CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชผู้บริหารปี 2026: การเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุน

CRM สำหรับโค้ชผู้บริหารคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)

CRM สำหรับโค้ชผู้บริหารคือด้านธุรกิจของข้อตกลงที่ได้รับการสนับสนุน: บริษัทใดจ้างคุณ ใครคือผู้ติดต่อด้านการเรียกเก็บเงิน คุณตกลงจำนวนเซสชันและเดือนเท่าใด ใครคือผู้เข้ารับการฝึก เมื่อใดที่แต่ละเซสชันเกิดขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินอะไรไปแล้ว ไม่ใช่สถานที่สำหรับเนื้อหาเซสชันที่คุณสัญญาว่าจะเก็บเป็นส่วนตัว ระบบบันทึกทางคลินิก หรือแพลตฟอร์มหลักสูตร คู่มือนี้ครอบคลุมการแบ่งส่วนผู้สนับสนุนและผู้เข้ารับการฝึก ภาพรวม CRM สำหรับโค้ชผู้บริหาร แสดงการตั้งค่า Workspace369 สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ชำระเงินด้วยตนเอง ดู CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชธุรกิจ.

เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร

เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตาม 5 ประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าของผู้ขายเท่านั้น:

1. การจัดการผู้สนับสนุนและบริษัท: ไม่ว่าหน้านั้นจะบันทึกข้อมูลบริษัท การออกใบแจ้งหนี้บริษัท หรือการเข้าสู่ระบบของผู้สนับสนุน
2. บันทึกและความเป็นส่วนตัว: บันทึกย่อส่วนตัว บันทึกย่อที่แชร์ หรือการเข้าถึงตามบทบาท
3. แพ็กเกจการมีส่วนร่วมและการเรียกเก็บเงินขององค์กร: สัญญาหรือข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินตามรอบหรือตามกำหนดเวลา และรายการภาษี
4. ราคาเริ่มต้นและขีดจำกัด: ราคาตามที่แสดงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 (ในกรณีที่หน้าไม่ได้ระบุการเรียกเก็บเงินรายเดือนเทียบกับรายปี เราจะระบุว่า "ดูเว็บไซต์") พร้อมขีดจำกัดสำหรับผู้รับการฝึกอบรม, โครงการ หรือที่นั่ง
5. เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่

เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หรือการส่งออกข้อมูล และไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมตามเอกสารสำหรับโค้ชที่มีผู้รับการโค้ชที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนเล็กน้อย ในกรณีที่เครื่องมือระบุคุณสมบัติของผู้สนับสนุนเฉพาะในแผนที่เสนอราคาเท่านั้น เราจะระบุไว้

การแบ่งสปอนเซอร์และผู้รับการโค้ชทีละขั้นตอน

ข้อตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั่วไปดำเนินการตามข้อตกลงหนึ่งฉบับกับบริษัทและความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวหลายฉบับ ตั้งค่าตามลำดับนี้:

1. ระเบียนผู้สนับสนุน ชื่อบริษัท ผู้ติดต่อฝ่ายเรียกเก็บเงิน หมายเลขใบสั่งซื้อ และข้อตกลงที่ลงนาม พร้อมขอบเขต จำนวนเซสชัน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม
2. บันทึกของผู้รับการฝึกสอน หนึ่งคนต่อผู้บริหาร พร้อมตารางเซสชัน การดำเนินการระหว่างเซสชัน และบันทึกของคุณ
3. กฎการมองเห็นของผู้สนับสนุน ตัดสินใจว่าผู้สนับสนุนจะได้รับอะไร (การเข้าใช้บริการ สรุปความคืบหน้า ณ จุดกึ่งกลาง ใบแจ้งหนี้) และเขียนลงในข้อตกลง
4. การเรียกเก็บเงิน ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทตามกำหนดเวลา พร้อมเงินมัดจำหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน ไม่ใช่ผู้รับการฝึกสอนแต่ละราย
5. จุดตรวจสอบ การเช็คอินสามทางในช่วงกลางและตอนท้าย กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชผู้บริหารในปี 2026

1. CoachAccountable, ดีที่สุดสำหรับโค้ชที่ออกใบแจ้งหนี้ให้กับนายจ้างและรายงานต่อผู้สนับสนุน

ทัวร์ผลิตภัณฑ์ของ CoachAccountable อธิบายฟีเจอร์บริษัท: จัดระเบียบลูกค้าแต่ละรายตามบริษัท เชิญบุคลากรให้เข้าถึงได้เอง ออกใบแจ้งหนี้ให้กับองค์กรแทนบุคคล และจัดการข้อผูกพันและข้อตกลงทั่วทั้งบริษัทกับบุคลากรที่กำหนด รายการจัดการลูกค้ามีบันทึกส่วนตัวและที่ใช้ร่วมกัน แผนปฏิบัติการ สัญญาดิจิทัล และพอร์ทัลลูกค้า และหน้าการกำหนดราคาบอกว่าทุกแผนคือระบบที่สมบูรณ์ การกำหนดราคาเป็นไปตามลูกค้าที่ใช้งานจริง: $20 ต่อเดือนสำหรับ 2, $40 สำหรับ 5 และ $70 สำหรับ 10 แสดงเป็นราคาต่อเดือนโดยไม่มีสลับการเรียกเก็บเงิน สมาชิกในทีมและผู้ดูแลระบบไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทดลองใช้ 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร

ข้อจำกัด: ผู้รับการฝึกสอนแต่ละคนเป็นลูกค้าแยกต่างหาก ดังนั้นผู้บริหารห้าคนในบริษัทเดียวกันหมายถึงลูกค้าที่ใช้งานจริงห้าคน และใบแจ้งหนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนรายชื่อในบัญชี หน้าไม่ได้ระบุราคาต่อปี หน้าความปลอดภัยระบุว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชผู้บริหารที่ผู้สนับสนุนต้องการหน้าต่างสดเกี่ยวกับความคืบหน้าและใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมรายชื่อผู้รับการฝึกสอนที่ใช้งานจริงประมาณสิบคน

2. Delenta, ดีที่สุดสำหรับโค้ชที่ต้องการลูกค้าองค์กรและรูปแบบการเรียกเก็บเงินในตัว

หน้าการกำหนดราคาของ Delenta แสดงรายการ "ทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กร" ภายใต้ Premium และคำถามที่พบบ่อยอธิบายการจัดการผู้สนับสนุนโดยตรง: ลูกค้าองค์กรสามารถรับรายงานแบบอ่านอย่างเดียว ผู้บริหารสามารถจัดการเซสชันและการชำระเงินได้ด้วยตนเอง และลูกค้า HR หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายสามารถเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมเพื่อดูแลการเรียกเก็บเงิน ในขณะที่บันทึกเซสชันยังคงเป็นส่วนตัว Starter คือ $29 ต่อเดือน ($229 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) Pro $49 ($469) และ Premium $79 ($699) การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของลูกค้าอัตโนมัติ ปฏิทินการจอง และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แสดงอยู่ในทุกแผน ส่วนหัวระบุว่าทดลองใช้ 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ในขณะที่คำถามที่พบบ่อยระบุ 7 วัน ดังนั้นควรยืนยันระยะเวลาเมื่อลงทะเบียน

ข้อจำกัด: ตารางเปรียบเทียบจะแสดงบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง, แผงผู้ดูแลระบบ และการกำหนดผู้ใช้และการแบ่งปันลูกค้าเฉพาะสำหรับทีม ซึ่งมีเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้าสู่ระบบสปอนเซอร์พร้อมบันทึกส่วนตัวอาจต้องใช้แผนนั้น Starter จำกัดพอร์ทัลลูกค้าไว้ที่ 10 รายการ

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชที่ต้องการแพลตฟอร์มเดียวพร้อมโมเดลการเรียกเก็บเงินและบทบาทขององค์กร และยินดีที่จะพูดคุยกับฝ่ายขายหากพวกเขาต้องการเข้าสู่ระบบของผู้สนับสนุน

3. Simply.Coach, ดีที่สุดสำหรับการติดตามสไตล์ ICF ด้วยราคาเริ่มต้นที่ต่ำ

Simply.Coach แสดงบันทึกเซสชัน แผนปฏิบัติการ การวางแผนเป้าหมายและการพัฒนา การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสัญญาดิจิทัลพร้อมลายเซ็นในทุกแผน หน้าของบริษัทอธิบายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นมุมมองภายนอกเพื่อผลลัพธ์การโค้ชที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แทนที่จะเป็นพอร์ทัลผู้สนับสนุน หน้าแสดง Starter ที่ราคา $9 สำหรับผู้ร่วมโค้ช 3 คน, Essentials ที่ราคา $29 สำหรับ 7 คน, Growth ที่ราคา $49 สำหรับ 30 คน และ Leap ที่ราคา $69 สำหรับไม่จำกัด พร้อมตัวเลือกชำระรายปีหรือชำระรายเดือน และไม่มีราคาต่อเดือนแยกต่างหาก ดังนั้นโปรดยืนยันราคาต่อเดือนเมื่อชำระเงิน (ดูเว็บไซต์) การทดลองใช้งานฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติถูกระบุว่ากำลังจะมาถึง และการติดตามและการรวบรวมการชำระเงินถูกทำเครื่องหมายในทุกแผน

ข้อจำกัด: ฟีเจอร์ผู้สนับสนุนอยู่ในแผนธุรกิจสำหรับบริษัทโค้ช โดย Surge แสดง 5 HRBP และผู้สนับสนุนลูกค้าที่ราคา $159, ลูกค้า 25 คนต่อโค้ช และผู้จัดการโปรแกรม 2 คน หน้าดังกล่าวไม่ได้ระบุราคาดังกล่าวว่าเป็นรายเดือนหรือรายปี (ดูเว็บไซต์) คำถามที่พบบ่อยระบุว่าไม่มีการคืนเงินสำหรับบัญชีที่ยกเลิกกลางเดือน

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชผู้บริหารเดี่ยวที่ต้องการการติดตามและบันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับการโค้ช และจะเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุนจากเครื่องมือแยกต่างหาก

4. Workspace369, ดีที่สุดสำหรับข้อตกลงที่นำโดยข้อเสนอและใบแจ้งหนี้องค์กร

ข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า

Workspace369 เก็บผู้สนับสนุนและผู้รับการฝึกสอนแต่ละรายเป็นบันทึกไคลเอ็นต์ พร้อมด้วยบริษัท ข้อเสนอ พร้อมเงินมัดจำเมื่อยอมรับ สัญญา, การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องและการกำหนดการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ปฏิทิน, บันทึก และพอร์ทัลลูกค้า Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน ($23.25 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) และรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน พร้อมการติดตามเวลาและระบบอัตโนมัติทางอีเมล โดยมีเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 3 รายการ ใช้ การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้า เพื่อให้ผู้ช่วยเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย การเข้าถึงตามขอบเขตของลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน แต่ผู้ช่วยต้องการที่นั่งที่สอง ซึ่งเริ่มต้นที่ Voyager ($74 ต่อเดือน, 2 ที่นั่ง)

ข้อจำกัด: Cadet อนุญาตให้มีที่นั่งหนึ่งที่นั่งและโครงการที่ใช้งานอยู่ 5 โครงการ ดังนั้นโครงการผู้สนับสนุนบวกผู้รับการโค้ชห้าคนสามารถถึงขีดจำกัดได้ Workspace369 ไม่ได้บันทึกมุมมองของผู้สนับสนุนเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้รับการโค้ช การติดตามเซสชัน หรือแผนปฏิบัติการ ดังนั้น CoachAccountable และ Delenta จึงเหมาะสมกว่าในส่วนนั้น การจองออนไลน์และแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist ($149 ต่อเดือน) การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชผู้บริหารที่ขายการมีส่วนร่วมที่กำหนดผ่านข้อเสนอและต้องการข้อตกลง ค่าธรรมเนียม และใบแจ้งหนี้ในบันทึกเดียว

5. Paperbell, ดีที่สุดสำหรับแพ็คเกจพร้อมการจัดตารางเวลาและการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินเดียว

Paperbell มีหนึ่งแผนในราคา $97 ต่อเดือน หรือ $970 ต่อปี พร้อมลูกค้า แพ็กเกจ และสัญญาไม่จำกัด มีการระบุการจัดตารางเวลา พอร์ทัลลูกค้า บันทึกย่อลูกค้าที่ปลอดภัย แผนการชำระเงิน และแบบสำรวจการลงทะเบียน และบัญชีฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตร ลูกค้าเลือกแพ็กเกจ จอง ลงนาม และชำระเงินในการชำระเงินครั้งเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่ชำระเงินด้วยตนเอง การชำระเงินจะเข้าสู่บัญชีเกตเวย์การชำระเงินของโค้ชเอง หน้าเว็บระบุว่าไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม และการสนับสนุนทางอีเมลในวันธรรมดา ตัวจัดกำหนดการจะตรวจจับเขตเวลาสำหรับโค้ชและลูกค้า ซึ่งช่วยสำหรับผู้บริหารที่เดินทาง

ข้อจำกัด: คำถามที่พบบ่อยระบุว่า Paperbell จะยกเลิกใบแจ้งหนี้แบบดั้งเดิมและจะไม่เพิ่ม VAT หรือบรรทัดภาษี ซึ่งทีมบัญชีเจ้าหนี้ขององค์กรอาจต้องการ บัญชีแต่ละบัญชีสำหรับโค้ชหนึ่งคน และไม่มีคุณสมบัติของบริษัทหรือสปอนเซอร์

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชที่ขายแพ็กเกจโดยตรงให้กับผู้บริหารที่จ่ายเงินด้วยตนเอง

6. HoneyBook, ดีที่สุดสำหรับขั้นตอนข้อเสนอถึงการชำระเงินที่สมบูรณ์แบบ

HoneyBook Starter ราคา $29 ต่อเดือน เมื่อชำระเป็นรายปี (หน้าเว็บไม่แสดงราคาแยกรายเดือน: ดูเว็บไซต์) พร้อมลูกค้าและโครงการไม่จำกัด, ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, ใบเสนอราคาและสัญญา, ปฏิทิน และพอร์ทัลลูกค้า คำถามที่พบบ่อยให้การทดลองใช้ฟรี 30 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ใบเสนอราคาพร้อมสัญญาและใบแจ้งหนี้แบบแบ่งงวด เหมาะสำหรับการจ้างงานสามเดือนที่ขายให้กับบริษัท หน้าการกำหนดราคาแสดงการรับประกันคืนเงินภายใน 60 วัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการทดลองใช้กับการจ้างงานจริง และ HoneyBook ยังแสดงแผนการชำระเงินและตัวจัดกำหนดการในแผนของตนเอง สำหรับการดูคุณสมบัติแบบละเอียด โปรดดู การเปรียบเทียบ Workspace369 กับ HoneyBook.

ข้อจำกัด: ไม่มีเครื่องมือการฝึกสอน เช่น แผนปฏิบัติการ หรือการติดตามเซสชัน และ Starter อนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายสดได้สูงสุด 2 แบบ สมาชิกในทีมเริ่มต้นที่ Essentials ($49 ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี สูงสุด 2 คน)

ดีที่สุดสำหรับ: โค้ชที่ต้องการประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ และติดตามเนื้อหาการฝึกสอนที่อื่น

การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน

เครื่องมือใดที่เหมาะกับการมีส่วนร่วมของคุณ?

ทดสอบการแบ่งส่วนผู้สนับสนุนก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

ในการทดลองแต่ละครั้ง ให้ตั้งค่าผู้สนับสนุนสมมติ 1 ราย และผู้รับการฝึกสอนสมมติ 2 ราย เพิ่มข้อตกลง ข้อเสนอหรือสัญญา 1 ฉบับ และใบแจ้งหนี้รายเดือนให้กับบริษัท จากนั้นจองเซสชันสำหรับผู้รับการฝึกสอนแต่ละรายและเขียนบันทึกส่วนตัว จากนั้นเปิดมุมมองของผู้สนับสนุนและตรวจสอบสิ่งที่แสดง: ใบแจ้งหนี้และข้อตกลงเท่านั้น โดยไม่มีบันทึกเซสชัน หากคุณไม่สามารถจำกัดมุมมองนั้นได้ ให้กันผู้สนับสนุนออกจากเครื่องมือและส่งสรุปด้วยตนเอง ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ระบุชื่อบริษัท มีหมายเลขใบสั่งซื้อ และแสดงภาษีหากลูกค้าของคุณต้องการ เก็บทุกสิ่งที่นโยบายของคุณจัดว่าเป็นความลับสูงไว้ในระบบที่นโยบายอนุญาต Workspace369 ไม่ได้อ้างสิทธิ์การปฏิบัติตาม HIPAA

ก่อนที่คุณจะชำระเงิน ดูราคา Workspace369 และเปรียบเทียบจำนวนที่นั่งและข้อจำกัดของแผน การทดลองใช้งานนาน 14 วันและต้องใช้บัตร