ไฟล์ลูกค้าและโครงการ
แนบไฟล์และบันทึกไปยังลูกค้า โครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้อง
พื้นที่จัดเก็บและไฟล์
ไฟล์, พื้นที่จัดเก็บ, บันทึก และบันทึกที่แชร์
เก็บไฟล์ลูกค้าและโครงการไว้ใกล้กับงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลที่ปรับขนาดตามแผนและบันทึกที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีม
- 01
- แนบไฟล์และบันทึกไปยังลูกค้า โครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้อง
- 02
- ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนตั้งแต่ 5 GB ถึง 500 GB พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบชำระเงินเมื่อทีมเติบโต
- 03
- ทำให้เอกสารสนับสนุนหลังใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และงานต่างๆ ค้นหาได้ง่าย
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารลูกค้า
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารลูกค้าจัดระเบียบไฟล์ตามลูกค้าและงานที่สนับสนุน Workspace369 เก็บไฟล์ บันทึกย่อ สินทรัพย์โครงการ เอกสารข้อเสนอ บริบทใบแจ้งหนี้ คำขอ และระเบียนที่ใช้ร่วมกันไว้ด้วยกัน แทนที่จะวางเอกสารแต่ละฉบับไว้ในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 โดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน
สิ่งที่ครอบคลุม
ไฟล์ทุกไฟล์ใกล้กับงานที่รองรับ
การจัดการไฟล์ใน Workspace369 เก็บเอกสาร บันทึก และสินทรัพย์โครงการที่แนบกับลูกค้า โครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่จัดเก็บตามแผน
ปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บตามแผน ตั้งแต่ 5 GB จนถึงตัวเลือกไม่จำกัด
เอกสารสนับสนุน
เก็บเอกสารสนับสนุนไว้ใกล้กับประมาณการ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และระเบียนการชำระเงิน
ประวัติการทำงานที่ใช้ร่วมกัน
จัดระเบียบไฟล์เบื้องหลังการส่งมอบ การอนุมัติ และการสื่อสาร เพื่อให้ระเบียนคงอยู่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
การควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วย SharePoint
ใช้การควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วย SharePoint สำหรับไฟล์ที่เชื่อมโยงกับงานของลูกค้า
สร้างขึ้นในกระแสการดำเนินงาน
ย้ายจากสัญญาณแรกไปสู่งานที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีบริบทที่สมบูรณ์
ไฟล์เชื่อมโยงกับลูกค้า, โปรเจกต์, บันทึก, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, คำขอ และบันทึกทีม
- 01
เริ่มต้นด้วยบันทึกที่ถูกต้อง
แนบไฟล์และบันทึกไปยังลูกค้า โครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้อง
- 02
ดำเนินการงานต่อไป
ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนตั้งแต่ 5 GB ถึง 500 GB พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบชำระเงินเมื่อทีมเติบโต
- 03
รักษาผลลัพธ์ให้มองเห็นได้
ทำให้เอกสารสนับสนุนหลังใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และงานต่างๆ ค้นหาได้ง่าย
ภายใน Workspace369
ดูว่าคุณสมบัตินี้เข้ากับงานประจำวันได้อย่างไร
ติดตามบันทึกผ่านมุมมองที่ทีมใช้ในการดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนมุมมองผลิตภัณฑ์ 01
แนบไฟล์และบันทึกไปยังลูกค้า โครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้อง
เก็บไฟล์ลูกค้าและโครงการไว้ใกล้กับงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลที่ปรับขนาดตามแผนและบันทึกที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีม
มุมมองผลิตภัณฑ์ 02
ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนตั้งแต่ 5 GB ถึง 500 GB พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบชำระเงินเมื่อทีมเติบโต
ไฟล์เชื่อมโยงกับลูกค้า, โปรเจกต์, บันทึก, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, คำขอ และบันทึกทีม
1บันทึกที่อัปเดตบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงานตอนนี้
2การติดตามทีมบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน3 นาที
3ลูกค้าได้รับแจ้งบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน4 นาที
มุมมองผลิตภัณฑ์ 03
ทำให้เอกสารสนับสนุนหลังใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และงานต่างๆ ค้นหาได้ง่าย
ทำให้ไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ ไม่ใช่การค้นหาแยกต่างหาก
1ทริกเกอร์กิจกรรมลูกค้าอัตโนมัติ
2เงื่อนไขจับคู่บันทึกที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว
3การดำเนินการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อถัดไป
ตัวอย่าง
เวิร์กโฟลว์ไฟล์ที่ทีมทำซ้ำ
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไฟล์เคลื่อนผ่านงานของลูกค้าที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร เวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
การส่งมอบไฟล์รับเข้าลูกค้า
- 1แนบเอกสารรับเข้าสำหรับลูกค้าใหม่
- 2เพิ่มบันทึกที่อธิบายแหล่งที่มาและการใช้งานที่ตั้งใจไว้
- 3เชื่อมโยงไฟล์กับคำขอหรือโครงการ
- 4ทบทวนระเบียนก่อนเริ่มงาน
- 5ส่งมอบไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์
ชุดสนับสนุนข้อเสนอ
- 1เปิดข้อเสนอที่ต้องการการสนับสนุน
- 2แนบเอกสารสนับสนุนกับระเบียน
- 3ตรวจสอบเอกสารกับประมาณการ
- 4เก็บไฟล์เดียวกันไว้ใกล้กับใบแจ้งหนี้
- 5รักษาประวัติไว้สำหรับการทบทวนในภายหลัง
สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไป
ให้บริบทการดำเนินงานแก่ทุกไฟล์
ตัวอย่างเหล่านี้อธิบายว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับงานของลูกค้าที่เชื่อมต่อได้อย่างไร พวกมันเป็นเวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
เก็บไฟล์รับเข้ากับลูกค้า
แนบเอกสารและบันทึกย่อกับลูกค้า คำขอ หรือโครงการที่นำมา เพื่อให้ทีมสามารถค้นหาแหล่งที่มาและการใช้งานที่ตั้งใจไว้ในภายหลัง
สนับสนุนข้อเสนอและการเรียกเก็บเงิน
เก็บเอกสารสนับสนุนไว้ใกล้กับประมาณการ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ และระเบียนการชำระเงิน เพื่อให้เอกสารที่หันหน้าไปทางลูกค้าเตรียมและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
รักษาประวัติการทำงานที่ใช้ร่วมกัน
จัดระเบียบไฟล์เบื้องหลังการส่งมอบ การอนุมัติ การสื่อสาร และการตัดสินใจของทีม เพื่อให้ระเบียนยังคงเข้าใจได้เมื่อความเป็นเจ้าของเปลี่ยนแปลง
ที่ที่เชื่อมต่อ
บันทึกเดียวสามารถดำเนินการงานต่อไปได้
ไฟล์เชื่อมโยงกับลูกค้า, โปรเจกต์, บันทึก, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, คำขอ และบันทึกทีม
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บและไฟล์
Workspace369 สามารถจัดเก็บไฟล์ตามลูกค้าหรือโครงการได้หรือไม่
ใช่ Workspace369 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ไฟล์และบันทึกเชื่อมโยงกับลูกค้า โครงการ คำขอ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ งาน และบันทึกพื้นที่ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีพื้นที่จัดเก็บไฟล์รวมอยู่เท่าใด
การอนุญาตพื้นที่จัดเก็บแตกต่างกันไปตามแผน ตั้งแต่ขีดจำกัดกิกะไบต์ที่กำหนดไปจนถึงตัวเลือกความจุสูงและไม่จำกัด ตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาสำหรับรายละเอียดแผนปัจจุบัน
ไฟล์สามารถสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่หันหน้าไปทางลูกค้าได้หรือไม่
ไฟล์สามารถสนับสนุนข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ คำขอ โครงการ เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกัน และเวิร์กโฟลว์อื่นๆ ที่หันหน้าไปทางลูกค้า ในขณะที่การเข้าถึงภายในยังคงถูกควบคุมโดยสิทธิ์ของพื้นที่ทำงาน
ทำงานจากระบบที่เชื่อมต่อเพียงระบบเดียว
นำเวิร์กโฟลว์นี้ไปใช้กับส่วนที่เหลือของ Workspace369
เริ่มต้นฟรีและนำเวิร์กโฟลว์นี้เข้าสู่ส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ