Dalhin ang mga Gmail conversation sa parehong operational context tulad ng mga kliyente, request, proyekto, pagsingil, file, at follow-up upang ang email ay hindi manatili sa labas ng workspace.
Gmail
Workspace369
Email ng kliyente sa tabi ng trabahong kinabibilangan nito
Mga konektadong talaan
Ang mga workflow ng Gmail ay nananatiling nakatali sa mga kliyente, kahilingan, proyekto, invoice, pagbabayad, file, at aktibidad na pinamamahalaan na ng iyong team sa Workspace369.
Pagkakaangkop sa operasyon
Gamitin ang integrasyon kasama ang sales, scheduling, delivery, communication, billing, reporting, at accounting sa halip na ituring ito bilang isang hiwalay na tool.
Visibility ng team
Tulungan ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at mga pangkat ng paghahatid na maunawaan kung ano ang nangyari nang hindi pinagtagpi-tagpi ang mga talaan mula sa mga magkakahiwalay na sistema.
Gumagana sa loob
Paano ito gumagana
I-link ang Gmail mula sa mga setting ng integrasyon upang ang email ng kliyente ay maaaring manatili sa workspace.
Ang mga usapan ng kliyente ay nakaupo sa tabi ng mga kahilingan, proyekto, pagsingil, at mga file sa halip na isang hiwalay na inbox.
Ang mga sagot, tala, at follow-up task ay nangyayari mula sa parehong record kung saan nagtatrabaho ang team.
Mga konektadong data
Ang mga Gmail conversation ay lumalabas sa shared inbox, na nakakabit sa tamang kliyente.
Ang kasaysayan ng email ay nakaupo sa record ng kliyente sa tabi ng mga tala, tag, at custom na field.
Ang mga kahilingan ay nananatiling nakikita sa tabi ng email thread na nagsimula nito.
Ang mga invoice at konteksto ng pagbabayad ay isang hakbang lamang ang layo mula sa usapan tungkol sa mga ito.
Ang mga file na ibinahagi sa kliyente ay nakatira sa tabi ng mga thread na tumutukoy sa mga ito.
Pag-setup
Mula sa mga setting ng integration, ikonekta ang Gmail account na ginagamit ng negosyo para sa client email.
Ang mga thread ng kliyente ay napupunta sa shared inbox, kaya sinuman sa koponan ay maaaring makita ang pag-uusap.
Sumagot, mag-follow up, at lumikha ng mga task na may client, project, at billing context sa tabi ng thread.
Pagkakaangkop sa operasyon
Pinapanatili ng Workspace369 ang integrasyon na malapit sa talaan ng kliyente, kaya ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at paghahatid ay hindi muling binubuo ang parehong kuwento sa magkakahiwalay na mga tool.
Dalhin ang external workflow sa tabi ng mga Workspace369 record nang hindi binabago ang paraan ng pagpapangalan ng iyong team sa mga kliyente, trabaho, invoice, at proyekto.
Ipakita ang nauugnay na status, kaganapan, pagbabayad, mensahe, o record kung saan nagtatrabaho na ang team.
Gamitin ang konektadong konteksto upang sundan, singilin, i-iskedyul, i-automate, iulat, at panatilihing gumagalaw ang kliyente.
Sa praktika
Ang isang email ng kliyente ay pumapasok sa shared inbox sa tabi ng record, kaya ang team ay sumasagot at lumilikha ng follow-up task kasama ang kliyente, proyekto, at konteksto ng pagsingil na bukas.
Kapag nagtanong ang isang kliyente tungkol sa isang bill, ang invoice at konteksto ng pagbabayad ay isang hakbang lamang ang layo mula sa thread. Ang sagot ay lumalabas nang hindi dumadaan sa isang hiwalay na billing tool.
Ang email ng kliyente ay nasa shared inbox sa halip na Gmail account ng isang tao. Maaaring kunin ng isang kasamahan ang thread na may kasaysayan na nakakabit sa record ng kliyente.
FAQ
Patuloy na galugarin
Susunod na hakbang
I-mapa ang iyong mga kliyente, kahilingan, komunikasyon, proyekto, pagsingil, pagbabayad, AI, mga automation, accounting, at pag-uulat sa isang tahimik na workspace.