Maaari bang magbayad ang mga customer ng invoice ng Workspace369 nang walang account?

Oo. Kasama sa inilathalang plan matrix ang mga pampublikong invoice at payment link sa bawat plano, at kasama rin sa bawat plano ang isang pribado, branded na client portal para sa bawat kliyente.

Ang link ba ng pagbabayad ay nagbibigay ng isang buong client portal?

Hindi. Ang isang link sa pagbabayad at isang persistent authenticated portal ay nagbibigay ng magkaibang access. Subukan ang kasaysayan ng dokumento, mga pahintulot, at visibility ng proyekto nang hiwalay.

Paano ko dapat ihambing ang software ng invoicing sa client portal?

Gamitin ang parehong halimbawang invoice, sumusuportang dokumento, at mga pahintulot ng customer sa bawat produkto. Suriin ang configuration ng pagbabayad, mga limitasyon sa plano, at mga gastos sa access ng kliyente bago pumili.

Client portal invoicing software para sa mga service business

Isang gabay sa pagpili ng client portal invoicing software na nagkokonekta ng pagsingil, pagbabayad, file, mensahe, kahilingan, proyekto, at kasaysayan ng kliyente.

Nai-publish noong Mayo 25, 2026 · Nai-update noong Oktubre 21, 2026 · 4 min read

Ni Simon Dziak, Tagapagtatag, Workspace369 · LinkedIn

Inilalathala ng Workspace369 ang gabay na ito at isa ito sa mga opsyon na tinatalakay. Ito ay isang paghahambing batay sa dokumentasyon, hindi isang independiyenteng ranggo o hands-on benchmark.

Ang client portal invoicing software ay dapat hayaan ang mga customer na mahanap ang tamang dokumento, maunawaan kung ano ang kanilang utang, at magbayad sa pamamagitan ng nilalayon na account o link. Magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa tatlong aksyon na iyon: isang pampublikong invoice link, isang authenticated billing portal, at ang isang shared project workspace ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng access.

Pagraranggo sa video

Panoorin: ang pinakamahusay na CRM na may client portal at invoicing, niraranggo

6 na CRM na may client portal at invoicing na niraranggo batay sa portal na nakikita ng mga kliyente, sa mga invoice na binabayaran nila at sa CRM sa likod ng dalawa, na sinuri ang presyo sa page ng bawat vendor at ipinapakita ang Workspace369 sa totoong app.

Panoorin sa YouTube3:19

Mga kabanata

Basahin ang buong transcript

Naghahanap ka ba ng CRM na may client portal at invoicing? Pinaghambing namin ang 6 na tool batay sa portal na nakikita ng iyong mga kliyente, sa mga invoice na binabayaran nila, at sa CRM sa likod ng dalawa. Narito ang aming ranking.

Dapat iisang sistema ang portal, ang mga invoice at ang CRM: kapag nagpadala ka ng proposal o invoice, nasa portal na ito ng iyong kliyente, at walang kailangang kopyahin.

Numero 1: Workspace369. Nagsa-sign in ang mga kliyente sa kanilang portal gamit ang one-time code na ipinapadala sa kanilang email, kaya walang password na kailangang tandaan.

Nakikita muna nila kung ano ang kailangan nilang asikasuhin, gaya ng proposal na rerepasuhin, pagkatapos ang kanilang mga invoice, kung alin ang hindi pa bayad at alin ang overdue na.

Ipinapadala ang mga invoice mula sa parehong lugar. Nagbabayad ang mga kliyente gamit ang card, at kusang naipapadala ang mga paulit-ulit na invoice, na may autopay mula sa unang bayad.

Nasa likod nito ang iyong CRM: may iisang record ang bawat kliyente, kasama ang kanilang mga invoice, proposal, proyekto, file at tala.

Doon din ipinapadala ang mga proposal. Pumipirma online ang mga kliyente nang walang account, at isang click lang at nagiging invoice ang tinanggap na proposal.

At ipinapadala ang mga kontrata para sa e-signature, na may signing order, at nakakatanggap ang lahat ng selyadong pinirmahang kopya.

Nasa bawat plano ang portal at invoicing, mula $29 bawat buwan, at hindi kumukuha ng team seat ang mga kliyenteng iniimbita mo.

Numero 2: SuiteDash. Nagsisimula ito sa $19 bawat buwan na may walang limitasyong white-labeled portal, pero nagsisimula ang mga proposal sa Thrive, sa $49, at karamihan sa mga dagdag na module, na tinatawag na Power-Ups, ay nagkakahalaga ng $40 hanggang $50 bawat buwan bawat isa.

Numero 3: HoneyBook. Nakabatay sa booking ang portal nito: ang proposal, ang kontrata at ang bayad. Tumaas ang mga presyo noong 2025, at $36 bawat buwan na ngayon ang Starter. Pinapayagan ng Starter ang 2 live lead form, hanggang 2 miyembro ng team ang Essentials, at $8 na add-on ang texting.

Numero 4: Plutio. Limitado sa 9 na aktibong kliyente ang $19 na Core plan nito. Para sa walang limitasyong kliyente, kailangan mo ang Pro, sa $49 bawat buwan.

Numero 5: Agiled. Limitado sa 100 invoice at 25 proposal at kontrata ang $29 na Starter nito, at walang automation. Nagsisimula sa Pro ang walang limitasyong invoice, sa $69 bawat buwan.

Numero 6: Zoho. Sinasabi mismo ng gabay ng Zoho na hindi direktang nagpo-proseso ng bayad ang CRM nito: nasa hiwalay na app ang invoicing at mga bayad, ang Zoho Invoice o Zoho Books. At wala ang mga portal sa $20 na Standard edition ng CRM.

Kaya narito ang buong ranking. Numero 1, Workspace369, pinakamahusay sa kabuuan. Sunod ang SuiteDash para sa mga white-label portal, HoneyBook para sa mga booking, Plutio para sa kaunting kliyente, Agiled para sa mga lumalagong ahensya, at Zoho para sa mga team na gumagamit na ng Zoho.

Kung gusto mong iisang sistema ang portal, ang mga invoice at ang CRM, Workspace369 ang pinili namin. Subukan ito nang libre sa loob ng 14 na araw, at tutulungan ka ng aming team na i-set up ito.

Ano ang nasa loob?

Aling mga platform ng invoicing ang nag-aalok ng access na nakaharap sa kliyente?Ano ang dapat magawa ng customer?Magkaiba ang mga pampublikong link ng pagbabayad at mga seat sa portal Panatilihing konektado ang trabaho ng team sa invoice Ano pa rin ang nangangailangan ng tao o ibang sistema?Pumili mula sa aktwal na gawain ng kliyente

Ang isang bukas na portal doorway ay nagpapakita ng invoice, envelope, at payment token sa threshold nito.

Aling mga platform ng invoicing ang nag-aalok ng access na nakaharap sa kliyente?

Ang paghahambing sa ibaba ay nasuri laban sa naka-link na opisyal na dokumentasyon noong Oktubre 21, 2026. Inilalarawan nito ang mga documented access pattern; ang mga paraan ng pagbabayad, availability ng heograpiya at mga limitasyon sa subscription ay kailangan pa ring suriin para sa iyong configuration.

Opsyon	Access at mga dokumento	Workflow ng pagbabayad	Ano ang dapat suriin bago bumili
Portal ng customer ng Zoho Invoice	Maa-access ng mga inimbitahang customer ang mga pagtatantya at invoice sa pamamagitan ng isang portal	Maaaring magbayad ang mga customer online kapag ang negosyo ay nag-configure ng suportadong gateway	Pagkakaroon ng gateway, mga contact ng customer, at kung aling mga attachment ang nakikita
Mga account ng kliyente ng FreshBooks	Maaaring i-save at balikan ng mga kliyente ang mga invoice at estimate sa kanilang account	Ang online na pagbabayad at mga naka-save na detalye ng pagbabayad ay nakasalalay sa configuration ng invoice	Mga limitasyon sa billable-client, access sa panukala, at mga opsyon sa pagbabayad sa iyong bansa
Workspace369	Ang isang pribado, branded na client portal sa bawat plano ay nagpapakita sa bawat kliyente ng kanilang mga proyekto, task board, komento at invoice, kasama ang mga pampublikong proposal at invoice link	Ang mga pampublikong link ng invoice ay nagpapahintulot sa isang customer na tingnan at magbayad nang hindi gumagawa ng account	Aling mga record ang nakikita ng bawat kliyente sa portal, at aling mga miyembro ng team ang nangangailangan ng mga bayad na seat

Ito ay magkakaibang mga diskarte, hindi isang ranggo mula pinakamahusay hanggang pinakamasama. Ang isang customer na kailangan lamang magbayad ay maaaring mas gusto ang isang direktang link. Ang isang customer na nagsusuri ng maraming dokumento ay maaaring mangailangan ng patuloy na naka-authenticate na access. Subukan ang pagkakaibang iyon gamit ang isang panlabas na account sa halip na umasa sa sariling pananaw ng koponan.

Ano ang dapat magawa ng customer?

Basahin dinPinakamahusay na software sa pag-invoice para sa mga service business

Gumamit ng isang kathang-isip na proyekto na may aprubadong panukala, isang sumusuportang dokumento, at isang invoice. Hilingin sa isang kasamahan na may access sa antas ng customer na hanapin ang saklaw, ipaliwanag ang balanse, buksan ang nilalayon na file, at maabot ang hakbang sa pagbabayad. Huwag gumawa ng totoong pagbabayad para sa pagsusuring ito.

Pagkatapos ay suriin na ang pangalawang customer ay hindi makikita ang mga tala ng unang customer. Bawiin ang isang ibinahaging link o alisin ang access at i-verify ang resulta. Ang mga pahintulot sa file, access sa invoice, at visibility ng proyekto ay maaaring magkahiwalay na mga kontrol; ang pagpasa sa isang pagsubok ay hindi nagpapatunay na gumagana ang iba.

Isang professional at kliyente ang nagkokonekta ng isang invoice sa mga tala ng proyekto, mga mensahe, at mga check ng pag-apruba sa isang shared portal concept.

Magkaiba ang mga pampublikong link ng pagbabayad at mga seat sa portal

Workspace369's nailathalang matrix ng plano naglilista mga pampublikong link ng invoice at pagbabayad sa bawat plano, kaya ang isang tatanggap ay maaaring tingnan at bayaran ang isang invoice nang walang account. Kasama rin sa bawat plano ang isang pribado, naka-brand na client portal kung saan nakikita ng bawat kliyente ang kanilang mga proyekto, task board, komento, at mga invoice upang tingnan at bayaran.

Kasama sa mga buwanang subscription sa USD ang isang miyembrong seat sa Cadet sa halagang $29, dalawa sa Voyager sa halagang $74, at sampu sa Specialist sa halagang $149. Ang mga karagdagang seat ng miyembro ay nagkakahalaga ng $10 bawat buwan mula sa Voyager. Kasama ang pagsubaybay sa kahilingan sa bawat plano; ang online booking at mga plano sa pagbabayad ay nagsisimula sa Specialist. Kumpirmahin ang modelo ng pag-access bago mag-imbita ng mga kliyente bilang mga miyembro ng workspace.

Panatilihing konektado ang trabaho ng team sa invoice

Ang isang kapaki-pakinabang na talaan ng pagsingil ay sumasagot kung sino ang humiling ng trabaho, kung ano ang naaprubahan, kung sino ang may-ari ng paghahatid, at kung aling balanse ang nananatili. Sa Workspace369, suriin mga panukala, mga invoice, mga file at ang talaan ng kliyente bilang hiwalay na mga hakbang sa daloy ng trabaho na iyon.

Halimbawa, ang isang ahensya ay tumatanggap ng kahilingan para sa isang karagdagang landing page. Itinatala ito ng may-ari ng account, kinukumpirma ang bagong saklaw sa kliyente at sinusuri ang invoice bago ito ipadala. Ang isang link ng pagbabayad ay ang huling aksyon ng customer; hindi nito dapat tahimik na aprubahan ang karagdagang saklaw o markahan ang trabaho bilang kumpleto.

Ano pa rin ang nangangailangan ng tao o ibang sistema?

Huwag ipagpalagay na ang isang papasok na email ay awtomatikong nagiging isang deduplicated na kahilingan, o na ang isang bayad na invoice ay kumukumpleto ng isang proyekto. Ang mga paulit-ulit na invoice at retainer ay nasa bawat plano, kaya ang isang buwanang kasunduan ay maaaring maningil sa isang iskedyul, at ang mga paalala sa huling pagbabayad ay susundan nang awtomatiko. Magtalaga ng isang may-ari upang suriin ang mga pagbabago sa saklaw, mga eksepsyon at mga nabigong paalala, at humingi ng end-to-end na demonstrasyon ng anumang automation na nakasalalay ang pagbili.

Pumili mula sa aktwal na gawain ng kliyente

Pumili ng isang portal ng pagsingil kapag ang patuloy na kasaysayan ng invoice ang pangunahing pangangailangan. Pumili ng isang mas malawak na workspace kapag ang koponan ay nangangailangan din ng saklaw, paghahatid, at konteksto ng komunikasyon. Panatilihin ang espesyalistang pagpirma ng dokumento, accounting, o mga tool sa paghahatid ng file kapag natutugunan nila ang isang kinakailangan na hindi maipakita ng iminungkahing kapalit.

Gamitin ang daloy ng trabaho sa pagkuha ng kahilingan upang suriin ang intake, o ang Gabay sa pag-setup ng pagsingil ng serbisyo upang magdisenyo ng mga pag-apruba at paalala. Itala ang kinakailangang plano, mga manu-manong hakbang, at mga limitasyon sa access bago ikumpara ang kabuuang gastos.

Magpatakbo ng client follow-up sa isang workspace.

CRM, inbox, voice, invoicing, bayarin, proyekto, file, AI, at workflow automation — konektado sa halip na naka-export.

Start free Tingnan ang presyo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.