นำเข้าโปรเจกต์และงานจาก Dubsado, HoneyBook และอื่นๆ

นำเข้าโปรเจกต์และงาน

กำลังเปลี่ยนจาก Dubsado, HoneyBook หรือเครื่องมืออื่นอยู่ใช่ไหม? AI Import ตอนนี้สามารถนำเข้า Projects ได้แล้ว เช่นเดียวกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และค่าใช้จ่าย เปิด Clients → Import data เลือก Projects และอัปโหลดไฟล์ CSV หรือ Excel ที่ส่งออก Projects จาก Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie หรือสเปรดชีต AI จะแนะนำเครื่องมือที่มาจากไฟล์และประเภทข้อมูล และคุณสามารถแก้ไขก่อนที่การนำเข้าจะเริ่มขึ้น

โปรเจกต์แต่ละรายการจะถูกอ่านพร้อมกับลูกค้า สถานะ วันที่ และงบประมาณ และงานใดๆ ในไฟล์จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำของโปรเจกต์ งานจะถูกนำเข้ามาเมื่อไฟล์มีคอลัมน์ Tasks หรือหนึ่งแถวต่อหนึ่งงาน และไฟล์ส่งออก Dubsado มักจะไม่มี ในการส่งออก Dubsado Lead จะอ่านเป็น Planning, Job เป็น In Progress และ Archived: Yes เป็น archived ลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้วจะเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ของพวกเขา และลูกค้าใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่มีการจับคู่ รายการงานที่ยาวมากจะถูกตัดออก และขั้นตอนการตรวจสอบจะแจ้งเตือนโปรเจกต์เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบจะแสดงการ์ดหนึ่งใบต่อโปรเจกต์: ชื่อ ลูกค้า สถานะและวันที่ งบประมาณ และจำนวน task พร้อมแท็ก Archived หากมี สลับโปรเจกต์เพื่อยกเว้น หรือแก้ไขชื่อหรืองบประมาณ และจะไม่มีการบันทึกใดๆ จนกว่าคุณจะนำเข้า เมื่อเสร็จสิ้น View Projects จะเปิดรายการโปรเจกต์ของคุณ เช่นเดียวกับการนำเข้าทุกครั้ง มันใช้การใช้งาน AI และคุณต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้าและสร้างโปรเจกต์ มีอยู่ในทุกแผน บนเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• โปรเจกต์เป็นประเภทข้อมูลที่หกในการนำเข้าข้อมูล
• Tasks ในไฟล์จะกลายเป็น to-dos ของโปรเจกต์
• Dubsado Lead และ Job จับคู่กับ Planning และ In Progress และโปรเจกต์ที่เก็บถาวรจะยังคงเป็นโปรเจกต์ที่เก็บถาวร

จะหาได้ที่ไหน

1. ลูกค้า
2. นำเข้าข้อมูล
3. โครงการ

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปลี่ยนจาก Dubsadoเปลี่ยนจาก HoneyBookคู่มือโปรเจกต์ งาน และการจัดกำหนดการ