Mga pick-one proposal package, Write with AI para sa mga panukala at mga serbisyo sa mga event sa kalendaryo

Mga pick-one package: hayaan ang iyong kliyente na pumili ng maganda, mas maganda o pinakamahusay

Maaari ka na ngayong mag-alok ng mga alternatibo sa isang panukala, tulad ng Starter, Growth at Signature na mga bersyon ng isang website, at hayaan ang iyong kliyente na pumili ng isa. Sa proposal editor, buksan ang ⋯ menu ng isang line item at piliin ang Offer as package option…, pagkatapos ay pangalanan ang isang bagong package o idagdag ang linya sa isang mayroon ka na. Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng pangalan ng package at isang radio button. Ang napunang radio ay ang default na opsyon, ang isa kung saan magbubukas ang panukala, at ang Make default option sa ⋯ menu ay babaguhin ito. Tanging ang default lamang ang binibilang patungo sa mga kabuuan na nakikita mo sa editor.

Sa proposal page, ang bawat opsyon ay may tatak na pangalan ng package at Piliin ang isa, at ang default ay napili na. Kapag pumili ang iyong kliyente ng ibang opsyon, ang subtotal, diskwento, buwis, at kabuuan ay mag-a-update para tumugma, at gayundin ang deposito na itinakda bilang porsyento; ang isang fixed na deposito ay mananatiling parehong halaga. Ang mga opsyon na hindi nila pinili ay nagdidilim sa halip na nakatabasan. Ang kanilang pinili ay kasama ng panukala kapag tinanggap nila ito at kapag binayaran nila ang deposito. Ang mga package ay nakalagay sa tabi ng mga opsyonal na add-on, kaya ang isang panukala ay maaaring magkaroon ng pareho. Nasa web app na ito ngayon at darating sa mga app ng iPhone at Android sa kanilang susunod na update.

• Pagsama-samahin ang mga alternatibo sa isang pinangalanang package
• Piliin ang default na opsyon kung saan magbubukas ang panukala
• Ang mga kabuuan, at isang porsyentong deposito, ay sumusunod sa pinili ng kliyente
• Gumagana kasama ang mga opsyonal na add-on

Saan ito mahahanap

1. Mga Proposal
2. magbukas ng isang panukala
3. menu ng ⋯ ng isang line item
4. I-alok bilang pagpipilian sa package…

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga proposal at pag-quoteMga panukala nang sunud-sunod

Write with AI: gumawa ng draft ng introduksyon, saklaw at mga line item ng panukala

Ang proposal editor ay may bagong Write with AI button, sa top bar sa desktop at sa ⋯ menu sa telepono. Piliin muna ang kliyente ng panukala. Pagkatapos ay magdagdag ng mga tala tungkol sa kung ano ang dapat saklawin ng panukala kung gusto mo, halimbawa ang proyekto, ang timing at ang tono, at iwanang naka-on ang Suggest line items from your products and services para makakuha ng mga iminungkahing linya. Ang Write with AI ay gumagawa ng draft ng introduksyon at saklaw ng trabaho mula sa kliyente, ang naka-link na proyekto, ang pamagat ng panukala at ang iyong mga tala.

Walang idadagdag kaagad. Susuriin mo muna ang draft: i-edit ang pamagat at teksto ng bawat seksyon, at i-uncheck ang anumang iminungkahing line item na ayaw mo. Ang mga iminungkahing linya ay nagmumula sa iyong sariling mga produkto at serbisyo, sa iyong mga presyo sa catalogue. Kapag pinili mo ang Add to proposal, ang mga seksyon ay idadagdag bilang mga bagong text block sa ibaba lamang ng pagpepresyo, bago ang iyong iba pang nilalaman, at ang mga linya na pinanatili mo ay idadagdag sa iyong mga line item, nang hindi binabago ang anumang naroon na, at isang Undo ang magbabalik sa buong draft. Piliin ang Discard para walang idagdag.

Ginagamit ng Write with AI ang buwanang paggamit ng AI ng iyong workspace, tulad ng Ask AI, at ang button ay ipinapakita para sa mga miyembro ng team na maaaring mag-edit ng mga panukala at gumamit ng AI. Nasa web app na ito ngayon at darating sa mga app ng iPhone at Android sa kanilang susunod na update.

• Introduksyon at saklaw ng trabaho mula sa kliyente, proyekto at iyong mga tala
• Mga iminungkahing line item mula sa iyong sariling catalogue, sa iyong mga presyo
• Suriin at i-edit bago may maidagdag
• Isang Undo ang mag-aalis ng buong draft

Saan ito mahahanap

1. Mga Proposal
2. magbukas ng draft na panukala
3. Write with AI

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga proposal at pag-quoteWorkspace AI

Ilagay ang kabuuang halaga ng panukala at deposito sa isang kontrata

Ang mga template ng kontrata ay may dalawang bagong merge field, Proposal total at Proposal deposit, sa ibaba ng Merge field menu sa template editor. Kapag ikinabit mo ang kontrata sa isang panukala, pipirmahan ito ng iyong kliyente pagkatapos nilang tanggapin, at mapupuno ang mga field ng kabuuang halaga ng tinanggap na panukala at ang deposito nito, sa currency ng panukala. Ang deposito ay sumusunod sa setting ng deposito ng panukala at nagpapakita ng $0.00 kapag walang deposito.

Ang mga field na ito ay napupuno lamang sa isang kontrata na nakakabit sa isang panukala. Kung magpapadala ka ng kontrata na gumagamit ng mga ito nang mag-isa, hihilingin sa iyo ng Workspace369 na ipadala ito mula sa panukala nito o alisin ang mga field na iyon, kaya hindi kailanman pipirma ang isang kliyente sa isang kontrata na may blankong halaga. Nasa web app na ito ngayon at darating sa mga app ng iPhone at Android sa kanilang susunod na update.

• Mga merge field na Kabuuang halaga ng panukala at Deposito ng panukala
• Napunan mula sa tinanggap na panukala
• Hindi kailanman ipapadala na may blankong halaga

Saan ito mahahanap

1. Mga Kontrata
2. Mga Template
3. magbukas ng template
4. Merge field
5. Kabuuang halaga ng panukala

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga kontrata at e-signatureMga proposal at pag-quote

Mga serbisyo at produkto sa mga event sa kalendaryo

Ang mga event sa kalendaryo ay may bagong row na Services & products. Magdagdag ng isa o higit pang item mula sa iyong catalogue ng produkto at serbisyo para sabihin kung para saan ang isang appointment, at ipapakita ang mga ito sa event sa lahat ng view ng kalendaryo at sa event preview. Ang mga booking na ginawa sa iyong booking page ay magpapakita ng naka-book na serbisyo nang mag-isa.

Para piliin kung anong mga event ang ipapakita, buksan ang Display options sa kalendaryo at i-on o i-off ang Services & products, Client at Team sa ilalim ng Show on events. Ang iyong pinili ay nai-save sa bawat device. Nasa web app na ito ngayon at darating sa mga app ng iPhone at Android sa kanilang susunod na update.

• Pumili ng mga serbisyo at produkto mula sa iyong catalogue
• Ipinapakita sa mga event sa bawat view ng kalendaryo
• Piliin kung ipapakita ang mga serbisyo, kliyente at team sa mga event

Saan ito mahahanap

1. Kalendaryo
2. magbukas ng isang kaganapan
3. Mga Serbisyo at produkto

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Kalendaryo at pag-bookMga produkto at serbisyo