CRM สำหรับบริการร่างแบบและ CAD
บริษัทร่างแบบเผชิญกับการหยุดชะงักทางการบริหารเมื่อลูกค้าส่งแบบอ้างอิงที่แก้ไขหลังจากการล็อคขอบเขตโครงการ Workspace369 จัดการการอัปเดตเหล่านี้ผ่านบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ ไฟล์ งาน และใบแจ้งหนี้ในระบบเดียว การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานทุกครั้งจะถูกบันทึก ไฟล์ที่อัปเดตจะถูกจัดระเบียบ และงานติดตามผลจะถูกมอบหมายและติดตามโดยทีมของคุณ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับบริการร่างแบบและ CAD ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกแบบอ้างอิงที่แก้ไข" ไปจนถึง "การสร้างและส่งใบแจ้งหนี้"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าส่งแบบอ้างอิงที่แก้ไขแล้วหลังจากอนุมัติขอบเขตแล้ว ไฟล์ใหม่มักจะสูญหายไปในเธรดอีเมลที่สับสน หากไม่มีตำแหน่งที่มีโครงสร้างสำหรับบันทึกของลูกค้าและไฟล์ ผู้ปฏิบัติงานร่างจะทำงานต่อจากไฟล์ที่ล้าสมัย การขาดการควบคุมการบริหารนี้สร้างความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชันใดที่เป็นพื้นฐานของข้อเสนอปัจจุบัน ทำให้เกิดความสูญเปล่าก่อนที่ทีมร่างจะเปิดซอฟต์แวร์การผลิต CAD ของตนด้วยซ้ำ
ลูกค้ามักจะเข้าใจผิดว่าการแก้ไขเล็กน้อยต่อแบบอ้างอิงโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมไม่ส่งผลกระทบต่องานร่างแบบ หากทีมของคุณอัปเดตงานโดยไม่ได้สร้างข้อเสนอใหม่ คุณจะทำงานที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน การติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในบันทึกของลูกค้าและการออกข้อเสนอที่อัปเดตจะช่วยบันทึกชั่วโมง CAD เพิ่มเติมและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการสูญเสียรายได้จากการแก้ไขการออกแบบที่ไม่ได้บันทึก
ทีมผลิตทางเทคนิคและเจ้าหน้าที่บริหารมักประสบปัญหาในการรักษาประวัติคำขอของลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อผู้ซื้อขอปรับเปลี่ยนวัสดุผ่านการโทรศัพท์หรือข้อความแยกต่างหาก การตัดสินใจนั้นจะต้องถูกบันทึกด้วยตนเอง หากการสนทนาและไฟล์ไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการหลัก เจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถตรวจสอบขอบเขตที่ตกลงกันได้ ความล้มเหลวนี้ทำให้ยากต่อการจัดสรรทรัพยากร หรือออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องตามการปรับเปลี่ยนการร่างแบบที่ลูกค้าขอ
หากไม่มีเอกสารที่ชัดเจนว่าได้รับแบบอ้างอิงที่แก้ไขเมื่อใด ลูกค้าอาจโต้แย้งใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงการร่างเพิ่มเติม หากพอร์ทัลลูกค้าหรือไฟล์ไม่แสดงไทม์ไลน์การส่ง การพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติข้อเสนอเบื้องต้นเป็นเรื่องยาก การติดตามของผู้ดูแลระบบต้องเชื่อมโยงบันทึกของลูกค้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงินเหล่านี้อย่างชัดเจน
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เมื่อลูกค้าส่งแบบอ้างอิงที่แก้ไขหลังจากอนุมัติขอบเขตแล้ว ผู้ดำเนินการจะอัปโหลดไฟล์ไปยังบันทึกข้อมูลลูกค้าทันที บันทึกในส่วนสรุปว่าได้รับไฟล์อ้างอิงใหม่แล้ว สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าไฟล์ลูกค้ามีข้อมูลล่าสุดจากลูกค้า ป้องกันไม่ให้ทีมร่างพึ่งพาไฟล์ที่ล้าสมัยก่อนที่จะมีการตรวจสอบทางเทคนิค
ตรวจสอบแบบร่างที่แก้ไขเทียบกับขอบเขตโครงการเดิม หากการเปลี่ยนแปลงต้องการชั่วโมงการร่างเพิ่มเติม ให้สร้างใบเสนอราคาใหม่ภายใน Workspace369 ส่งใบเสนอราคานี้ไปยังลูกค้าเพื่อขออนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยน ขั้นตอนนี้ช่วยป้องกันไม่ให้งานร่างดำเนินการบนไฟล์อ้างอิงใหม่จนกว่าลูกค้าจะตรวจสอบข้อกำหนดที่อัปเดต
เมื่อลูกค้าอนุมัติข้อเสนอที่อัปเดตแล้ว ให้ปรับปรุงงานโปรเจกต์และการจัดตารางเวลา ปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการร่างที่แก้ไขแล้ว สิ่งนี้จะทำให้ไทม์ไลน์โปรเจกต์ถูกต้อง ทำให้ผู้ดำเนินการสามารถดูรายการงานที่อัปเดตและช่วยให้การจัดตารางเวลาสะท้อนถึงเวลาเพิ่มเติมที่จำเป็นในการประมวลผลแบบอ้างอิงที่แก้ไขแล้ว
ใช้ฟีเจอร์การสนทนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับแบบอ้างอิงที่แก้ไขแล้ว เก็บการสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์และไฟล์ สิ่งนี้ช่วยให้คำถามเกี่ยวกับกำหนดเวลา การปรับเปลี่ยนงาน หรือเงื่อนไขข้อเสนอได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบข้อตกลงได้โดยไม่ต้องค้นหาอีเมลภายนอก
หลังจากงานร่างเสร็จสมบูรณ์ ให้สร้างใบแจ้งหนี้สุดท้ายตามข้อเสนอที่อนุมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้สะท้อนชั่วโมงการร่างเพิ่มเติมที่เกิดจากภาพวาดอ้างอิงที่แก้ไขแล้ว ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินควบคู่ไปกับข้อเสนอและไฟล์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการผลิต CAD การควบคุมแบบ และการตรวจสอบทางเทคนิคไว้ในซอฟต์แวร์ CAD เฉพาะทางของคุณ Workspace369 จัดการงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับชุดแบบแต่ละชุด: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ ไฟล์โครงการ งาน การสนทนา และใบแจ้งหนี้
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสามารถสร้างงาน ส่งอีเมลหรือ SMS ออกการแจ้งเตือน และแจ้งสมาชิกในทีมโดยใช้ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการรอเวลาที่รองรับ ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเริ่มต้นที่ Cadet และขั้นตอน SMS ที่ Voyager เวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI เริ่มต้นที่ Commander ทดสอบเหตุการณ์ เจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ ทริกเกอร์การโทรต้องใช้แผนที่มีฟังก์ชันเสียง การทดลองใช้งานจำลองและบันทึกการดำเนินการจะแสดงให้เห็นว่าเวิร์กโฟลว์จะทำงานอย่างไรกับการแก้ไขตัวอย่าง
บันทึกรายละเอียดเฉพาะของการแก้ไขในรายละเอียดสั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ การจัดการเวอร์ชันไฟล์จะเก็บแต่ละเวอร์ชันของแบบร่างในโครงการ ผู้ออกแบบจะตรวจสอบไฟล์และบันทึกผลกระทบของขอบเขต และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สามารถส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมได้
ใช่ Workspace369 รวมถึงใบเสนอราคาพร้อมลิงก์อนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ และจาก Specialist การเก็บเงินมัดจำเมื่อยอมรับ ลูกค้าสามารถเข้าถึง ดู และลงนามใบเสนอราคาได้โดยตรงผ่านพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งจะอัปเดตสถานะใบเสนอราคาภายในบันทึกของคุณ
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
