พื้นที่ทำงานและทีมการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินโครงการ งาน และเวลาใบเสนอราคาและสัญญาลูกค้าและ CRM

มิถุนายน 2026: การเข้าถึงทีมแบบละเอียด, การสแกนใบเสร็จรับเงิน และบันทึกที่ทำงานเหมือนเอกสาร

จำกัดเพื่อนร่วมทีมให้เข้าถึงลูกค้าของตนเอง, เรียกเก็บเงินเวลาที่บันทึกได้ในขั้นตอนเดียว, สแกนใบเสร็จรับเงินเป็นค่าใช้จ่าย, และเขียนบันทึกด้วยข้อความที่สมบูรณ์, การแชร์ และ AI

ภาพประกอบกระดาษตัด: โล่ที่มีรูกุญแจ ใบเสร็จยาว และสมุดบันทึกที่เปิดอยู่พร้อมที่คั่นหนังสือ

เชิญเพื่อนร่วมทีมอย่างรวดเร็วและจำกัดพวกเขาไว้ที่ลูกค้าของตนเอง

สลับสมาชิกในทีมจาก Full book เป็น Scoped และพวกเขาจะเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขา: ระเบียน การสนทนา งาน ปฏิทิน และเวลาของลูกค้าเหล่านั้น แดชบอร์ดทางการเงินจะถูกซ่อนไว้จากพวกเขา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้รับเหมาและผู้จัดการบัญชี

การเพิ่มสมาชิกในทีมก็มีหน้าจอเฉพาะของตัวเองแล้ว แยกจากการแก้ไขสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในภายหลัง ดังนั้นการเชิญจึงรวดเร็วและชัดเจน

การเข้าถึงแบบเต็มหรือแบบจำกัดขอบเขตต่อสมาชิก
สมาชิกที่ถูกจำกัดขอบเขตจะเห็นเฉพาะงานของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
หน้าจอเชิญที่เรียบง่ายแยกต่างหาก

จะหาได้ที่ไหน: การตั้งค่า
ทีมและที่นั่ง
เชิญ; สมาชิก
สิทธิ์
เปิดในแอป
แผน: ทุกแผน
เรียนรู้เพิ่มเติม: การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้า บทช่วยสอนเชิญทีมของคุณ การเข้าถึงทีมและสิทธิ์

เรียกเก็บเงินเวลาที่ติดตามในใบแจ้งหนี้ในขั้นตอนเดียว

แปลงรายการเวลาที่เรียกเก็บเงินเป็นบรรทัดใบแจ้งหนี้ในขั้นตอนเดียว และยกเลิกการเรียกเก็บเงินหากคุณเปลี่ยนใจ เวลาจะยังคงบริบทของลูกค้าและโครงการไว้

โครงการที่มีงบประมาณชั่วโมงจะแสดงจำนวนที่ใช้ไป ดังนั้นคุณจะเห็นโครงการที่เกินงบประมาณก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะแสดง

จะหาได้ที่ไหน: ใบแจ้งหนี้
เพิ่มเวลาที่เรียกเก็บเงินได้; โปรเจกต์
รายละเอียดโปรเจกต์
เปิดในแอป
แผน: ทุกแผน
เรียนรู้เพิ่มเติม: การติดตามเวลา การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้บทแนะนำการติดตามเวลา

สแกนใบเสร็จรับเงินและกรอกค่าใช้จ่าย

ถ่ายรูปใบเสร็จ (ใบใหญ่จะถูกบีบอัด) หรือเลือก PDF สูงสุด 30 MB และค่าใช้จ่ายจะถูกเติมล่วงหน้าด้วยผู้ขาย วันที่ จำนวนเงิน และประเภท การสแกนจะนับรวมกับการใช้งาน AI ของแผนของคุณ

แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นรายการพร้อมภาษี จากการสแกนหรือด้วยตนเอง ผลรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถแก้ไขได้

รูปภาพ หรือ PDF สูงสุด 30 MB
ผู้ขาย วันที่ จำนวนเงิน และประเภทที่กรอกไว้ล่วงหน้า
รายการบรรทัดที่แก้ไขได้พร้อมภาษี

จะหาได้ที่ไหน: ค่าใช้จ่าย
เพิ่มค่าใช้จ่าย
สแกนใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ
เปิดในแอป
แผน: ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป
เรียนรู้เพิ่มเติม: การติดตามค่าใช้จ่าย บทช่วยสอนค่าใช้จ่าย

ใบเสนอราคาจะมีที่อยู่ของตัวเอง

ใบเสนอราคาจะมีที่อยู่ของตัวเองในแถบด้านข้าง แยกจากใบแจ้งหนี้ พร้อมรายการใบเสนอราคาแต่ละรายการ และแท็บใบเสนอราคาในลูกค้าแต่ละราย

ตั้งค่าเริ่มต้นทั่วทั้งพื้นที่ทำงานสำหรับการออกแบบ เงื่อนไขและหมายเหตุ และจัดการเทมเพลตข้อเสนอของคุณในที่เดียว

จะหาได้ที่ไหน: ใบเสนอราคาในแถบด้านข้าง; การตั้งค่า
ข้อเสนอ
เปิดในแอป
แผน: ทุกแผน
เรียนรู้เพิ่มเติม: ข้อเสนอ ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคา บทแนะนำใบเสนอราคา

บันทึกด้วยข้อความที่สมบูรณ์, รูปภาพ และ AI บนหน้า

เขียนบันทึกด้วยข้อความ Rich Text, Smart Paste, รูปภาพ, ไฟล์ และ GIF เลือกข้อความบางส่วนและใช้แถบเครื่องมือ AI เพื่อเขียนใหม่ ย่อ หรือดำเนินการต่อ ความช่วยเหลือจาก AI จะนับรวมกับการใช้งาน AI ของแผนของคุณ

เป็นโปรแกรมแก้ไขเดียวกันทุกที่ที่บันทึกมีอยู่ รวมถึงแท็บบันทึกของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งคุณสามารถเก็บหลายบันทึกพร้อมการกล่าวถึงและโฟลเดอร์ได้

จะหาได้ที่ไหน: หมายเหตุในแถบด้านข้าง; ลูกค้า
ลูกค้า
Notes
เปิดในแอป
แผน: ทุกแผน
เรียนรู้เพิ่มเติม: Workspace AI ไฟล์และบันทึก

บันทึกการเปิดตัวทั้งหมด สมัครรับฟีด

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี ขอเดโม

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน