CRM สำหรับนักสำรวจที่ดิน
นักสำรวจที่ดินต้องการการติดตามคำแนะนำของลูกค้า การอัปเดตโครงการ และตารางเวลาภาคสนามที่ชัดเจน เมื่อลูกค้าแก้ไขขอบเขตการสำรวจระหว่างโครงการ ความสับสนในการบริหารอาจทำให้ทีมภาคสนามล่าช้าและนำไปสู่ข้อพิพาทในการเรียกเก็บเงิน Workspace369 เก็บรักษาบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ งานโครงการ ตารางเวลาภาคสนาม และใบแจ้งหนี้ไว้ในระบบเดียว เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงขอบเขตทุกครั้งไปถึงทั้งทีมภาคสนามและใบแจ้งหนี้สุดท้าย
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับนักสำรวจที่ดิน ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกการแก้ไขขอบเขต" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้ที่ปรับปรุงแล้ว"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าสำรวจเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่รวมอยู่ในคำแนะนำที่ตกลงกันไว้ ทีมภาคสนามอาจทำงานตามขอบเขตที่ล้าสมัยได้ง่าย หากไม่มีบันทึกการบริหารที่เชื่อมโยงไฟล์ขอบเขตใหม่กับงานโปรเจกต์ ทีมจะอาศัยการอัปเดตด้วยวาจา ทำให้เสียเวลาภาคสนาม เครื่องหมายขอบเขตไม่ถูกต้อง และเกิดความขัดแย้งในการบริหารอย่างมากเมื่อพยายามแก้ไขการมอบหมายงานภาคสนามโดยไม่มีไฟล์ประวัติที่ชัดเจน
ผู้สำรวจที่ดินมักได้รับการอัปเดตคำแนะนำที่สำคัญผ่านข้อความหลายฉบับ การโทรศัพท์ และอีเมลส่วนตัว เมื่อลูกค้าเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์พื้นที่สำรวจ รายละเอียดเหล่านี้จะยังคงอยู่ในช่องทางการสื่อสารแต่ละช่อง เจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถตรวจสอบขอบเขตที่ตกลงกันสุดท้ายได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การออกใบแจ้งหนี้ตามใบเสนอราคาที่ล้าสมัยและการจัดตารางงานภาคสนามสำหรับแปลงที่ดินหรือพิกัดที่ไม่ถูกต้อง
ความขัดแย้งในการจัดตารางภาคสนามเกิดขึ้นเมื่อคำแนะนำขอบเขตใหม่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในสถานที่ซึ่งไม่ได้จัดสรรไว้ในตอนแรก หากการจัดตารางเวลาถูกจัดการในปฏิทินส่วนตัวที่แยกจากกัน ทีมงานสำนักงานจะไม่สามารถเห็นได้ว่าทีมงานต้องการเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวัน การขาดการมองเห็นนี้นำไปสู่การจองเกินกำหนด การพลาดกำหนดเวลาสำหรับโครงการลูกค้าที่ตามมา และการปรับใช้ภาคสนามที่ไม่ประสานงานกัน
เมื่อการปรับเปลี่ยนขอบเขตงานจำเป็นต้องใช้เวลาทำงานภาคสนามหรือเวลาทำการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะถูกละเว้นไปจากใบแจ้งหนี้สุดท้าย หากไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างข้อเสนอที่แก้ไขแล้ว งานที่อัปเดต และใบแจ้งหนี้สุดท้าย บริษัทสำรวจจะรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้สูญเสียและข้อพิพาทอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานสำรวจนอกขอบเขตที่ไม่ได้บันทึกไว้
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเว็บไซต์ สมาชิกในทีมจะต้องเปิดบันทึกข้อมูลลูกค้าทันทีและบันทึกรายละเอียดการแก้ไข ผู้ดำเนินการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้เป็นบันทึกในส่วนสรุป เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งใหม่ได้รับการบันทึก ขั้นตอนนี้จะป้องกันไม่ให้คำขอที่อัปเดตสูญหายไปในช่องทางการสื่อสารที่ไม่ได้ตรวจสอบ ก่อนที่การปรับเปลี่ยนโครงการจะเริ่มต้นขึ้น
ผู้จัดการสร้างข้อเสนอที่แก้ไขแล้วซึ่งสะท้อนถึงขอบเขตพรมแดนที่อัปเดตและการปรับค่าธรรมเนียมที่จำเป็น ผู้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์คำอธิบายพรมแดนใหม่โดยตรงไปยังโฟลเดอร์โครงการ การเก็บข้อเสนอและไฟล์ที่แก้ไขไว้ด้วยกัน ทีมสำนักงานจะรับประกันว่าบันทึกโครงการตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคล่าสุดของลูกค้าก่อนที่จะมีการติดตั้งภาคสนาม
ผู้ประสานงานโครงการจะปรับเปลี่ยนงานที่มีอยู่เพื่อสะท้อนถึงพารามิเตอร์ขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประสานงานจะปรับตารางเวลาของทีมเพื่อจัดสรรเวลาภาคสนามที่เพียงพอสำหรับขอบเขตงานที่ขยายออกไป ด้วยวิธีนี้ ทีมภาคสนามจะเห็นคำแนะนำงานที่อัปเดตและการปรับเปลี่ยนตารางเวลา ก่อนที่พวกเขาจะบรรจุอุปกรณ์สำรวจและออกเดินทางไปยังสถานที่
ทีมธุรการอัปโหลดรายละเอียดโครงการที่อัปเดตและวันที่จัดตารางเวลาที่แก้ไขไปยังพอร์ทัลลูกค้า สมาชิกในทีมจะเริ่มการสนทนาใหม่ภายในพอร์ทัลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการอัปเดต สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสถานะโครงการปัจจุบันและดูรายการงานที่อัปเดต ทำให้ทุกคนสอดคล้องกัน
เมื่อเสร็จสิ้นงานภาคสนามและสำนักงาน ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินจะสร้างใบแจ้งหนี้ตามข้อเสนอที่แก้ไขและงานที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้สะท้อนถึงงานขอบเขตเพิ่มเติมที่บันทึกไว้ในเอกสารสรุปหรือไม่ ใบแจ้งหนี้ที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการสำรวจทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อลูกค้าเปลี่ยนแปลงขอบเขตของไซต์ สมาชิกในทีมจะบันทึกรายละเอียดเป็นบันทึกในเอกสารสรุปภายในบันทึกของลูกค้า ผู้ดำเนินการจะอัปเดตข้อเสนอ แนบไฟล์ใหม่ และปรับเปลี่ยนงานโปรเจกต์และการจัดตารางเวลาให้ตรงกับขอบเขตใหม่ โดยรักษาบันทึกทั้งหมดให้สอดคล้องกัน
เก็บเครื่องมือสำรวจ การทำแผนที่ GIS และเอกสารที่ส่งมอบที่ได้รับการรับรองในระบบสำรวจเฉพาะทางของคุณ Workspace369 จัดการงานของลูกค้า: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ งานโครงการ ตารางเวลาภาคสนาม ไฟล์ และใบแจ้งหนี้
การซิงโครไนซ์ Google Calendar แบบสองทางจะนำเหตุการณ์ภาคสนามที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายการไปไว้ใน Google Calendar ที่ลูกเรือแต่ละคนเลือก เมื่อการเปลี่ยนแปลงขอบเขตต้องการการปรับตารางเวลา ผู้ประสานงานสำนักงานจะอัปเดตปฏิทิน ลูกเรือจะตรวจสอบงานและไฟล์ที่แก้ไขก่อนที่จะดำเนินการภาคสนาม เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานจากคำแนะนำล่าสุด
ได้ ทีมสำนักงานของคุณสามารถแชร์ใบเสนอราคาที่แก้ไขและไฟล์ที่อัปเดตผ่านพอร์ทัลลูกค้า และลูกค้าอนุมัติและลงนามในใบเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การสนทนาเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบการปรับเปลี่ยนและเข้าถึงบันทึกโปรเจกต์ของตนได้ตลอดเวลา
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
