. Când un operator uman nu creează facturi pentru etapele proiectului înregistrate, veniturile sunt amânate. Conversațiile despre buget devin dificile atunci când înregistrările clienților nu arată clar sarcinile de consiliere finalizate și propunerile semnate care guvernează faza actuală de evaluare tehnică.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru al clientului pentru consultanță software

01

Inițializare Înregistrare Client Consultativ

Începeți prin a crea un profil dedicat în cadrul înregistrărilor clienților, special pentru faza de consultanță tehnică. Înregistrați în rezumat că acest angajament este strict limitat la descoperire și nu constituie un angajament de implementare. Utilizați această înregistrare pentru a păstra toate conversațiile inițiale și datele de programare, asigurându-vă că orice membru al echipei care revizuiește contul înțelege scopul limitat al contractului actual de consultanță.

02

Emiteți propunerea de descoperire

Elaborați și trimiteți Propuneri explicite care definesc parametrii exacți ai evaluării tehnice. Propunerea trebuie să stipuleze că livrarea codului este exclusă din această fază de descoperire. Legați acest document direct de înregistrările clienților, astfel încât clientul să poată revizui termenii prin portalul pentru clienți. Acest lucru stabilește o limită clară a scopului înainte de începerea oricăror conversații consultative sau blocări de programare.

03

Executați sarcini de descoperire și programare

Configurați sarcini specifice pentru revizuirea arhitecturală și programați sesiunile de consultanță necesare. Atașați toate fișierele relevante și notele tehnice direct la aceste sarcini. Mențineți toate conversațiile cu clienții concentrate pe scopul de descoperire în cadrul platformei. Acest lucru previne ca munca de consultanță să devină implementare neautorizată, menținând echipa de consultanță aliniată la limitele agreate ale angajamentului.

04

Livrați fișierele de evaluare prin portal

Încărcați documentația finală de consultanță și recomandările tehnice în secțiunea fișiere (atașamentele de fișiere sunt incluse pe fiecare plan). Dirijați clientul să acceseze aceste documente prin portalul clientului. Instruiți clientul să revizuiască fișierele pentru a confirma că angajamentul de descoperire este complet. Acest lucru formalizează livrarea domeniului de consultanță și îl separă complet de orice viitoare decizii de implementare tehnică sau livrare de cod.

05

Finalizare facturi și propuneri pentru următoarea fază

Generați și trimiteți facturi pentru orele de consultanță finalizate din sarcinile de descoperire închise și timpul facturabil urmărit. Odată ce faza de descoperire este închisă, emiteți o propunere nouă, separată, dacă clientul solicită servicii de implementare. Acest lucru menține înregistrările dvs. financiare clare și asigură că angajamentele de consultanță nu sunt niciodată confundate cu angajamente de dezvoltare cu durată nedeterminată.

Operațiuni pentru clienți pentru consultanțe software

  • Înregistrarea clientului trebuie să arate explicit o 'înregistrare în brief' care afirmă că evaluarea tehnică este separată de livrarea codului înainte de programarea oricăror sesiuni de consultanță.
  • Un operator uman trebuie să verifice că portalul clientului partajează doar propunerile de descoperire, sarcinile și fișierele specifice agreate în rezumat, împiedicând clientul să presupună că există trasee de implementare.
  • Un operator uman trebuie să creeze facturi pentru sarcinile de consultanță finalizate, verificând dacă toate orele de descoperire sunt facturate independent de orice angajamente viitoare de dezvoltare software.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Preț pentru echipă, nu pe persoană.

Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.
Esențiale pentru echipe mici

Voyager

$74 / lună

Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual

2 locuri incluse

Începe proba Voyager

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Majoritatea agențiilor

Specialist

$149 / lună

Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual

10 locuri incluse

Începe proba Specialist

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Operațiuni mai mari

Commander

$299 / lună

Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual

20 de locuri incluse

Începe proba Commander

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.

Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare

Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.

Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.

Oferta expiră .

Începe gratuit

14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând

După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Începe gratuit Rezervă o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Exercițiu de evaluare și criterii de acceptare

Unde apar depozitele de cod sursă ale software-ului nostru?

Păstrați dezvoltarea codului, controlul versiunilor și implementarea în instrumentele dvs. de inginerie. Workspace369 gestionează partea de consultanță: fișiere finale de consultanță, propuneri, conversații cu clienții, timp facturabil și facturi.

Cum prevenim clienții să aștepte implementarea în timpul fazei de descoperire?

Puteți utiliza Propunerile și fișele clienților pentru a defini explicit domeniul de aplicare al consultanței. Înregistrați în scurt că angajamentul este limitat la descoperire. Partajați aceste documente și sarcinile asociate prin portalul clientului, astfel încât clientul să aibă o vizibilitate clară asupra limitelor agreate ale activității dvs. de consultanță.

Putem gestiona programarea consultanților și conversațiile cu clienții împreună?

Da. Workspace369 vă permite să organizați planificarea sesiunilor de consultanță alături de conversațiile cu clienții. Prin legarea acestor comunicări și date din calendar direct la înregistrările și sarcinile specifice ale clienților, vă asigurați că toate interacțiunile cu clienții rămân concentrate pe domeniul de aplicare convenit al descoperirii, fără a devia spre implementare.

Cum sunt urmărite facturile pentru proiectele de consultanță tehnică?

Facturile sunt create în cadrul platformei și legate direct de înregistrările clienților și proiectele. Puteți urmări stadiul de plată al facturilor emise pentru sarcini de consultanță, asigurându-vă că firma dvs. de consultanță este compensată pentru munca de descoperire înainte de a iniția orice propuneri separate pentru dezvoltarea sau implementarea viitoare a software-ului.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.