การบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงินใบแจ้งหนี้ และใบเรียกเก็บเงินจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทแบบคู่ตามกฎการโพสต์
การบัญชี
การบัญชีแบบคู่ขนานภายใน CRM ของคุณ
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และค่าธรรมเนียมรายงวดของคุณมีอยู่ใน Workspace369 แล้ว บัญชีจะโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทแบบคู่ให้คุณ ดังนั้นบัญชีและงานลูกค้าของคุณจึงอยู่ในที่เดียว
- 01
- ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และใบเรียกเก็บเงินจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทตามกฎการโพสต์
- 02
- ดำเนินงานบัญชีของคุณด้วยเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง
- 03
- ปิดปี ติดตามสินทรัพย์ถาวร และอ่านงบการเงิน
ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับเอเจนซี่และฟรีแลนซ์
การบัญชีแบบคู่ภายใน CRM คืออะไร?
การบัญชีแบบคู่จะบันทึกทุกธุรกรรมเป็นเดบิตและเครดิต ดังนั้นบัญชีจึงสมดุลเสมอ ใน Workspace369 ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงินใบแจ้งหนี้ และใบเรียกเก็บเงินจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติผ่านกฎการโพสต์ คุณเลือกเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง จัดการผังบัญชี จัดการผู้ขายและใบแจ้งหนี้ ติดตามสินทรัพย์ถาวรพร้อมค่าเสื่อมราคา และปิดปี รายงานประกอบด้วยกำไรและขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด บัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง AR และ AP aging และงบประมาณเทียบกับจริง
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบโดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2026 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน
อ่านเอกสารเวิร์กโฟลว์ทางการเงินสิ่งที่ครอบคลุม
บัญชีแยกประเภทเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่สอง
การบัญชีใน Workspace369 เก็บรักษาบัญชีแยกประเภท ผู้ขาย และรายงาน ควบคู่ไปกับงานของลูกค้าที่สร้างตัวเลขขึ้นมา
เงินสดหรือคงค้าง
เลือกเงินสดหรือคงค้างเมื่อตั้งค่า ภายใต้เงินสด ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะถูกบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงิน ภายใต้คงค้าง จะถูกบันทึกเมื่อออก
ผังบัญชีและรายการบัญชีแยกประเภท
เริ่มต้นจากเทมเพลตผังบัญชี จากนั้นเพิ่มบัญชีและป้อนรายการบัญชีแยกประเภทด้วยตนเองเมื่อคุณต้องการ
ผู้ขายและใบแจ้งหนี้
เก็บผู้ขาย บันทึกใบแจ้งหนี้ บันทึกการชำระเงินใบแจ้งหนี้ และอ่านอายุเจ้าหนี้ ควบคู่ไปกับอายุลูกหนี้
สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา
ลงทะเบียนสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาด้วยระบบเส้นตรง ยอดลดลง ผลรวมของปี หรือ MACRS รายการค่าเสื่อมราคาจะทำงานทุกเดือน
ศูนย์ต้นทุนและการปิดสิ้นปี
ติดป้ายกำกับกิจกรรมไปยังศูนย์ต้นทุน เมื่อสิ้นปี ให้ดูตัวอย่างรายการปิดและปิดปี ปีงบประมาณใหม่จะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันที่
สร้างขึ้นในกระแสการดำเนินงาน
ตั้งค่าครั้งเดียวและปล่อยให้งานบันทึกตัวเอง
การบัญชีเชื่อมต่อกับลูกค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้ขายและใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมคงที่ โครงการ และรายงาน
- 01
ตั้งค่าบัญชีของคุณ
เลือกปีงบประมาณ เลือกระบบเงินสดหรือคงค้าง และเริ่มต้นจากเทมเพลตผังบัญชี คุณสามารถนำเข้าประวัติจาก CSV ได้
- 02
ออกใบแจ้งหนี้และใช้จ่ายตามปกติ
ออกใบแจ้งหนี้ รับชำระเงิน บันทึกค่าใช้จ่าย และป้อนใบแจ้งหนี้ แต่ละรายการจะถูกบันทึกลงในบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง
- 03
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
เปิดรายการบัญชีแยกประเภท ผู้ขาย อายุ และสินทรัพย์ถาวร เพิ่มรายการด้วยตนเองเมื่อมีบางอย่างไม่ได้มาจากเอกสาร
- 04
รายงานและปิด
อ่านงบการเงินสำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ ส่งออกรายงานเป็น PDF หรือ CSV และปิดปีเมื่อเสร็จสิ้น
ภายใน Workspace369
ดูว่าใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ไปถึงบัญชีแยกประเภทได้อย่างไร
ติดตามบันทึกผ่านมุมมองที่ทีมใช้ในการดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนมุมมองผลิตภัณฑ์ 01
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และใบเรียกเก็บเงินจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทตามกฎการโพสต์
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และค่าธรรมเนียมรายงวดของคุณมีอยู่ใน Workspace369 แล้ว บัญชีจะโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทแบบคู่ให้คุณ ดังนั้นบัญชีและงานลูกค้าของคุณจึงอยู่ในที่เดียว
มุมมองผลิตภัณฑ์ 02
ดำเนินงานบัญชีของคุณด้วยเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง
การบัญชีเชื่อมต่อกับลูกค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้ขายและใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมคงที่ โครงการ และรายงาน
1ทริกเกอร์กิจกรรมลูกค้าอัตโนมัติ
2เงื่อนไขจับคู่บันทึกที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว
3การดำเนินการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อถัดไป
มุมมองผลิตภัณฑ์ 03
ปิดปี ติดตามสินทรัพย์ถาวร และอ่านงบการเงิน
เก็บรักษาบัญชีแยกประเภทในเรคคอร์ดเดียวกับใบแจ้งหนี้
1บันทึกที่อัปเดตบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงานตอนนี้
2การติดตามทีมบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน3 นาที
3ลูกค้าได้รับแจ้งบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน4 นาที
ตัวอย่าง
การบัญชีที่ทีมทำซ้ำๆ
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบัญชีเคลื่อนไหวผ่านงานที่เชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างไร นี่คือขั้นตอนการทำงานของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
ใบแจ้งหนี้สู่บัญชีแยกประเภท
- 1ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
- 2บัญชีคงค้างบันทึกตอนนี้ บัญชีเงินสดรอ
- 3การชำระเงินของลูกค้าจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภท
- 4รายการปรับปรุงแก้ไขหากจำเป็น
- 5อ่านอายุลูกหนี้และรายงานกำไรขาดทุน
ใบแจ้งหนี้สู่การชำระเงินสู่รายงาน
- 1ป้อนใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
- 2บัญชีคงค้างบันทึกหนี้สินที่ต้องชำระ
- 3บันทึกการชำระเงินใบแจ้งหนี้
- 4ตรวจสอบอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ และงบประมาณเทียบกับจริง
- 5ปิดปีและเปิดปีถัดไป
สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไป
เก็บรักษาบัญชีควบคู่ไปกับงานของลูกค้า
ตัวอย่างเหล่านี้อธิบายว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับงานของลูกค้าที่เชื่อมต่อได้อย่างไร พวกมันเป็นเวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
ฟรีแลนซ์ที่ต้องการบัญชีที่ชัดเจน
ออกใบแจ้งหนี้และบันทึกค่าใช้จ่ายตามที่คุณทำอยู่แล้ว การบันทึกจะตามมา ดังนั้นนักบัญชีของคุณจะได้รับบัญชีแยกประเภทและงบทดลองแทนที่จะเป็นกองเอกสารส่งออก
เอเจนซี่ที่ติดตามว่างานสร้างรายได้เท่าใด
อ่านกำไรของงาน ลูกค้า และบริการ รายได้ประจำ และงบประมาณเทียบกับจริง จากข้อมูลเดียวกันที่ใช้ในการดำเนินงานและการเรียกเก็บเงิน
ทีมที่จ่ายเงินให้ผู้ขายและเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ป้อนใบแจ้งหนี้ผู้ขาย บันทึกการชำระเงิน อ่านอายุเจ้าหนี้ ลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวร และให้รายการค่าเสื่อมราคารายเดือนบันทึก
ที่ที่เชื่อมต่อ
บันทึกเดียวสามารถดำเนินการงานต่อไปได้
การบัญชีเชื่อมต่อกับลูกค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ผู้ขายและใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมคงที่ โครงการ และรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับการบัญชี
อะไรจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ?
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงินใบแจ้งหนี้ และกิจกรรมใบเรียกเก็บเงินจะถูกโพสต์ผ่านกฎการโพสต์ คุณยังสามารถเพิ่มรายการบันทึกบัญชีด้วยตนเองได้
รองรับการบัญชีเงินสดและคงค้างหรือไม่?
ใช่ คุณเลือกระบบเงินสดหรือระบบคงค้างเมื่อตั้งค่า ภายใต้ระบบเงินสด ใบแจ้งหนี้และบิลจะถูกบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงิน ภายใต้ระบบคงค้าง จะถูกบันทึกเมื่อออกหรือป้อนข้อมูล
รายงานใดรวมอยู่ด้วย?
กำไรขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด บัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง อายุลูกหนี้ อายุเจ้าหนี้ งบประมาณเทียบกับจริง กำไรของงาน กำไรของลูกค้า กำไรของบริการ รายได้ประจำ และสรุปภาษี คุณสามารถส่งออกรายงานเป็น PDF หรือ CSV ได้
ค่าเสื่อมราคาทำงานอย่างไร?
ลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวรพร้อมต้นทุน มูลค่าซาก และอายุการใช้งาน เลือกระบบเส้นตรง ยอดลดลง ผลรวมของปี หรือ MACRS รายการค่าเสื่อมราคาจะถูกบันทึกทุกเดือน
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นปี?
คุณดูตัวอย่างรายการปิด จากนั้นปิดปีงบประมาณ ปีงบประมาณใหม่จะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันที่ ดังนั้นการโพสต์จะไม่หยุดเมื่อสิ้นปีแรก
ซิงค์กับ QuickBooks หรือ Xero หรือยื่นภาษีหรือไม่?
ไม่ Workspace369 ไม่ได้ซิงค์กับ QuickBooks หรือ Xero และไม่ได้ยื่นภาษีหรือจัดการเงินเดือน รายงานสรุปภาษีจะช่วยคุณเตรียมความพร้อม Workspace369 ไม่ได้เชื่อมต่อกับฟีดธนาคารในปัจจุบัน
แผนใดรวมการบัญชี?
การบัญชีเริ่มต้นที่ Specialist ($149) พร้อมการบัญชีพื้นฐาน: ผังบัญชีและการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน โมดูลเต็มรูปแบบมีใน Commander ($299) และ Enterprise ($699) เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุน การปิดสิ้นปี ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย สินทรัพย์ถาวร และงบการเงิน
ทำงานจากระบบที่เชื่อมต่อเพียงระบบเดียว
ตั้งค่าบัญชีของคุณในพื้นที่ทำงานของคุณ
เริ่มต้นฟรีและนำเวิร์กโฟลว์นี้เข้าสู่ส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ