MCP CRM-prompter: 24 sätt att hantera kundarbete från Claude eller ChatGPT

Snabbt svar

MCP CRM-prompter är instruktioner på vanligt språk som en AI-klient utför mot en CRM via Model Context Protocol. Med Workspace369 körs prompter som "vilka fakturor är förfallna" eller "skapa en faktura för Apex Auto Spa" som verkliga läs- och skrivåtgärder på arbetsflödet, från Claude, ChatGPT eller en annan klient som stöder MCP över OAuth.

Påminnelser om inkasso och fakturering

Pengarfrågorna först — det är där ett AI-anslutet arbetsutrymme ger omedelbar utdelning.

1. "Vilka fakturor är förfallna?" — returnerar listan över förfallna betalningar med kunder, belopp och antal dagar försenade.
2. "Skapa en vänlig påminnelse för varje faktura som är mer än 7 dagar försenad." — utkast till en påminnelse för varje kund som du kan granska.
3. "Skicka de påminnelser du just utarbetade." — meddelandena väntar på ditt godkännande innan de skickas via arbetsflödets inkorg.
4. "Skapa en faktura för Apex Auto Spa — 1 400 USD för keramikpaketet, förfaller om 14 dagar." — en utkastfaktura skapas i kundposten. Att skicka den väntar på ditt godkännande.
5. "Vad är fortfarande obetalt den här månaden?" — öppna fordringar med åldersanalys, direkt från fakturamodulen.
6. "Registrera en betalning på 500 USD på INV-1042." — betalningen loggas mot fakturan.

Kund- och kontoprompter

CRM-frågorna som du normalt skulle öppna tre flikar för att besvara.

7. "Vad är öppet för Apex Auto Spa?" — förfrågningar, projekt, fakturor och konversationer för en kund i ett svar.
8. "När kontaktade vi senast Northwind Dental?" — de senaste beröringspunkterna från inkorgen, SMS och samtal på underlaget.
9. "Skapa ett kundunderlag för Jordan Lee på Meridian Dental — e-post, telefon och en notering om att de kom från remissprogrammet." — kundposten skapas med anteckningen.
10. "Vilka kunder har inte bokat något på 90 dagar?" — återaktiveringslistan, från verklig boknings- och projekt historik.
11. "Sammanfatta allt som hände med Casey Rivera den här månaden." — en AI-sammanfattning av det faktiska underlaget, inte en gissning.
12. "Lägg till en anteckning till varje kund med en obetald faktura: inkasso-bevakning." — en anteckning i var och en av dessa kundposter.

Förslag för projekt och leverans

Tavlor, uppgifter och scheman flyttas utan att öppna tavlan.

13. "Flytta projektet Leverantörsutrullning till pågående och tilldela Drew." — tavlans status och tilldelad person uppdaterad.
14. "Vad står på schemat för imorgon?" — jobb, besök och påminnelser för dagen.
15. "Blockera fredag 9–11 för Meridian-installationen och påminn teamet kvällen innan." — kalenderhändelse plus en tidsinställd påminnelse.
16. "Skapa en uppgift på kampanjen Vintertäckning: bekräfta slutkorrektur med kunden." — uppgift hamnar på rätt projekt.
17. "Vilka projekt står stilla utan aktivitet den här veckan?" — listan över stoppade arbeten från tavlorna.

Inkorg och uppföljningsprompter

Kommunikationslagret är där MCP känns minst som programvara.

18. "Läs den senaste tråden från Apex Auto Spa och utarbeta ett svar som bekräftar fredag." — svar utkastat mot den faktiska tråden.
19. "Skicka ett SMS till kunden att vi är 20 minuter sena." — texten förbereds och väntar på ditt godkännande innan den skickas.
20. "Sammanfatta min olästa kundinkorg." — morgonens sortering, klar i chatten.
21. "Skapa ett uppföljningsarbetsflöde för förslag som skickades förra veckan utan svar." — en arbetsflöde skapas avstängd. Att aktivera den väntar på ditt godkännande.

Rapporteringsförslag

Ägarfrågor, besvarade från live-data.

22. "Vad fakturerade vi den här månaden jämfört med förra månaden?" — intäktsjämförelse från fakturamodulen.
23. "Vilka kunder är mest försenade totalt sett?" — fordringar rangordnade efter exponering.
24. "Hur många nya kunder lade vi till det här kvartalet?" — CRM-tillväxt från faktiska underlag.

Få ut det mesta av det

Tre vanor gör skillnaden:

• Kedja läs- och skrivåtgärder i en session. "Hitta de förfallna fakturorna" sedan "skapa påminnelserna" är där tiden kommer tillbaka.
• Namnge klienten, fakturan eller projektet. Ju mer specifik ankaret är, desto mer exakt är åtgärden.
• Börja skrivskyddat, gå sedan till skrivbart. En blick på "vad som är öppet för den här klienten" bygger mer förtroende för anslutningen än någon demo.

Anslut Workspace369 MCP-server i din AI-klient och prova den första prompten på den här listan — svaret om förfallna fakturor tenderar att tala för sig själv.