เปลี่ยนบันทึกของลูกค้าเป็นการติดตามและงาน

เปลี่ยนบันทึกของลูกค้าเป็นการติดตามและงาน

ใช่ Workspace369 สามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นการติดตามและงานได้ เลือกบันทึกในลูกค้า หรือวางสรุปการโทร และ AI จะอ่านและแนะนำการติดตามเพื่อติดต่อกลับลูกค้าและงานสำหรับคุณหรือทีมของคุณ จะไม่มีอะไรถูกเพิ่มจนกว่าคุณจะเลือก

คำแนะนำแต่ละรายการเป็นแถวที่คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกได้ พร้อมด้วยชื่อและวันที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เลือกบอร์ดที่งานจะไป จากนั้นเลือก เพิ่ม เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่ม 4 รายการ, มีอยู่แล้ว 1 รายการ ดังนั้นการกด เพิ่ม อีกครั้งในรายการเดียวกันจะไม่สร้างรายการซ้ำ

การอ่านบันทึกใช้การใช้งาน AI รายเดือนของคุณหนึ่งครั้ง และ AI อาจให้ข้อมูลผิดพลาด ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายการก่อนที่คุณจะเพิ่ม การเพิ่มรายการไม่ใช้การใช้งาน AI

ในแท็บบันทึกของลูกค้า ให้เลือกปุ่มประกายบนบันทึก หรือเปิดเมนูของบันทึกและเลือก เปลี่ยนเป็นการติดตามและงาน หากต้องการใช้ข้อความที่ไม่ได้อยู่ในบันทึก ให้เปิดเมนูการดำเนินการเพิ่มเติมของลูกค้าและเลือก การติดตามจากข้อความที่วาง คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูไคลเอ็นต์ และการเพิ่มงานยังต้องการสิทธิ์ในการสร้างงาน ฟีเจอร์นี้มีอยู่ใน Cadet, Voyager, Specialist, Commander และ Enterprise บนเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone และ Android ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• ปุ่มประกายบนบันทึกของลูกค้าทุกรายการ
• เลือก, แก้ไข และใส่วันที่ให้แต่ละคำแนะนำ
• เลือกบอร์ดสำหรับงาน
• แผน Cadet ขึ้นไป

จะหาได้ที่ไหน

1. ลูกค้า
2. ลูกค้า
3. Notes
4. ประกายบนบันทึก

เปิดในแอป →

แผน

Cadet ขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

การติดตามลูกค้างานWorkspace AI