Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga performance marketing agency na nagpapatakbo ng retainers at fees.

Ang mga performance marketing agency ay nakakaranas ng administrative friction kapag ang mga variable retainer ay nangangailangan ng manu-manong pag-verify. Kapag ang isang bahagi ng bayarin na nakadepende sa resulta ay pinagtatalunan sa isang pagsusuri ng pag-uulat, ang iyong team ay nangangailangan ng malinaw na operational record sa halip na isang analytics engine.

Magsimula libre Tingnan ang presyo ng team

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Pinapanatili ng Workspace369 ang mga record ng kliyente, proposal, pag-uusap at invoice para sa bawat account sa isang lugar. Dito sinusubaybayan ng mga team ang mga kasunduan at komunikasyon ng kliyente, habang ang ad attribution ay nananatili sa iyong mga analytics tool. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinaw na dokumentasyon ng orihinal na mga tuntunin ng kontrata at iskedyul ng pagsingil, maaaring tugunan ng mga account manager ang mga katanungan ng kliyente gamit ang napatunayang data, na tinitiyak na ang mga workflow ng pagsingil at kliyente ay mananatiling organisado at transparent sa buong lifecycle ng performance marketing retainer.

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga performance marketing agency sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng mga tala at panukala ng kliyente" hanggang sa "pagbuo at pagsusuri ng mga invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga performance marketing agency na inihambing

Ang Workspace369 ay angkop para sa maliliit na performance agency na nagbebenta ng mga retainer at nais ng mga panukala, kontrata, paulit-ulit na invoice at client portal sa isang record (Cadet $29 bawat buwan para sa isang user, Voyager $74 para sa 2 seat). Ang Productive (Professional $25 bawat user binayaran taun-taon, 3-seat minimum) ay mas malakas sa mga badyet, margin at retainer invoicing, ang Teamwork.com ay angkop para sa mga retainer na batay sa oras, at ang AgencyAnalytics ($20 bawat kliyente binayaran taun-taon) ay isang reporting tool, hindi isang CRM. Ang Workspace369 ay hindi kumokonekta sa anumang ad platform.

ToolNaka-presyo ang planoBuwananBinabayaran taun-taonRetainer billing sa planong iyonMga tuntunin sa seatTrial
Workspace369Cadet$29$23.25 kada buwanOo (retainers, recurring invoices)1 user, 5 aktibong proyekto14 na araw, kailangan ang card
ProductiveProfessional (recurring budgets)$29 bawat user$25 bawat user bawat buwanOo (recurring budgets, retainer invoicing)minimum na 3 seat14 araw, walang card
Teamwork.comPabilisin (mga invoice, retainers)$29.99 bawat user isang buwan$24.99 bawat user bawat buwanOo (time retainers, basic invoices)Naka-presyo bawat user14 araw, walang card
SuiteDashThrive (mga proposal, pipeline)$49$480 bawat taonAng recurring billing ay pinangalanan, hindi nakatali sa isang planoUnlimited staff at portal14 araw, walang card
HubSpotStarter (listahan)$20 bawat seatHindi ipinapakitaHindi nakalista sa pahinaLibreng tier: 2 userWalang nakasaad para sa Starter
AgencyAnalyticsPlano ng Core (reporting lamang)Hindi ipinapakita$20 bawat kliyente bawat buwanHindi isang billing toolBawat kliyente; walang limitasyong staff14 araw, walang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 19, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa operasyon sa mga retainer ng performance marketing

Magulong Sukatan ng Pagganap

Kapag nagtatalo ang kliyente tungkol sa isang outcome-linked fee sa panahon ng isang pagsusuri ng ulat, kulang ang mga account manager ng isang tiyak na talaan ng mga komunikasyon ng kliyente. Ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga variable retainer tier ay nakakaabala sa mga billing cycle. Kung walang talaan ng orihinal na mga tuntunin ng proposal at mga kaugnay na file, hindi matutukoy ng mga team kung anong mga parameter ang napagkasunduan, na humahantong sa mga naantalang invoice at tensyon sa relasyon ng kliyente sa panahon ng buwanang mga pagtatasa ng pagganap.

Nakalalatag na Dokumentasyon ng Retainer

Madalas na iniimbak ng mga performance marketing agency ang mga nilagdaang panukala sa isang lokasyon at ang mga gawain sa proyekto sa iba. Kapag ang mga fixed fee at variable na bahagi ay pinamamahalaan sa magkakahiwalay na sistema, nagiging mahirap ang pag-verify ng saklaw ng trabaho. Ang pagkakawatak-watak na ito ay nagpipilit sa mga account executive na maghanap sa mga hindi magkakaugnay na file at nakaraang pag-uusap upang mahanap ang mga tiyak na clause ng retainer bago gumawa ng buwanang mga invoice ng kliyente.

Hindi Magkatugmang mga Inaasahan ng Kliyente

Madalas na tinatanong ng mga kliyente ang katayuan ng mga kasalukuyang advertising campaign at mga pagtatalaga ng gawain. Kung walang nakalaang client portal, ang mga agency team ay gumugugol ng labis na oras sa pagsagot sa mga query sa pag-iskedyul at mga kahilingan sa katayuan sa pamamagitan ng email. Ang kakulangan sa malinaw na visibility sa mga aktibong proyekto at gawain na ito ay nagdudulot ng mga gaps sa komunikasyon, lalo na kapag ang mga milestone na nauugnay sa resulta ay papalapit o sumasailalim sa pormal na pagsusuri.

Hiwalay na Pagsubaybay sa Invoice

Mahirap i-link ang mga nakumpletong gawain sa proyekto sa mga panghuling invoice kapag ang data ng pagsingil ay nakahiwalay sa pamamahala ng proyekto. Kapag ang mga variable performance retainer ay nangangailangan ng mga pagsasaayos batay sa mga panlabas na resulta ng kampanya, ang manu-manong paglikha ng invoice ay madaling kapitan ng mga pagkakamali. Nahihirapan ang mga koponan na ihanay ang mga nakaraang talaan ng kliyente at mga nakaraang pag-uusap sa mga partikular na line item sa isang pinagtatalunang invoice.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Mga hakbang sa operasyon para sa pamamahala ng mga performance retainer

01

Magtatag ng mga Talaan ng Kliyente at Panukala

Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng detalyadong mga record ng kliyente para sa account ng performance marketing. Ipadala ang paunang proposal na naglalaman ng eksaktong mga termino ng mga fixed fee at ang mga bahaging nakaugnay sa resulta. Itala sa brief ang mga partikular na panlabas na sukatan na mamamahala sa mga variable billing tier, na tinitiyak na ang parehong partido ay may access sa mga foundational agreement file bago magsimula ang campaign work.

02

Mag-set Up ng mga Proyekto at Gawain

Gumawa ng mga dedikadong proyekto para sa bawat advertising channel o campaign cycle. Hatiin ang mga proyektong ito sa mga actionable task na nakatalaga sa mga partikular na miyembro ng team. Tiyakin na ang lahat ng task ay sumasalamin sa operational scope na nakabalangkas sa mga aprubadong proposal, na nagbibigay ng malinaw na trail ng aktibidad ng ahensya na maaaring i-cross-reference sa mga susunod na review ng pag-uulat.

03

Panatilihin ang Pinagsamang Mga Pag-uusap at Pag-iiskedyul

Isagawa ang lahat ng komunikasyon sa kliyente tungkol sa mga update sa kampanya at mga pagsusuri sa pag-uulat sa loob ng mga pag-uusap sa platform. Gamitin ang tampok na pag-iskedyul upang mag-set up ng mga regular na pagsusuri sa pagganap. Idokumento ang bawat talakayan tungkol sa mga variable na resulta ng retainer nang direkta kasama ang mga talaan ng kliyente, na tinitiyak na ang anumang mga kasunduan sa bibig o paglilinaw ay napanatili sa pagsulat.

04

Magbigay ng Access sa Client Portal

Bigyan ang mga kliyente ng access sa client portal upang makita nila ang mga aktibong proyekto, mga nakabinbing task, at mga naka-schedule na meeting. Utusan ang kliyente na i-verify ang kanilang portal access at suriin ang aprubadong proposal. Ang visibility na ito ay nakakatulong sa pag-align ng mga inaasahan tungkol sa campaign execution nang hindi nalalantad ang mga internal na detalye ng pagpaplano ng ahensya.

05

Bumuo at Suriin ang mga Invoice

Gumawa ng buwanang mga invoice na nagpapakita ng baseline fixed fees at anumang na-verify na outcome-linked components. Bago ipadala, dapat manu-manong suriin ng isang miyembro ng team ang mga client record, mga nakaraang pag-uusap, at mga project task upang kumpirmahin ang katumpakan. Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa panahon ng isang reporting review, gamitin ang mga naka-store na file at kasaysayan ng pag-uusap upang malutas ang discrepancy sa pagsingil.

Pamamahala ng kliyente para sa mga performance marketing agency

  • Ang isang human operator ay matagumpay na makakahanap ng isang naka-imbak na proposal file at makakapag-verify ng eksaktong fixed at variable fee clauses sa loob ng dalawang minuto sa panahon ng isang client dispute.
  • Tama na ipinapakita ng client portal ang mga aktibong gawain sa proyekto at mga naka-iskedyul na pagsusuri ng pag-uulat kapag sinubukan gamit ang isang simulated client user account.
  • Maaaring manu-manong makabuo ng isang invoice at maitugma ito laban sa mga tiyak na record ng kliyente at mga nakaraang usapan tungkol sa mga outcome-linked na bahagi nang walang mga error.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Naka-presyo para sa team, hindi kada tao.

Ang bawat team plan ay may kasamang mga seat. Ang mga retainer, paulit-ulit na invoice, proposal, at mga talaan ng kliyente ay nasa bawat plano. Ang mga karagdagang seat ay $10 kada buwan bawat isa.
Mga pangunahing kailangan ng maliit na team

Voyager

$74 / buwan

Founding offer: $444 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

2 seat na kasama

Simulan ang Voyager trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Karamihan sa mga ahensya

Specialist

$149 / buwan

Founding offer: $894 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

10 seat na kasama

Simulan ang Specialist trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Mas malalaking operasyon

Commander

$299 / buwan

Founding offer: $1,794 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

20 seat na kasama

Simulan ang Commander trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $299/buwan para sa Commander. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Founding member offer sa mga taunang plano: ang iyong unang taon ay nagkakahalaga ng pareho sa 6 na buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Oktubre 31. USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng planoMas gusto mo munang magkaroon ng guided walkthrough? Mag-book ng demo.

Libreng account setup at tulong sa migration

Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.

I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.

Mag-e-expire ang alok .

Magsimula libre

14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras

Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Simulan ang iyong trial, imbitahin ang team, at, sa limitadong panahon, i-claim ang libreng setup at tulong sa migration sa iyong workspace. Mas gusto mo munang magkaroon ng walkthrough? Mag-book ng demo.
Magsimula libre Mag-book ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa retainer billing

Saan kasama ang advertising attribution para sa aming mga performance marketing campaign?

Ang attribution ay nananatili sa iyong mga ad platform at analytics tool. Ang Workspace369 ang nagpapatakbo sa client side ng account: records, proposals, conversations at invoices. Kalkulahin ang mga performance metric sa iyong mga external ad platform at i-record ang mga final na napagkasunduang numero sa client brief. Pinapanatili nito ang iyong mga billing record na nakaugnay sa data na na-verify ng iyong team, na may marketing analytics sa mga tool na ginawa para dito.

Paano natin haharapin ang isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang outcome-linked fee component?

Kapag nagtatalo ang kliyente tungkol sa isang variable retainer fee sa panahon ng isang pagsusuri ng ulat, dapat magbukas ang isang miyembro ng team ng mga client record at tingnan ang mga naka-imbak na proposal at nakaraang pag-uusap. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay ng nakasulat na konteksto ng napagkasunduan, na nagpapahintulot sa isang human operator na gumawa ng isang informed na desisyon at manu-manong ayusin ang invoice.

Maaari ba nating i-iskedyul ang mga review ng client reporting nang direkta sa pamamagitan ng platform?

Oo. Maaari mong gamitin ang kakayahan sa pag-iskedyul upang mag-set up ng mga pagsusuri sa pag-uulat sa iyong mga kliyente sa performance marketing. Ang mga detalye ng pagpupulong ay maaaring iugnay sa mga tala ng kliyente, at ang anumang mga follow-up na gawain o file na nagreresulta mula sa pagsusuri ay maaaring italaga sa proyekto kaagad upang mapanatiling malinaw ang tala ng account.

Ano ang dapat makita ng mga kliyente sa loob ng client portal?

Maaaring tingnan ng mga kliyente ang kanilang mga partikular na proyekto, gawain, at invoice sa loob ng client portal. Dapat mong turuan ang mga kliyente na gamitin ang portal na ito upang ma-access ang kanilang mga orihinal na proposal at suriin ang mga aktibong listahan ng gawain, na nagbabawas sa mga status email na paulit-ulit sa mga buwanang pagtatasa ng pagganap.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.