2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga email marketing agency

CRM para sa mga Email Marketing Agency na may Partikular na Workflow

Ang mga email marketing agency ay nahaharap sa mga partikular na administrative friction kapag nag-coordinate ng mga kumplikadong campaign launch. Ang pamamahala ng mga client record, proposal, at proyekto ay nangangailangan ng malinaw na koordinasyon at human sign-off bago ang bawat send. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga client record, proposal, proyekto, invoice, at email workflow automation sa isang lugar. Ang mga gawain, portal review, at pag-uusap ay nagpapahintulot sa iyong koponan na suriin at i-record ang mga detalye ng kampanya bago lumabas ang anumang send.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga email marketing agency sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-onboard at pag-setup ng mga tala ng kliyente" hanggang sa "pinal na pagsusuri at pag-verify ng client portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Pamamahala ng Email Campaign

Hindi Napatunayang mga Segment ng Tatanggap

Kapag pinamamahalaan ng mga email marketing agency ang mga talaan ng kliyente, nagkakaroon ng mga pagkaantala sa kampanya kung ang mga detalye ng segment ng tatanggap ay hindi malinaw na nakatala. Kung walang partikular na lokasyon upang itala sa brief kung aling segment ng audience ang nilalayon, ang mga account manager ay madalas na nagpapatuloy sa mga verbal na kasunduan. Ang kakulangan ng dokumentasyon na ito ay humahantong sa mga hindi pagkakapantay-pantay na pag-target. Dapat manu-manong suriin ng mga operator ang mga talaan ng kliyente at i-verify ang mga tala ng segment bago mag-iskedyul ng anumang mga gawain sa proyekto.

Nakalalatag na mga File ng Creative ng Email

Madalas na nahihinto ang mga campaign launch kapag ang mga email creative file ay nakakalat sa maraming external link o personal na folder. Kung walang tiyak na repositoryo ng mga file na nakakabit sa record ng proyekto, nag-a-upload ang mga copywriter at designer ng mga draft sa magkakaibang pag-uusap. Kailangang manu-manong suriin ng isang manager ang tab ng mga file ng proyekto upang matiyak na naroroon ang huling layout, na pumipigil sa mga pagkaantala na dulot ng paghahanap sa mga nakaraang mensahe sa linggo ng paglulunsad.

Hindi Magkatugmang Iskedyul ng Paglulunsad

Ang pag-iskedyul ng mga kampanya ng kliyente ay nangangailangan ng mahigpit na pagkakahanay sa pagitan ng kapasidad ng ahensya at pagiging available ng kliyente. Kapag ang pag-iskedyul ay hinahawakan nang hiwalay sa mga gawain ng proyekto, ang mga petsa ng paglulunsad ay nagkakasalungatan sa mga timeline ng internal QA. Kailangang suriin ng mga operator ang kalendaryo ng pag-iskedyul kasama ang mga aktibong gawain upang kumpirmahin na ang koponan ay may sapat na oras upang suriin ang creative ng email at mga parameter ng segment bago dumating ang live deployment date.

Mga Hiwalay na Pangako sa Panukala

Madalas na nakakaranas ang mga ahensya ng scope creep kapag ang mga tiyak na deliverables na nakabalangkas sa mga paunang panukala ay hindi tumutugma sa mga aktibong gawain sa proyekto. Kapag ang mga panukala ay nakatabi nang hiwalay sa mga talaan ng kliyente, nawawalan ng visibility ang mga project manager sa napagkasunduang bilang ng mga rebisyon o mga istraktura ng segment. Kailangang manu-manong ihambing ng mga kawani ang orihinal na dokumento ng panukala laban sa mga kasalukuyang gawain upang mapatunayan na ang trabaho ay nananatili sa loob ng saklaw.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Step-by-Step Campaign Workflow

01

Pag-setup ng Onboarding at Mga Tala ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow sa paglikha ng komprehensibong mga talaan ng kliyente para sa bagong kliyente ng email marketing. Dapat itala ng account manager sa brief ang mga tiyak na alituntunin ng brand, mga depinisyon ng target audience, at mga paghihigpit sa pagsunod. Ang talaan ng kliyenteng ito ay nagsisilbing reference point para sa lahat ng hinaharap na kampanya. Pagkatapos ay nag-iiskedyul ang manager ng paunang kickoff session gamit ang built-in na feature sa pag-iiskedyul upang magkasundo sa mga paparating na buwanang tema ng kampanya.

02

Depinisyon ng Proposal at Saklaw

Susunod, ang ahensya ay gumagawa ng mga detalyadong panukala na nagbabalangkas ng partikular na volume ng campaign, bilang ng segment, at mga creative asset na kinakailangan. Sinusuri ng kliyente ang mga detalye ng panukala sa loob ng client portal. Kapag naaprubahan at na-e-sign ng kliyente ang panukala, itinatala ng operator ang naaprubahang scope sa mga talaan ng kliyente at sinisimulan ang proseso ng pagsingil sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga paunang setup invoice upang matiyak ang financial clearance bago magsimula ang trabaho.

03

Arkitektura ng Proyekto at Gawain

Sa pagkumpirma ng proposal, nagtatatag ang manager ng bagong proyekto na naglalaman ng mga malinaw na gawain para sa copywriting, disenyo, at segment definition. Manu-manong nagtatalaga ang manager ng mga gawain sa mga miyembro ng team at nagtatakda ng mga deadline na sumusunod sa pangkalahatang scheduling calendar. Bawat gawain ay nangangailangan ng operator na itala sa brief ang eksaktong mga kinakailangan, tinitiyak na walang creative development na magsisimula nang walang malinaw na nakasulat na mga tagubilin.

04

Pag-iimbak ng File at Pagsubaybay sa Usapan

Habang nabubuo ang mga creative asset, nag-a-upload ang mga miyembro ng team ng mga HTML layout at image file nang direkta sa seksyon ng mga file ng proyekto. Ang lahat ng feedback at mga pagbabago ay pinananatili sa loob ng mga partikular na pag-uusap sa proyekto. Pinipigilan nito ang mga kritikal na update ng asset na mawala sa mga panlabas na channel. Kailangang pana-panahong suriin ng manager ang mga pag-uusap upang matiyak na ang lahat ng panloob na feedback ay natugunan ng team.

05

Pinal na Pagrepaso at Pag-verify sa Client Portal

Bago mangyari ang anumang deployment ng kampanya, ina-upload ng manager ang huling email creative at mga detalye ng segment sa client portal. Dapat instruktahan ng manager ang kliyente na mag-log in at magsagawa ng manual na pagsusuri ng mga asset. Itinatala ng operator ang manual na pagpapatunay ng kliyente sa loob ng mga pag-uusap ng proyekto, na kumukumpleto sa workflow ng pag-apruba bago ang huling pagsasara ng proyekto at pagsingil.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga ahensya ng email marketing

  • Kinukumpirma ng operator na ang final email creative layout file ay na-upload sa project files section at tumutugma sa mga teknikal na parameter na tinukoy sa paunang client records.
  • Nag-log in ang kliyente sa client portal at manu-manong biniberipika na ang mga naitalang detalye ng recipient segment ay tumutugma sa kanilang nilalayon na marketing audience para sa tiyak na campaign project.
  • Sinusuri ng account manager ang kalendaryo ng pag-iiskedyul at mga aktibong gawain upang kumpirmahin na walang mga salungatan sa petsa ng paglulunsad bago markahan ang mga gawain ng proyekto bilang kumpleto.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagpapatunay ng Kampanya

Pinangangasiwaan ba ng Workspace369 ang bulk email marketing o pamamahala ng deliverability?

Kasama sa Workspace369 ang mga funnel na may lead capture sa bawat plan, mga email automation mula sa Cadet, mga SMS workflow step mula sa Voyager, mga marketing tool at campaign mula sa Specialist, at mga AI-drafted workflow mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, format ng campaign, at mga kinakailangan sa consent bago ang unang pagpapadala.

Maaari ba nating awtomatikong i-sync ang aming email marketing platform sa Workspace369?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Paano natin haharapin ang mga pag-apruba ng campaign ng kliyente sa loob ng sistema?

Habang sinusuportahan ng Workspace369 ang pampublikong pag-apruba at pagpirma para sa mga panukala, ang mga pagsusuri sa asset ng kampanya ay karaniwang sinusubaybayan sa pamamagitan ng client portal at mga pag-uusap sa proyekto. Ina-upload ng ahensya ang mga draft ng kampanya sa portal, at maaaring magbigay ng feedback o kumpirmasyon ang kliyente nang direkta sa loob ng kasaysayan ng pag-uusap, na nagpapahintulot sa koponan na mapanatili ang isang malinaw na tala ng mga pag-apruba.

Maaari bang subaybayan ng Workspace369 ang aming agency resource planning at project financial management?

Pinamamahalaan ng Workspace369 ang mga project task, scheduling, at invoice, sinusubaybayan ang billable time mula sa Voyager, at nag-uulat ng project at customer profitability mula sa Specialist. Para sa malalim na capacity planning, ang mga ahensya ay nagkukumpara rin ng mga katabing tool tulad ng Productive.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo