CRM สำหรับเอเจนซี่สร้างลีด
เอเจนซี่สร้างลูกค้าเป้าหมายต้องการเอกสารที่ชัดเจนเพื่อจัดการคำจำกัดความของลูกค้าและพารามิเตอร์การส่งมอบ Workspace369 จัดการบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ การส่งมอบไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในที่เดียว ข้อเสนอที่ลงนาม การสนทนา และบันทึกการส่งมอบที่มีโครงสร้างช่วยแก้ไขข้อพิพาทของลูกค้าเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับเอเจนซี่สร้างลีดของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าและข้อเสนอ" ไปจนถึง "กระทบยอดการส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าโต้แย้งว่าลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบตรงตามคำจำกัดความที่ตกลงกันไว้หรือไม่ หน่วยงานที่ไม่มีบันทึกที่ชัดเจนจะสูญเสียรายได้ เกิดความเข้าใจผิดเมื่อเกณฑ์ลูกค้าเป้าหมายเดิมถูกฝังอยู่ในอีเมลที่กระจัดกระจาย หากไม่มีบันทึกของลูกค้าที่มีโครงสร้างและกรอบข้อเสนอที่ชัดเจน การตรวจสอบพารามิเตอร์ที่แน่นอนที่ตกลงกันไว้ระหว่างการเริ่มต้นใช้งานจำเป็นต้องมีการค้นหาด้วยตนเองผ่านไฟล์ที่ไม่ได้จัดระเบียบ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขข้อขัดแย้งล่าช้าและทำลายความไว้วางใจของลูกค้า
การสนทนากับลูกค้าเกี่ยวกับการปรับเป้าหมายมักเกิดขึ้นในหลายช่องทางที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในอุดมคติ การติดตามคำแนะนำเฉพาะนั้นจะกลายเป็นเรื่องยากหากไม่มีการสนทนาแบบรวมศูนย์ หากทีมอัปเดตงานแคมเปญโดยไม่ได้บันทึกคำขอของลูกค้าในบันทึกข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง เอเจนซี่จะเสี่ยงต่อการส่งมอบลูกค้าเป้าหมายที่ลูกค้าปฏิเสธตามเกณฑ์ที่ล้าสมัย
การจัดการตารางการจัดส่งและเหตุการณ์สำคัญของแคมเปญผ่านเครื่องมือที่แยกจากกันสร้างช่องว่างในการดำเนินงาน เมื่องานโครงการถูกแยกออกจากบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอ การติดตามว่าเอเจนซี่บรรลุปริมาณการจัดส่งรายสัปดาห์หรือไม่จะกลายเป็นเรื่องยาก การตัดการเชื่อมต่อนี้ส่งผลให้กำหนดการล่าช้า การอัปเดตลูกค้าล่าช้า และขาดการมองเห็นว่าไฟล์แคมเปญใดถูกส่งไปยังพอร์ทัลลูกค้าจริง
การออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับแพ็คเกจลูกค้าเป้าหมาย จำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างปริมาณที่ส่งมอบและเงื่อนไขใบแจ้งหนี้ เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีการอ้างอิงโดยตรงถึงข้อเสนอเดิม หรือเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ลูกค้ามักจะชำระเงินล่าช้าเพื่อยืนยันตัวเลข การแก้ไขข้อแตกต่างในการออกใบแจ้งหนี้เหล่านี้ จำเป็นต้องมีการกระทบยอดไฟล์การจัดส่งและบันทึกการสนทนาด้วยตนเอง ซึ่งจะยืดระยะเวลาการชำระเงินและสร้างภาระงานด้านการบริหาร
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกของลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ เงื่อนไข และประวัติ คุณจะร่างข้อเสนอโดยละเอียดที่ระบุคำจำกัดความการยอมรับลูกค้าเป้าหมายที่แน่นอน ข้อผูกพันด้านปริมาณ และระดับราคา ผู้ดำเนินการจะบันทึกคำจำกัดความเกณฑ์ลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงในข้อความบันทึกย่อภายในไฟล์ข้อเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายสามารถอ้างอิงการตัดสินใจที่บันทึกไว้ในบันทึกย่อที่ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแคมเปญใดๆ
เมื่อข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะตั้งค่าโครงการเฉพาะสำหรับแคมเปญการสร้างลีด ภายในโครงการนี้ คุณจะสร้างงานเฉพาะสำหรับการสร้างรายชื่อ การเปิดตัวแคมเปญ และการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ดำเนินการจะใช้งานเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมได้ดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตนเองตามเกณฑ์การยอมรับลีดที่บันทึกไว้ในสรุปงานของลูกค้าก่อนที่จะมีการส่งมอบไฟล์ใดๆ
การสื่อสารของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในพื้นที่การสนทนาของระบบเพื่อติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย คุณใช้ฟีเจอร์การตั้งเวลาเพื่อกำหนดเวลาการทบทวนประสิทธิภาพตามปกติกับลูกค้า การปรับเปลี่ยนใดๆ ในโปรไฟล์เป้าหมายที่กล่าวถึงระหว่างการประชุมเหล่านี้จะถูกบันทึกด้วยตนเองในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติงานจะอัปเดตรายการตรวจสอบงานตามนั้น
รายการลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์โดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย (ไฟล์แนบของลูกค้าเริ่มต้นบน Specialist) สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลงานที่ส่งมอบได้ทันที ในขณะที่ยังคงบันทึกว่ามีการส่งอะไรและเมื่อใด ผู้ดำเนินการจะแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบไฟล์ภายในพอร์ทัลเพื่อยืนยันว่าการส่งมอบตรงกับพารามิเตอร์โครงการที่ใช้งานอยู่
เมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อเสนอเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และไฟล์ที่ส่งมอบภายในโครงการเพื่อยืนยันจำนวนลูกค้าที่แน่นอน ใบแจ้งหนี้สุดท้ายจะถูกส่งไปยังลูกค้า โดยมีประวัติการสนทนาและการส่งมอบไฟล์ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในพอร์ทัล
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อลูกค้าโต้แย้งลูกค้าเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์จะตรวจสอบข้อความข้อเสนอเดิมภายในบันทึกของลูกค้าเพื่อยืนยันเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ จากนั้นพวกเขาจะเปรียบเทียบไฟล์ที่ส่งมอบในพอร์ทัลลูกค้าและตรวจสอบประวัติการสนทนาเพื่อพิจารณาว่ามีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ใดๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารสรุประหว่างการประชุมตามกำหนดเวลาหรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
การกระตุ้นลูกค้าเป้าหมายและเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติจะรันเวิร์กโฟลว์การคัดกรองที่กำหนดค่า และกรวยจะจับลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ CRM จับคู่ฐานข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือบริการเสริมสำหรับข้อมูลรายการ ทดสอบเกณฑ์การยอมรับจริง และเก็บผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบสำหรับข้อยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรไฟล์เป้าหมายของลูกค้าจะต้องถูกบันทึกด้วยตนเองในข้อความสรุปสั้นๆ ภายในบันทึกของลูกค้าหรือไฟล์โครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงระหว่างการประชุมตามกำหนดการหรือผ่านการสนทนา ผู้ปฏิบัติงานจะอัปเดตงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าทีมจัดส่งจะดำเนินการแคมเปญตามเกณฑ์ที่แก้ไขแล้ว
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติรองรับการสร้างงานและการแจ้งเตือนทีมด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขที่กำหนดค่าไว้ ทดสอบการมอบหมายเจ้าของและขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนเปิดใช้งาน สมาชิกในทีมอัปโหลดไฟล์ส่งมอบลูกค้าเป้าหมายไปยังพอร์ทัลลูกค้าและขอให้ลูกค้าตรวจสอบและบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่ส่งมอบโดยตรงภายในประวัติการสนทนา
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
