CRM สำหรับโค้ชผู้บริหาร

CRM สำหรับโค้ชผู้บริหารพร้อมเวิร์กโฟลว์การบริหารผู้สนับสนุน

การมีส่วนร่วมในการฝึกสอนองค์กรจำเป็นต้องจัดการกับการแบ่งโครงสร้าง: ผู้สนับสนุนองค์กรเป็นผู้ชำระใบแจ้งหนี้ แต่ผู้เข้าร่วมผู้บริหารเป็นเจ้าของบทสนทนา Workspace369 จัดการการมีส่วนร่วมทั้งหมด: บันทึกของลูกค้าสำหรับผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วม ใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกำหนดการเซสชัน และใบแจ้งหนี้ บทบาท สิทธิ์ และบันทึกของลูกค้าที่แยกจากกันช่วยให้โลจิสติกส์ของผู้สนับสนุนแยกออกจากบทสนทนาของผู้เข้าร่วมได้ ดังนั้นขอบเขตจึงยังคงอยู่เมื่อการมีส่วนร่วมเติบโตขึ้น

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับโค้ชผู้บริหารที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าผู้สนับสนุน" ไปจนถึง "ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และปิดโครงการ"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในการฝึกสอนผู้บริหารระดับองค์กร

การแยกการเรียกเก็บเงินของผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนองค์กรเป็นผู้สนับสนุนการให้คำปรึกษา และต้องการใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและการอัปเดตโครงการ อย่างไรก็ตาม การรวมบันทึกทางการเงินเหล่านี้กับการสื่อสารของผู้เข้าร่วมในแต่ละวัน ทำให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ โค้ชมักประสบปัญหาในการแยกงานด้านการเรียกเก็บเงินออกจากการให้คำปรึกษาจริง หากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนในบันทึกของลูกค้า โค้ชอาจเสี่ยงต่อการส่งใบแจ้งหนี้ของผู้สนับสนุนไปยังผู้เข้าร่วม หรือแบ่งปันรายละเอียดการจัดตารางการดำเนินงานกับผู้ติดต่อองค์กรที่ไม่ถูกต้อง

การจัดการขอบเขตการรักษาความลับ

การโค้ชผู้บริหารอาศัยความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการสนทนา เมื่อเครื่องมือทำงานกับลูกค้าผสมผสานไฟล์เซสชัน บันทึกการจัดตารางเวลา และรายละเอียดข้อเสนอในมุมมองเดียวที่ไม่เป็นระเบียบ การจัดการการรักษาความลับจะกลายเป็นเรื่องยาก โค้ชต้องแน่ใจด้วยตนเองว่าข้อคิดที่ละเอียดอ่อนที่บันทึกไว้ในเอกสารสรุปยังคงแยกออกจากภารกิจโครงการมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสามารถดูได้ การผสมบันทึกเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการตรวจสอบพอร์ทัลลูกค้าตามปกติ

ข้อมูลข้อเสนอและกำหนดการที่กระจัดกระจาย

การตั้งค่าการมีส่วนร่วมในการโค้ชผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการจัดเป้าหมายขององค์กรก่อนเริ่มเซสชัน เมื่อข้อเสนอ โครงการ และลิงก์การจัดตารางเวลาอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกันและไม่เชื่อมต่อกัน โค้ชจะสูญเสียการติดตามข้อผูกพัน ผู้ประสานงานอาจกำหนดเวลาเซสชันการโค้ชก่อนที่ผู้สนับสนุนจะลงนามในข้อเสนอ หรือก่อนที่งานเรียกเก็บเงินเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์ การขาดโครงสร้างการดำเนินงานนี้ทำให้การเริ่มต้นโครงการล่าช้าและส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพ

การติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ

โค้ชต้องติดตามการมีส่วนร่วมขององค์กรหลายรายการพร้อมกัน ซึ่งแต่ละรายการมีเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาของงานที่แตกต่างกัน เมื่อมีการจัดการงานบนกระดาษหรือในรายการตรวจสอบทั่วไป กำหนดเวลาของผู้สนับสนุนจะถูกพลาดไป การลืมอัปเดตระเบียนลูกค้าหลังจากการประชุม หรือการไม่ส่งใบแจ้งหนี้ตรงเวลา จะทำให้กระแสเงินสดหยุดชะงัก โค้ชต้องการกรอบการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติที่อาจส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังเส้นทางที่ผิด

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์การบริหารและการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนับสนุน

01

สร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าผู้สนับสนุน

ผู้ประสานงานสร้างระเบียนลูกค้าที่แตกต่างกันสำหรับผู้สนับสนุนองค์กรที่รับผิดชอบในการให้ทุน ระเบียนนี้จะเก็บไฟล์หลักขององค์กร ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และการสื่อสารที่ส่งถึงผู้สนับสนุน จะมีการสร้างโปรเจกต์แยกต่างหากเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญทางการเงินและงานออกใบแจ้งหนี้ โค้ชใช้ระเบียนนี้เพื่อแยกข้อมูลการบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนทั้งหมดออกจากไฟล์ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมผู้บริหารและกำหนดการนัดหมายตั้งแต่เริ่มต้นของการมีส่วนร่วม

02

ออกข้อเสนอและรักษาข้อตกลง

โค้ชสร้างใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการภายใน Workspace369 โดยให้รายละเอียดขอบเขตของการมีส่วนร่วมในการโค้ช จำนวนเซสชัน และขอบเขตการบริหาร ใบเสนอราคานี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้สนับสนุนองค์กรเพื่อตรวจสอบ เมื่อผู้สนับสนุนอนุมัติและลงนามในข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โค้ชจะแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้แรกและอัปเดตสถานะโปรเจกต์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาเซสชันการโค้ชก่อนที่ข้อตกลงการบริหารอย่างเป็นทางการจะเสร็จสมบูรณ์และบันทึกไว้

03

ตั้งค่าบันทึกผู้เข้าร่วมในแบบฟอร์ม

โค้ชสร้างระเบียนลูกค้าแยกต่างหากสำหรับผู้เข้าร่วมผู้บริหาร โค้ชเขียนบันทึกที่ชัดเจนในข้อกำหนด โดยได้รับการสนับสนุนจากฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบุว่าผู้เข้าร่วมควบคุมการสนทนาการโค้ชที่เป็นความลับ ข้อกำหนดนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าไฟล์เซสชันและบันทึกการสนทนาจะต้องเป็นความลับ โค้ชตรวจสอบว่าระเบียนผู้เข้าร่วมนี้เชื่อมโยงกับงานการจัดกำหนดการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของผู้สนับสนุน

04

ประสานงานการจัดตารางเวลาและงานเซสชัน

โค้ชใช้คุณสมบัติการจัดกำหนดการเพื่อประสานงานเวลาเซสชันโดยตรงกับผู้เข้าร่วมผู้บริหาร โค้ชเพิ่มงานสำหรับแต่ละเซสชันภายในโปรเจกต์เพื่อติดตามการเข้าเรียนและการเสร็จสิ้น สิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัลแยกต่างหากช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถดูตารางเวลาและไฟล์ที่แชร์ของตนเองได้ ในขณะที่ผู้สนับสนุนองค์กรจะเห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้โปรเจกต์และเหตุการณ์สำคัญที่ตกลงกันเท่านั้น

05

ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และปิดโครงการ

เมื่อบรรลุเหตุการณ์สำคัญที่ตกลงกันไว้ โค้ชจะสร้างและออกใบแจ้งหนี้โดยตรงไปยังบันทึกของลูกค้าผู้สนับสนุนองค์กร โค้ชจะทำการตรวจสอบด้วยตนเองของการสนทนาและไฟล์ทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าไม่มีข้อมูลผู้เข้าร่วมที่เป็นความลับแนบมากับใบแจ้งหนี้ เมื่องานการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์และได้รับการชำระเงินแล้ว โค้ชจะทำเครื่องหมายว่าโปรเจกต์ปิดแล้ว โดยเก็บถาวรบันทึกพร้อมทั้งรักษาความลับของไฟล์ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานของลูกค้าสำหรับโค้ชผู้บริหาร

  • ผู้ทดสอบสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าผู้สนับสนุนองค์กรและข้อมูลลูกค้าผู้เข้าร่วมผู้บริหารได้สำเร็จ โดยแยกใบแจ้งหนี้ของผู้สนับสนุนออกจากไฟล์ของผู้เข้าร่วมโดยสิ้นเชิง
  • โค้ชสามารถยืนยันผ่านการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าได้ว่าผู้สนับสนุนองค์กรไม่สามารถดูหรือเข้าถึงบันทึกการสนทนาที่เป็นความลับหรือบันทึกการจัดกำหนดการที่มอบหมายให้กับผู้เข้าร่วมได้
  • ผู้ตรวจสอบสามารถยืนยันได้ว่างานของผู้สนับสนุน ข้อเสนอ และรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเชื่อมโยงกับโครงการของผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน โดยปล่อยให้บันทึกของผู้เข้าร่วมในภาพรวมปราศจากข้อมูลทางการเงิน
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การประเมินสำหรับการมีส่วนร่วมโค้ชผู้บริหาร

Workspace369 ปกป้องการสนทนาการโค้ชที่เป็นความลับจากสปอนเซอร์องค์กรได้อย่างไร

Workspace369 มีการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า บทบาท และสิทธิ์ที่แยกโปรเจกต์การเรียกเก็บเงินของผู้สนับสนุนองค์กรออกจากตารางเวลาและไฟล์ของผู้เข้าร่วม ทดสอบการเข้าถึงพอร์ทัลของผู้ติดต่อแต่ละรายก่อนเริ่มการมีส่วนร่วม เพื่อให้การแยกส่วนตรงกับสิ่งที่คุณสัญญาไว้กับทั้งสองฝ่าย

ฉันสามารถซิงค์บันทึกเซสชันจากแพลตฟอร์มการฝึกสอนภายนอกเข้ากับ Workspace369 โดยอัตโนมัติได้หรือไม่

Workspace369 เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่านเว็บฮุกและ API จาก Specialist จับคู่เหตุการณ์และฟิลด์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์ และทดสอบการจัดการข้อผิดพลาดด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนที่คุณจะเชื่อถือการซิงค์

ใบแจ้งหนี้ของผู้สนับสนุนองค์กรมีการจัดการอย่างไรเมื่อเทียบกับงานของผู้เข้าร่วม

ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นภายในระบบและเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหรือโครงการของผู้สนับสนุน โค้ชจะสร้างงานการเรียกเก็บเงินเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นใบแจ้งหนี้ งานทางการเงินเหล่านี้จะถูกแยกออกจากงานการจัดตารางเวลาของผู้เข้าร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ให้ทุนแทนที่จะเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกสอน

ฉันจะสร้างข้อเสนอการโค้ชผู้บริหารใน Workspace369 ได้อย่างไร

Workspace369 สร้างข้อเสนอจากรายการแคตตาล็อกของคุณเองและเทมเพลต PDF ที่มีตราสินค้า ดังนั้นคุณจึงเขียนเงื่อนไขการมีส่วนร่วมของคุณเพียงครั้งเดียวและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กำหนดจำนวนเซสชัน เงื่อนไขการชำระเงิน เงินมัดจำ และพารามิเตอร์การรักษาความลับด้วยคำพูดของคุณเอง จากนั้นส่งข้อเสนอไปยังผู้สนับสนุนเพื่อขออนุมัติและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะ

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น