สมุดบัญชีที่เติมข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ของคุณ
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายที่คุณบันทึกไว้แล้วจะกลายเป็นรายการบัญชีแบบคู่ โดยอิงตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง บัญชีของคุณจะอยู่ถัดจากงานของลูกค้า
- 01
- ผังบัญชีจากเทมเพลต เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง
- 02
- ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายลงบัญชีเป็นรายการบัญชี
- 03
- รายงานส่งออกเป็น PDF หรือ CSV สำหรับนักบัญชีของคุณ
การบัญชีแบบคู่ภายใน CRM คืออะไร?
การบัญชีแบบคู่จะบันทึกทุกธุรกรรมเป็นเดบิตและเครดิต ดังนั้นสมุดบัญชีจึงสมดุลเสมอ ใน Workspace369 ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายที่คุณบันทึกไว้แล้วจะกลายเป็นรายการบัญชีโดยอัตโนมัติผ่านกฎการโพสต์ โดยใช้เกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง เทียบกับผังบัญชีที่ตั้งค่าจากเทมเพลต
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน
อ่านเอกสารเวิร์กโฟลว์ทางการเงินงานที่คุณบันทึกไว้แล้วจะกลายเป็นบัญชีแยกประเภท
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายกลายเป็นรายการบัญชีตามกฎการลงบัญชีคงที่ ไม่มีใครป้อนข้อมูลซ้ำสองครั้ง
- ใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ รายได้ และภาษี
- การชำระเงินเงินสดรับ, ลูกหนี้ที่เรียกเก็บแล้ว
- ค่าใช้จ่ายบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินสด
- ค่าบริการรายเดือนเมื่อยอดคงเหลือชำระใบแจ้งหนี้
- ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินใบแจ้งหนี้ บน Commander
ดูว่าแต่ละรายการโพสต์อะไร
ทุกกฎคือเดบิตและเครดิตธรรมดาที่คุณสามารถตรวจสอบได้ และแต่ละบันทึกจะระบุชื่อบันทึกที่มาจาก เลือกบันทึกเพื่อดูรายการที่สร้างขึ้น
- เกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง เลือกเมื่อตั้งค่า
- ตามเกณฑ์เงินสด ใบแจ้งหนี้จะถูกโพสต์เมื่อได้รับชำระเงิน
- คิวการตรวจสอบสำหรับรายการใหม่จะอยู่ใน Commander
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
ข้อมูลตัวอย่าง เลือกรายการเพื่อดูรายการ
ผังบัญชีตั้งแต่วันแรก, รายงานที่อ่านจากผังบัญชีนั้น.
ตั้งค่าเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นทุกรายงานจะอ่านจากบัญชีแยกประเภทเดียวกัน
ยังคงทำบัญชีใน QuickBooks อยู่ใช่ไหม ดู Workspace369 เทียบกับ QuickBooks- 01
สี่ขั้นตอนการตั้งค่า
เลือกเทมเพลต ปีงบประมาณ และเงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง จากนั้นตรวจสอบ เทมเพลตธุรกิจทั่วไปจะตั้งค่าบัญชีพร้อมรหัส หรือนำเข้าผังบัญชีและยอดคงเหลือเริ่มต้นจาก CSV
- 02
ทุกรายงานในรายการเดียว
ลูกหนี้และผลกำไรก่อน จากนั้นงบการเงิน งบทดลอง และบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ละรายการอ่านจากรายการเดียวกัน
- 03
กำไรขาดทุน เปรียบเทียบ
เลือกช่วงเวลา เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า และส่งออกเป็น PDF หรือ CSV สำหรับนักบัญชีของคุณ งบกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ อยู่ใน Commander
การบัญชีพื้นฐานบน Specialist, บัญชีเต็มบน Commander
Specialist จะแปลงงานของคุณเป็นรายการบัญชีและเปิดรายงานลูกหนี้และรายงานผลกำไร Commander จะเพิ่มส่วนที่เหลือของบัญชี
เปรียบเทียบแผน- การบัญชีSpecialist ขึ้นไปพื้นฐานเต็ม
- ผังบัญชีSpecialist ขึ้นไป
- อายุลูกหนี้Specialist ขึ้นไป
- ความสามารถในการทำกำไรของโครงการSpecialist ขึ้นไป
- รายการบัญชีและคิวการตรวจสอบCommander และสูงกว่า
- บัญชีเจ้าหนี้ & ใบแจ้งหนี้ผู้ขายCommander และสูงกว่า
- สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาCommander และสูงกว่า
- งบกำไรขาดทุน งบดุล และกระแสเงินสดCommander และสูงกว่า
อ่านจากการเปรียบเทียบแผนปัจจุบัน
คำถามเกี่ยวกับการบัญชี
อะไรจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ?
ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายสร้างรายการบัญชีผ่านกฎการลงบัญชี และยอดคงเหลือค่าธรรมเนียมก็เช่นกันเมื่อพวกเขาชำระใบแจ้งหนี้ บน Commander ใบสั่งซื้อสินค้าและใบสั่งซื้อสินค้าก็ลงบัญชีเช่นกัน และคุณสามารถเพิ่มรายการบัญชีด้วยตนเองได้
รายการอัตโนมัติโพสต์ทันทีหรือไม่?
การตั้งค่าจะเปิดใช้งาน 'ต้องตรวจสอบก่อนโพสต์' ดังนั้นรายการใหม่จะรอเป็น 'รอการตรวจสอบ' บน Commander คุณจะอนุมัติรายการเหล่านั้นจากคิวการตรวจสอบ บน Specialist ให้ปิดการตั้งค่าการตรวจสอบในการตั้งค่าบัญชี และรายการจะถูกโพสต์เมื่อสร้างขึ้น
รองรับการบัญชีเงินสดและคงค้างหรือไม่?
ใช่ คุณเลือกว่าจะใช้วิธีเงินสด (cash) หรือเกณฑ์คงค้าง (accrual) ในระหว่างการตั้งค่า และรายงานจะใช้วิธีนั้น ภายใต้วิธีเงินสด ใบแจ้งหนี้จะถูกบันทึกเมื่อชำระเงิน ภายใต้วิธีเกณฑ์คงค้าง ใบแจ้งหนี้จะถูกบันทึกเมื่อออก
ฉันสามารถนำเข้าบัญชีที่มีอยู่ของฉันได้หรือไม่?
คุณสามารถนำเข้าผังบัญชีและยอดคงเหลือเริ่มต้นจาก CSV และ Historical Data Migration จะสร้างรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ใน Workspace369 ก่อนวันที่ตัดยอด
รายงานใดรวมอยู่ด้วย?
Specialist รวมถึง AR aging, ความสามารถในการทำกำไรของงาน และความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า Commander เพิ่มงบกำไรขาดทุน งบดุล กระแสเงินสด งบทดลอง บัญชีแยกประเภททั่วไป AR aging สรุปภาษี งบประมาณเทียบกับจริง ความสามารถในการทำกำไรของบริการ และรายได้ประจำ รายงานส่งออกเป็น PDF หรือ CSV
ซิงค์กับ QuickBooks หรือ Xero, เชื่อมต่อกับธนาคารของฉัน หรือยื่นภาษีของฉันหรือไม่?
ไม่ Workspace369 ไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับ QuickBooks หรือ Xero, ไม่เชื่อมต่อกับฟีดธนาคาร และไม่ยื่นภาษีหรือจัดการเงินเดือน
แผนใดรวมการบัญชี?
การบัญชีเริ่มต้นที่ Specialist (ราคา 149 ดอลลาร์) ด้วยการบัญชีพื้นฐาน: ผังบัญชี, การบันทึกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ, และรายงาน AR aging และความสามารถในการทำกำไร โมดูลเต็มรูปแบบมีอยู่ใน Commander (ราคา 299 ดอลลาร์) และ Enterprise (ราคา 699 ดอลลาร์) เพิ่มรายการบัญชีด้วยตนเองและคิวตรวจสอบ, ศูนย์ต้นทุน, การปิดบัญชีสิ้นปี, ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย, สินทรัพย์ถาวร และงบการเงิน.
การอัปเดตล่าสุด
บันทึกการเปิดตัวทั้งหมด- รายงานบัญชีถูกย้ายไปยังรายงานหน้าเดียวที่ชัดเจนงบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานอายุ, ภาษี, งบประมาณ และรายงานผลกำไร ตอนนี้แชร์หน้าการรายงานเดียว พร้อมชิปที่ด้านบนและส่งออก CSV
- รายงานเปิดขึ้นพร้อมตัวเลขสำคัญของคุณแล้วหน้า Reports ตอนนี้เริ่มต้นด้วยแถบ At a glance ของรายได้สุทธิ เงินสด ที่คุณเป็นเจ้าของ และที่ต้องจ่าย บน Commander ขึ้นไป จากนั้นแสดงรายงานทั้งหมดในดัชนีสองคอลัมน์ที่เรียบง่าย
- ส่งลิงก์การจองของคุณไปยังลูกค้าเป้าหมายใหม่และผู้ที่โทรมาแล้วไม่ได้รับสายทางข้อความ และบันทึกจากแถบด้านบนเวิร์กโฟลว์สามารถส่งลิงก์หน้าการจองของคุณไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ที่โทรมาแล้วไม่ได้รับสายทางข้อความได้แล้ว และหน้าจอสร้างงานและบัญชีแบบเต็มหน้าจะบันทึกจากแถบด้านบน