เอเจนซี่สร้างลูกค้าเป้าหมายต้องการเอกสารที่ชัดเจนเพื่อจัดการคำจำกัดความของลูกค้าและพารามิเตอร์การส่งมอบ Workspace369 จัดการบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ การส่งมอบไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว ข้อเสนอที่ลงนาม การสนทนา และบันทึกการส่งมอบที่มีโครงสร้างช่วยแก้ไขข้อพิพาทของลูกค้าเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับลูกค้าเป้าหมาย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับเอเจนซี่สร้างลีดของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอ, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าและข้อเสนอ" ไปจนถึง "กระทบยอดการส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
เอเจนซี่สร้างลูกค้าเป้าหมายต้องการสองสแต็ก GoHighLevel (ตั้งแต่ 97 ดอลลาร์ต่อเดือน) จัดทำเอกสารบัญชีย่อยของลูกค้า การทำ White-label และการเรียกเก็บเงินการใช้งานซ้ำสำหรับงานแคมเปญ และ Apollo, Instantly, Pipedrive และ HubSpot ครอบคลุมการหาลูกค้าเป้าหมายและไปป์ไลน์ Workspace369 อยู่ในอันดับที่สองในฐานะฝั่งลูกค้า: ข้อเสนอ สัญญา สัญญาผูกพัน ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเงินซ้ำ และพอร์ทัลตั้งแต่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ไม่ใช่เครื่องมือจัดลำดับการส่งออกหรือเครื่องมือโทรแคมเปญ
| เครื่องมือ | งานที่ครอบคลุม | ราคาเริ่มต้น (รายเดือน / เรียกเก็บเงินรายปี) | ประตูหลัก | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| GoHighLevel | แคมเปญลูกค้า, white-label | $97 / $970 ต่อปี (3 บัญชีย่อย) | บัญชีย่อยไม่จำกัดที่ $297 | ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานเพิ่มเติม; ไม่มีข้อเสนอหรือค่าบริการต่อเนื่องระบุไว้ |
| Workspace369 | เอกสารลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน | $29 / $23.25 (Cadet, หนึ่งที่นั่ง) | สองที่นั่งและ SMS ที่ Voyager $74 | ไม่มีตัวจัดลำดับการส่งออกหรือตัวโทรออก |
| Pipedrive | ไปป์ไลน์การขายของตัวเอง | $24 / $14 ต่อที่นั่ง (Lite) | ลำดับใน Growth, สัญญาใน Premium | ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการหรือพอร์ทัลที่ระบุไว้ |
| HubSpot CRM | บันทึกผู้ติดต่อและดีล | $0 ฟรี, Starter $20 รายการต่อที่นั่ง | เวิร์กโฟลว์จำกัดใน Starter | ไม่มีการแสดงรายการการออกใบแจ้งหนี้ |
| Apollo | การหาลูกค้าเป้าหมายและลำดับ | $0 ฟรี; $65 / $49 ต่อที่นั่ง (Basic) | องค์กรต้องการ 3 ที่นั่ง | ไม่มีบันทึกของลูกค้าหรือการเรียกเก็บเงิน |
| ทันที | การส่งอีเมลเย็น | $47 มุมมองรายเดือน / $37.60 สลับรายปี (Growth) | ขีดจำกัดผู้ติดต่อและอีเมลตามแผน | ไม่มีบันทึกของลูกค้าหรือการเรียกเก็บเงิน |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
เมื่อลูกค้าโต้แย้งว่าลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบตรงตามคำจำกัดความที่ตกลงกันไว้หรือไม่ หน่วยงานที่ไม่มีบันทึกที่ชัดเจนจะสูญเสียรายได้ เกิดความเข้าใจผิดเมื่อเกณฑ์ลูกค้าเป้าหมายเดิมถูกฝังอยู่ในอีเมลที่กระจัดกระจาย หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่มีโครงสร้างและกรอบข้อเสนอที่ชัดเจน การตรวจสอบพารามิเตอร์ที่แน่นอนที่ตกลงกันไว้ระหว่างการเริ่มต้นใช้งานจำเป็นต้องมีการค้นหาด้วยตนเองผ่านไฟล์ที่ไม่ได้จัดระเบียบ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขข้อขัดแย้งล่าช้าและทำลายความไว้วางใจของลูกค้า
การสนทนากับลูกค้าเกี่ยวกับการปรับเป้าหมายมักเกิดขึ้นในหลายช่องทางที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในอุดมคติ การติดตามคำแนะนำเฉพาะนั้นจะกลายเป็นเรื่องยากหากไม่มีการสนทนาแบบรวมศูนย์ หากทีมอัปเดตงานแคมเปญโดยไม่ได้บันทึกคำขอของลูกค้าในบันทึกข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง เอเจนซี่จะเสี่ยงต่อการส่งมอบลูกค้าเป้าหมายที่ลูกค้าปฏิเสธตามเกณฑ์ที่ล้าสมัย
การจัดการตารางการจัดส่งและเหตุการณ์สำคัญของแคมเปญผ่านเครื่องมือที่แยกจากกันสร้างช่องว่างในการดำเนินงาน เมื่องานโครงการถูกแยกออกจากบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอ การติดตามว่าเอเจนซี่บรรลุปริมาณการจัดส่งรายสัปดาห์หรือไม่จะกลายเป็นเรื่องยาก การตัดการเชื่อมต่อนี้ส่งผลให้กำหนดการล่าช้า การอัปเดตลูกค้าล่าช้า และขาดการมองเห็นว่าไฟล์แคมเปญใดถูกส่งไปยังพอร์ทัลลูกค้าจริง
การออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับแพ็คเกจลูกค้าเป้าหมาย จำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างปริมาณที่ส่งมอบและเงื่อนไขใบแจ้งหนี้ เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีการอ้างอิงโดยตรงถึงข้อเสนอเดิม หรือเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ลูกค้ามักจะชำระเงินล่าช้าเพื่อยืนยันตัวเลข การแก้ไขข้อแตกต่างในการออกใบแจ้งหนี้เหล่านี้ จำเป็นต้องมีการกระทบยอดไฟล์การจัดส่งและบันทึกการสนทนาด้วยตนเอง ซึ่งจะยืดระยะเวลาการชำระเงินและสร้างภาระงานด้านการบริหาร
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกของลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ เงื่อนไข และประวัติ คุณจะร่างข้อเสนอโดยละเอียดที่ระบุคำจำกัดความการยอมรับลูกค้าเป้าหมายที่แน่นอน ข้อผูกพันด้านปริมาณ และระดับราคา ผู้ดำเนินการจะบันทึกคำจำกัดความเกณฑ์ลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงในข้อความบันทึกย่อภายในไฟล์ข้อเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายสามารถอ้างอิงการตัดสินใจที่บันทึกไว้ในบันทึกย่อที่ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแคมเปญใดๆ
เมื่อข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะตั้งค่าโครงการเฉพาะสำหรับแคมเปญการสร้างลีด ภายในโครงการนี้ คุณจะสร้างงานเฉพาะสำหรับการสร้างรายชื่อ การเปิดตัวแคมเปญ และการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ดำเนินการจะใช้งานเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมได้ดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตนเองตามเกณฑ์การยอมรับลีดที่บันทึกไว้ในสรุปงานของลูกค้าก่อนที่จะมีการส่งมอบไฟล์ใดๆ
การสื่อสารของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในพื้นที่การสนทนาของระบบเพื่อติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย คุณใช้ฟีเจอร์การตั้งเวลาเพื่อกำหนดเวลาการทบทวนประสิทธิภาพตามปกติกับลูกค้า การปรับเปลี่ยนใดๆ ในโปรไฟล์เป้าหมายที่กล่าวถึงระหว่างการประชุมเหล่านี้จะถูกบันทึกด้วยตนเองในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติงานจะอัปเดตรายการตรวจสอบงานตามนั้น
รายการลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์โดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย (ไฟล์แนบของลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน) สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสิ่งที่ส่งมอบได้ทันที ในขณะเดียวกันก็เก็บบันทึกว่าส่งอะไรไปและเมื่อใด ผู้ดำเนินการจะแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบไฟล์ภายในพอร์ทัลเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ส่งมอบตรงกับพารามิเตอร์โครงการที่ใช้งานอยู่
เมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อเสนอเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และไฟล์ที่ส่งมอบภายในโครงการเพื่อยืนยันจำนวนลูกค้าที่แน่นอน ใบแจ้งหนี้สุดท้ายจะถูกส่งไปยังลูกค้า โดยมีประวัติการสนทนาและการส่งมอบไฟล์ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในพอร์ทัล
$74 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $444 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 2 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Voyagerทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $74/เดือน สำหรับ Voyager ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
$149 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $894 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 10 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Specialistทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $149/เดือน สำหรับ Specialist ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
$299 / เดือน
ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้ง: $1,794 สำหรับปีแรกของคุณ ชำระรายปี
รวม 20 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Commanderทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $299/เดือน สำหรับ Commander ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ข้อเสนอสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งสำหรับแผนรายปี: ปีแรกของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 6 เดือน สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมภายในวันที่ 31 ตุลาคม การเรียกเก็บเงินรายเดือน USD. เปรียบเทียบทุกแผน. ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโม.
ทีมงานของเราจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณร่วมกับคุณ และช่วยย้ายลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีต แล้วการนำเข้าด้วย AI จะจับคู่คอลัมน์ให้คุณ ฝ่ายสนับสนุนช่วยได้หากมีกรณีที่ไม่ปกติ
ข้อเสนอยุติ .
ฟรี 14 วัน · ต้องใช้บัตร · จากนั้น $29/เดือน · ยกเลิกได้ตลอดเวลา
หลังจากลงทะเบียน รับสิทธิ์ตั้งค่าฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
เมื่อลูกค้าโต้แย้งลูกค้าเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์จะตรวจสอบข้อความข้อเสนอเดิมภายในบันทึกของลูกค้าเพื่อยืนยันเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ จากนั้นพวกเขาจะเปรียบเทียบไฟล์ที่ส่งมอบในพอร์ทัลลูกค้าและตรวจสอบประวัติการสนทนาเพื่อพิจารณาว่ามีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ใดๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารสรุประหว่างการประชุมตามกำหนดเวลาหรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
การกระตุ้นลูกค้าเป้าหมายและเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติจะรันเวิร์กโฟลว์การคัดกรองที่กำหนดค่า และกรวยจะจับลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ CRM จับคู่ฐานข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือบริการเสริมสำหรับข้อมูลรายการ ทดสอบเกณฑ์การยอมรับจริง และเก็บผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบสำหรับข้อยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรไฟล์เป้าหมายของลูกค้าจะต้องถูกบันทึกด้วยตนเองในข้อความสรุปสั้นๆ ภายในบันทึกของลูกค้าหรือไฟล์โครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงระหว่างการประชุมตามกำหนดการหรือผ่านการสนทนา ผู้ปฏิบัติงานจะอัปเดตงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าทีมจัดส่งจะดำเนินการแคมเปญตามเกณฑ์ที่แก้ไขแล้ว
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติรองรับการสร้างงานและการแจ้งเตือนทีมด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขที่กำหนดค่าไว้ ทดสอบการมอบหมายเจ้าของและขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนเปิดใช้งาน สมาชิกในทีมอัปโหลดไฟล์ส่งมอบลูกค้าเป้าหมายไปยังพอร์ทัลลูกค้าและขอให้ลูกค้าตรวจสอบและบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบโดยตรงภายในประวัติการสนทนา
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
