CRM MCP-server: hantera ditt kundarbetsflöde från Claude eller ChatGPT

Snabbt svar

En CRM MCP-server är en CRM som exponeras via Model Context Protocol (MCP), så MCP-kompatibla AI-klienter som Claude och ChatGPT kan läsa och agera på den via en standardanslutning. Workspace369 har en. Den täcker kunder, förslag och kontrakt, fakturor och betalningar, projekt, uppgifter och tid, kalendern, inkorgen och automatiseringar. Sändningar väntar på ditt godkännande.

Vad MCP faktiskt är

Model Context Protocol är en öppen standard som låter AI-klienter ansluta till externa verktyg och datakällor genom ett delat gränssnitt. Istället för att varje AI-leverantör bygger en anpassad plugin för varje app, publicerar en app en MCP-server och varje kompatibel AI-klient kan använda den.

För en CRM är det skillnaden mellan att klistra in dina data i chatten och att låta chatten arbeta med ditt arbetsflöde. Den Workspace369 MCP-integration sidan listar vad en anslutning kan göra och vad den håller tillbaka. Den här guiden följer koncepten.

Var MCP skiljer sig från en inbyggd assistent

De flesta CRM närmar sig AI på ett av två sätt:

• En inbyggd assistent som bara fungerar inuti deras app.
• En anslutning som låter AI-klienten du redan använder nå dina register.

En anslutning håller dig kvar i den AI-klient du redan använder. Flera verktyg för kundarbete erbjuder nu en, inklusive HoneyBook och Bonsai. Vad som skiljer dem åt är detaljerna: vilka planer som inkluderar den, vad den kan skriva och vad den håller tillbaka för en person att godkänna.

Vad du kan göra via Workspace369 MCP-servern

• Slå upp kunder och öppna deras poster
• Skapa förslag och kontrakt, och redigera förslagssektioner och design
• Skapa fakturor, slå upp betalningar och registrera dem
• Skapa projekt och uppgifter, lägg till anteckningar och kommentarer, och logga tid
• Kontrollera tillgänglighet och skapa eller ändra kalenderhändelser
• Sök meddelanden och läs kundförfrågningar
• Skapa och testa arbetsflödesautomatiseringar

Fråga vilka fakturor som är förfallna och få listan med kunderna bifogade. Be om en faktura för slutfört arbete och ett utkast visas i ditt arbetsflöde, redo för dig att granska.

Vissa saker väntar på dig. Att skicka en faktura, offert, kontrakt eller meddelande, aktivera ett arbetsflöde och några andra åtgärder hålls kvar tills du godkänner dem. Inte alla delar av appen är tillgängliga via MCP: fakturering och planändringar, samt teamroller och behörigheter, stannar i appen.

Vilka AI-klienter fungerar med det

Claude och ChatGPT ansluter båda till Workspace369. Andra klienter som stöder MCP över OAuth bör också kunna ansluta, men vi nämner bara de vi använder.

Hur man ansluter

1. Öppna din AI-klientens anslutnings- eller MCP-inställningar.
2. Lägg till Workspace369 MCP-servern.
3. Logga in med ditt Workspace369-konto, välj arbetsytan och välj vad anslutningen får göra.
4. Be om något verkligt, som en kunduppslagning eller en lista över förfallna fakturor.

Kopplingen ingår i varje plan, men den är avstängd tills en arbetsyteadministratör aktiverar den. Varje verktygsanrop dras från din plans månatliga AI-tokenbudget.

Vart härnäst

Den Workspace369 MCP-integrationssida har hela listan över vad en anslutning kan göra och vad som väntar på godkännande. Den MCP-promptguide har exempel att börja med.