Mga estimate at quote
Bumuo ng mga estimate at quote mula sa konteksto ng kliyente, produkto, serbisyo, at pagpepresyo.
DALOY NG TRABAHO NG BENTA
Mga quote, proposal, deposito, at pagtanggap
Ilipat ang bagong trabaho mula sa usapan sa pagpepresyo patungo sa tinanggap na proposal at bayad na deposito nang hindi hinahati ang konteksto sa mga tool.
- 01
- Lumikha ng mga estimate at proposal mula sa mga item sa catalog.
- 02
- Suportahan ang mga deposito at plano sa pagbabayad kapag tinanggap ang deal.
- 03
- Panatilihing nakakabit ang aktibidad ng benta sa kasaysayan ng kliyente, kahilingan, at proyekto.
quote and proposal software
Ano ang quote at proposal software?
Ang quote at proposal software ay tumutulong sa isang negosyo na tukuyin ang saklaw, magpresyo ng trabaho, mangolekta ng pag-apruba, at simulan ang billing. Pinagsasama ng Workspace369 ang mga estimate, panukala, produkto, serbisyo, deposito, payment plan, invoice, kliyente, kahilingan, proyekto, at reporting sa isang sales-to-delivery workflow.
Product reference
Sinuri noong Hulyo 17, 2026 ng Workspace369 Product Team. Ang availability ay maaaring mag-iba sa bawat plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Basahin ang dokumentasyon ng workflow ng billingAno ang sakop nito
Mula sa pag-uusap sa pagpepresyo hanggang sa bayad na deposito.
Ang pag-quote sa Workspace369 ay nagkokonekta ng mga estimate, panukala, deposito, at plano ng pagbabayad sa kliyente at record ng proyekto sa likod nito.
Pagpepresyo batay sa catalog
Gumawa ng mga panukala mula sa mga reusable na produkto, serbisyo, at package record sa halip na muling buuin ang bawat alok.
Mga deposito at plano ng pagbabayad
Suportahan ang mga deposito at plano sa pagbabayad kapag tinanggap ang deal.
Pagpasa mula sa benta patungo sa paghahatid
Dalhin ang aprubadong saklaw sa mga proyekto, invoice, pagbabayad, at kasaysayan ng kliyente.
Konektadong aktibidad sa pagbebenta
Panatilihing nakakabit ang aktibidad ng benta sa kasaysayan ng kliyente, kahilingan, at proyekto.
Nakasama sa daloy ng operasyon
Lumipat mula sa unang signal patungo sa natapos na trabaho na may buong konteksto.
Ang mga daloy ng trabaho ng benta ay kumokonekta sa mga kliyente, mga kahilingan, mga produkto, mga invoice, mga plano ng pagbabayad, at pag-uulat.
- 01
Magsimula sa tamang record
Lumikha ng mga estimate at proposal mula sa mga item sa catalog.
- 02
Isulong ang trabaho
Suportahan ang mga deposito at plano sa pagbabayad kapag tinanggap ang deal.
- 03
Panatilihing nakikita ang resulta
Panatilihing nakakabit ang aktibidad ng benta sa kasaysayan ng kliyente, kahilingan, at proyekto.
Sa loob ng Workspace369
Tingnan kung paano umaangkop ang feature sa pang-araw-araw na trabaho.
Sundin ang record sa pamamagitan ng mga pananaw na ginagamit ng mga team upang kumilos, suriin ang pag-unlad, at panatilihing malinaw ang susunod na hakbang.Product view 01
Lumikha ng mga estimate at proposal mula sa mga item sa catalog.
Ilipat ang bagong trabaho mula sa usapan sa pagpepresyo patungo sa tinanggap na proposal at bayad na deposito nang hindi hinahati ang konteksto sa mga tool.
1TriggerAktibidad ng kliyenteAutomated
2KondisyonItugma ang tamang recordNasuri
3AksyonIpagpatuloy ang workflowSusunod
Product view 02
Suportahan ang mga deposito at plano sa pagbabayad kapag tinanggap ang deal.
Ang mga daloy ng trabaho ng benta ay kumokonekta sa mga kliyente, mga kahilingan, mga produkto, mga invoice, mga plano ng pagbabayad, at pag-uulat.
Product view 03
Panatilihing nakakabit ang aktibidad ng benta sa kasaysayan ng kliyente, kahilingan, at proyekto.
Panatilihing malinaw ang paglilipat mula sa benta patungo sa paghahatid.
1Na-update ang recordAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.Ngayon
2Pag-follow-up ng teamAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.3m
3Kliyente na naabisuhanAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.4m
Mga Halimbawa
Mga paulit-ulit na sales workflow ng mga team.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano gumagalaw ang mga quote at proposal sa pamamagitan ng konektadong client work. Ito ay mga product workflow, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Quote patungo sa Bayad na Deposito
- 1Gumawa ng estimate mula sa mga item sa catalog
- 2Isama ang kliyente at konteksto ng kahilingan
- 3Suriin ang saklaw at pagpepresyo nang magkasama
- 4Ipadala ang panukala para sa pag-apruba ng kliyente
- 5Kolektahin ang deposito sa pagtanggap
Tinanggap na Pagpasa ng Panukala
- 1Tinanggap ng kliyente ang panukala
- 2I-configure ang deposito o plano ng pagbabayad
- 3Ipasa ang tinanggap na trabaho sa paghahatid
- 4Bumuo ng konektadong invoice
- 5Suriin ang deal sa pag-uulat
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
Panatilihing konektado ang sales handoff pagkatapos sumang-ayon ang kliyente.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Magpresyo ng trabaho mula sa isang reusable na catalog
Bumuo ng isang estimate o panukala na may pare-parehong produkto, serbisyo, pakete, pagpepresyo, at mga detalye ng kliyente sa halip na muling likhain ang alok para sa bawat dokumento.
Kolektahin ang pag-apruba at isang deposito
Ilipat ang isang tinanggap na panukala sa isang daloy ng deposito o payment-plan kung saan naka-configure habang pinapanatili ang orihinal na saklaw at kasaysayan ng customer.
Ibigay ang tinanggap na trabaho sa paghahatid
Panatilihing konektado ang tinanggap na kliyente, kahilingan, saklaw, proyekto, invoice, pagbabayad, file, at konteksto ng reporting habang lumilipat ang responsibilidad mula sa sales patungo sa operations.
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Ang mga daloy ng trabaho ng benta ay kumokonekta sa mga kliyente, mga kahilingan, mga produkto, mga invoice, mga plano ng pagbabayad, at pag-uulat.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong tungkol sa Sales Workflow
Maaari bang lumikha ng parehong quotes at proposals ang Workspace369?
Oo. Sinusuportahan ng Workspace369 ang mga estimate, quote, at proposal na binuo mula sa konteksto ng kliyente, produkto, serbisyo, pagpepresyo, at workspace.
Maaari bang lumikha ng deposito o payment plan ang isang tinanggap na panukala?
Maaaring ikonekta ng Workspace369 ang tinanggap na trabaho sa mga deposito, plano sa pagbabayad, invoice, at aktibidad ng pagbabayad kung saan pinagana ang nauugnay na workflow.
Nananatiling konektado ba ang aktibidad ng panukala sa CRM at mga proyekto?
Oo. Ang kasaysayan ng proposal at estimate ay maaaring manatiling konektado sa mga kliyente, kahilingan, produkto, proyekto, invoice, pagbabayad, file, at pag-uulat.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
Dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng Workspace369.
Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.