วิธีไล่ดูการติดตามผลลูกค้าของคุณใน Workspace369

เปิด “ลูกค้า” แล้วไปที่ “การติดตาม” รายการจะแสดงลูกค้าที่ต้องการคุณวันนี้ พร้อมเหตุผลและเวลาที่ครบกำหนด เมื่อตั้งเจ้าของเป็น “ฉัน” คุณจะเห็นเฉพาะของคุณเอง เปลี่ยนเป็น “ทุกคน” เพื่อดูของทั้งทีม

กรองรายการตามประเภท: “ทวงถามการชำระเงิน” “เร่งปิดข้อเสนอ” “ค้างตอบกลับ” “ขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน” “ทักทายถามไถ่” “ต่ออายุ” และ “กำหนดไว้แล้ว” ในวิดีโอมีตัวอย่างการชำระเงินที่ล่าช้า ข้อเสนอที่รอการลงนาม การตอบกลับที่คุณยังค้างอยู่ การทักทายถามไถ่ และนัดหมายในปฏิทิน

คลิกลูกค้าเพื่อดูการติดตามครั้งถัดไปและเหตุผล จากนั้นคลิก “ร่างอีเมล” แล้ว AI จะเขียนข้อความให้คุณ พร้อมหัวข้อและเนื้อหา โดยอิงจากบันทึกและนัดหมายที่กำลังจะมาถึงของลูกค้า ปรับให้สั้นลงหรืออบอุ่นขึ้น หรือสลับเป็นข้อความ SMS หรือบันทึกการโทร

ใช่ “ร่างอีเมล” จะเขียนเพียงฉบับร่างเท่านั้น ไม่มีอะไรถูกส่งออกไปจนกว่าคุณจะคลิก “ส่ง”: ส่งเลยตอนนี้ หรือส่งตามเวลาที่แนะนำซึ่งแสดงอยู่บนปุ่ม

กลับมาที่รายการ แล้วเลื่อนการติดตามผลออกไปหนึ่งวัน สามวัน หรือหนึ่งสัปดาห์ หรือเลือกวันที่เอง เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก “ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ”