CRM สำหรับชุมชนสมาชิก
การจัดการชุมชนสมาชิกต้องการการติดตามบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และการสนทนาของสมาชิกอย่างชัดเจน เมื่อการเรียกเก็บเงินทำงานแยกต่างหากจากแพลตฟอร์มชุมชน ผู้ปฏิบัติงานต้องยืนยันสถานะการเข้าถึง Workspace369 จัดการความสัมพันธ์ของสมาชิกในระบบเดียว: บันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ โครงการเริ่มต้นใช้งาน และข้อความลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานติดตามเหตุการณ์สำคัญของสมาชิกและแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการเข้าถึงด้วยขั้นตอนการยืนยันที่ชัดเจนในบันทึกสมาชิกแต่ละรายการ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับชุมชนสมาชิกของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การสร้างบันทึกของลูกค้า" ไปจนถึง "การยืนยันการต่ออายุ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อสมาชิกชุมชนชำระเงินต่ออายุ การทำธุรกรรมอาจไม่เปิดใช้งานการเข้าถึงภายในพอร์ทัลชุมชน หากไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตนเองในบันทึกของลูกค้า ผู้ดำเนินการจะไม่ทราบว่าสมาชิกที่ชำระเงินถูกล็อกออก สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งเมื่อสมาชิกพยายามเข้าถึงไฟล์พิเศษหรือเข้าร่วมการสนทนาตามกำหนดเวลา ซึ่งต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองทันทีเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้และอัปเดตงาน
การสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการต่ออายุและปัญหาการเข้าถึงชุมชนมักเกิดขึ้นในช่องทางที่กระจัดกระจาย หากการโต้ตอบเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้โดยตรงในบันทึกของลูกค้า ทีมสนับสนุนจะไม่สามารถดูบริบททางประวัติศาสตร์ได้ ผู้ดำเนินการเสียเวลาค้นหาข้อความในอดีตเพื่อพิจารณาว่าปัญหาการเข้าถึงของสมาชิกได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หรือยังไม่ได้รับการแก้ไข
การออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ขึ้นกับการจัดการงานในชุมชนจะนำไปสู่ช่องว่างในการติดตาม ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าสมาชิกที่หมดอายุใดบ้างที่ต้องมีงานติดตาม เมื่อข้อมูลการเรียกเก็บเงินไม่ตรงกับโครงการที่ใช้งานอยู่ ทีมงานจะต้องอ้างอิงรายการหลายรายการ เพิ่มความเสี่ยงที่บัญชีที่หมดอายุจะยังคงใช้งานได้ หรือบัญชีที่ชำระเงินแล้วจะถูกละเลยโดยไม่ได้ตั้งใจ
สมาชิกใหม่มักจะต้องส่งไฟล์แนะนำตัวหรือตรวจสอบแนวทางชุมชน หากไม่มีกรอบโครงการที่มีโครงสร้าง ผู้ดำเนินการจะไม่สามารถติดตามได้ว่าสมาชิกคนใดทำงานการปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว การขาดการมองเห็นนี้หมายความว่าสมาชิกอาจพลาดขั้นตอนการปฐมนิเทศที่สำคัญ ซึ่งจะลดการมีส่วนร่วมโดยรวมและการรักษาลูกค้าในระยะยาว
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ผู้ดำเนินการสร้างรายการใหม่ในบันทึกของลูกค้าเมื่อมีการสมัครสมาชิกชุมชน บันทึกนี้จะเก็บโปรไฟล์ของสมาชิกและการสนทนาในอดีต การเก็บข้อมูลสมาชิกนี้ไว้ในที่เดียว ทีมสามารถตรวจสอบสถานะของสมาชิกก่อนที่จะออกข้อเสนอเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการโต้ตอบก่อนหน้านี้ถูกมองข้าม
ผู้ดำเนินการส่งข้อเสนอการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการโดยระบุสิทธิประโยชน์ของระดับและเงื่อนไข เมื่อยอมรับแล้ว ข้อเสนอจะแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับระเบียนลูกค้า สมาชิกชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรผ่าน Stripe เพื่อให้แน่ใจว่าข้อผูกพันทางการเงินได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนพร้อมกับงานที่มอบหมายสำหรับการจัดเตรียมการเข้าถึงแพลตฟอร์มชุมชนหรือการส่งมอบคำเชิญพอร์ทัล
เมื่อยืนยันใบแจ้งหนี้แล้ว โปรเจกต์การเริ่มต้นใช้งานเฉพาะสามารถเริ่มต้นได้ โปรเจกต์นี้มีงานเฉพาะสำหรับทีม เช่น การสร้างบัญชีชุมชนภายนอก การอัปโหลดไฟล์ต้อนรับที่จำเป็น และการกำหนดเวลาการสนทนาต้อนรับ ช่วยให้ผู้ดำเนินการสามารถติดตามแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของสมาชิกได้
สมาชิกเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งพวกเขาสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมาและตรวจสอบงานโครงการของตนได้ พอร์ทัลนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในการเรียกเก็บเงิน ไฟล์ และข้อความ ช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารโดยตรงกับทีมจัดการชุมชนเกี่ยวกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของตน
เมื่อใบแจ้งหนี้ต่ออายุถึงกำหนด ผู้ดำเนินการจะมอบหมายงานเพื่อยืนยันว่าแพลตฟอร์มชุมชนภายนอกแสดงช่วงเวลาการเป็นสมาชิกที่อัปเดตแล้ว หากสมาชิกต่ออายุแต่ไม่ได้รับการยืนยันการเข้าถึง ผู้ดำเนินการจะเปิดเธรดการสนทนาภายในบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งและบันทึกการยืนยันการเข้าถึงขั้นสุดท้าย
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
Workspace369 เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่านเว็บฮุกและ API จาก Specialist จับคู่เหตุการณ์และฟิลด์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์ และทดสอบการจัดการข้อผิดพลาดด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนที่คุณจะเชื่อถือการซิงค์
คุณควรใช้รายการงานและบทสนทนาของพื้นที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระเงินแล้ว ผู้ดำเนินการจะตรวจสอบแพลตฟอร์มภายนอก หากการเข้าถึงไม่ได้รับการยืนยัน สามารถบันทึกงานในระเบียนลูกค้าเพื่อติดตามบทสนทนากับสมาชิกจนกว่าจะแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการเข้าถึงได้
โปรไฟล์ชุมชนอยู่ในแพลตฟอร์มชุมชนของคุณ ดังนั้นสมาชิกจึงแก้ไขที่นั่น พอร์ทัลลูกค้า Workspace369 คือที่ที่สมาชิกดูใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบข้อเสนอ แชร์ไฟล์ และติดตามงานโครงการของตน
ผู้ดำเนินการสร้างและส่งข้อเสนอโดยตรงจากระเบียนลูกค้าก่อนที่สมาชิกจะหมดอายุ เมื่อสมาชิกตรวจสอบและยอมรับข้อเสนอผ่านพอร์ทัลของตน ผู้ดำเนินการจะออกใบแจ้งหนี้ต่ออายุที่สอดคล้องกันและกำหนดเวลางานยืนยันที่จำเป็น เพื่อให้การเป็นสมาชิกดำเนินต่อไปโดยไม่มีช่องว่าง
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
