CRM สำหรับบริษัทวิศวกรรม
บริษัทวิศวกรรมมักเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเมื่อลูกค้าเพิ่มสาขาพิเศษ เช่น วิศวกรรมโครงสร้างหรือไฟฟ้า กลางโครงการ Workspace369 จัดการด้านการค้าของทุกคณะ ตั้งแต่บันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอ ไปจนถึงงานโครงการและใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ทุกการปรับเปลี่ยนได้รับการบันทึก คู่มือนี้จะแนะนำการแก้ไขขอบเขตงานทีละขั้นตอน ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์วิศวกรรมที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วสำหรับการออกแบบและการคำนวณ ด้วยการปฏิบัติตามคู่มือนี้ ทีมของคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบจัดการการปรับเปลี่ยนสัญญาอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่างานเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการบันทึกและติดตามอย่างถูกต้องผ่านเวิร์กโฟลว์ธุรกิจมาตรฐานของคุณ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับบริษัทวิศวกรรมที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "อัปเดตบันทึกของลูกค้าและรายละเอียดงาน" ไปจนถึง "ออกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าขอสาขาวิศวกรรมเพิ่มเติมหลังจากเซ็นสัญญาฉบับแรกแล้ว ผู้จัดการโครงการมักจะส่งคำขอเข้าไปในเธรดอีเมล โดยไม่ได้อัปเดตบันทึกหลักของลูกค้าหรือสร้างข้อเสนอใหม่ บริษัทวิศวกรรมจะทำงานที่ไม่ได้เรียกเก็บเงิน พนักงานฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสาขาวิศวกรรมใหม่ได้รับการพิจารณาในงานโครงการที่ใช้งานอยู่หรือไม่ หรือไฟล์ได้รับการจัดระเบียบอย่างถูกต้องสำหรับขอบเขตเพิ่มเติมหรือไม่
การสนทนาเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมใหม่มักเกิดขึ้นจากการโทรศัพท์หลายครั้งและข้อความส่วนตัว เมื่อการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกควบคู่ไปกับบันทึกข้อมูลลูกค้า ทีมโครงการจะพลาดข้อจำกัดที่สำคัญ ผู้จัดการโครงการบันทึกในเอกสารสรุปว่าพารามิเตอร์โครงสร้างหรือสิ่งแวดล้อมใดเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตงานที่อัปเดตจะมองเห็นได้ก่อนกำหนดการตรวจสอบการออกแบบครั้งถัดไปหรือการร่างงานโครงการใหม่
หากบริษัทวิศวกรรมเพิ่มสาขาวิชาในการว่าจ้างโดยไม่เสนอราคาแยกต่างหาก ใบแจ้งหนี้มักจะไม่ตรงกับชั่วโมงวิศวกรรมที่ส่งมอบจริง ทีมบริหารขาดความชัดเจนว่าจะออกใบแจ้งหนี้ใหม่ทั้งหมดหรือแก้ไขกำหนดการเรียกเก็บเงินที่มีอยู่หรือไม่ หากไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างโครงการ งาน และใบแจ้งหนี้ บริษัทจะสูญเสียรายได้จากบริการวิศวกรรมเพิ่มเติมเนื่องจากการบันทึกเอกสารที่ไม่ดี
การเพิ่มสาขาวิชาใหม่หมายถึงการจัดการไฟล์ทางเทคนิค การคำนวณ และรายงานเพิ่มเติม หากไฟล์เหล่านี้ถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายในเครื่องที่แยกจากกันแทนที่จะเชื่อมโยงกับบันทึกโครงการส่วนกลาง สมาชิกในทีมจะทำงานจากข้อมูลที่ล้าสมัย เอกสารขอบเขตและไฟล์โครงการต้องสามารถเข้าถึงได้ควบคู่ไปกับการสนทนาเพื่อป้องกันความไม่ลงรอยกันของการออกแบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เมื่อลูกค้าด้านวิศวกรรมร้องขอสาขาวิศวกรรมเพิ่มเติมหลังจากการอนุมัติขอบเขตงานเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานจะเปิดบันทึกข้อมูลลูกค้าทันที ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกในเอกสารสรุปงานว่ามีการร้องขอสาขาวิศวกรรมใหม่ โดยระบุวันที่ สาขาวิศวกรรมที่เพิ่มเข้ามา และข้อจำกัดเบื้องต้นใดๆ ที่ได้หารือกันระหว่างการสนทนาเบื้องต้น
ร่างข้อเสนอใหม่ภายในระบบที่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมและขอบเขตงานของสาขาวิศวกรรมที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะ ข้อเสนอนี้ต้องมีรายละเอียดงานเพิ่มเติมและสิ่งที่ส่งมอบ ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มไฟล์ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดวันครบกำหนดการตรวจสอบในปฏิทิน และลูกค้าอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอผ่านลิงก์สาธารณะหรือพอร์ทัลลูกค้า
เมื่อลูกค้าอนุมัติข้อเสนอ ผู้ดำเนินการจะอัปเดตโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ สร้างชุดงานใหม่ที่อุทิศให้กับสาขาวิศวกรรมเพิ่มเติม งานเหล่านี้จะกำหนดเหตุการณ์สำคัญสำหรับสาขาที่เพิ่มเข้ามา เช่น กำหนดการตรวจสอบภายในและวันที่ส่งมอบไฟล์
เชื่อมโยงการสนทนาทั้งหมดที่ตามมาเกี่ยวกับระเบียบวินัยทางวิศวกรรมใหม่เข้ากับบันทึกโครงการโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานอัปโหลดการติดต่อ การชี้แจงขอบเขต และไฟล์สนับสนุนไปยังส่วนไฟล์โครงการ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมทุกคนในโครงการสามารถตรวจสอบขอบเขตของงานปัจจุบันได้โดยการตรวจสอบการสนทนาที่บันทึกไว้
จากข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสาขาวิชาเพิ่มเติม ให้สร้างใบแจ้งหนี้ที่สอดคล้องกันภายในระบบ ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบว่ารายการในใบแจ้งหนี้ตรงกับงานโครงการที่สร้างขึ้นใหม่และบันทึกข้อมูลลูกค้าที่อัปเดตแล้ว ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ และติดตามสถานะการชำระเงินในโครงการ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการออกแบบ การคำนวณทางเทคนิค และการวิเคราะห์โครงสร้างในซอฟต์แวร์วิศวกรรมของบริษัทของคุณ ซึ่งเป็นที่ที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความถูกต้อง และการตรวจสอบความปลอดภัยระดับมืออาชีพอยู่ Workspace369 จัดการด้านการค้าของแต่ละโครงการ: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ งานโครงการ ไฟล์ การสนทนา และใบแจ้งหนี้
ผู้ปฏิบัติงานอัปเดตบันทึกของลูกค้าและบันทึกในคำแนะนำว่ามีการแนะนำสาขาเพิ่มเติม คุณจากนั้นร่างข้อเสนอใหม่ สร้างงานโครงการเฉพาะสำหรับเหตุการณ์สำคัญใหม่ บันทึกบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง และออกใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันเพื่อคำนวณขอบเขตที่เพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นด้านวิศวกรรม
ลูกค้าอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอและการแก้ไขขอบเขตผ่านลิงก์อนุมัติสาธารณะ การอนุมัติทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพเป็นไปตามกระบวนการของวิศวกรที่มีใบอนุญาตของคุณ และพอร์ทัลลูกค้าจะเก็บข้อเสนอ ตารางงาน ไฟล์ การสนทนา และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
จาก Specialist ไฟล์จะแนบกับโครงการเฉพาะสำหรับแต่ละสาขา โดยมีการจัดการเวอร์ชันไฟล์เพื่อจัดระเบียบการแก้ไข ตกลงข้อกำหนดการตั้งชื่อที่ชัดเจนตามสาขา เพื่อให้ส่วนไฟล์โครงการยังคงเป็นระเบียบ
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
