2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga performance marketing agency

CRM para sa mga Performance Marketing Agency na may mga Workflow ng Fee at Reporting

Ang mga performance marketing agency ay nakakaranas ng administrative friction kapag ang mga variable retainer ay nangangailangan ng manu-manong pag-verify. Kapag ang isang outcome-linked fee component ay pinagtatalunan sa isang pagsusuri ng pag-uulat, ang iyong koponan ay nangangailangan ng malinaw na operational record sa halip na isang analytics engine. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga talaan ng kliyente, proposal, pag-uusap at invoice para sa bawat account sa isang lugar. Sinusubaybayan ng mga koponan ang mga kasunduan at komunikasyon ng kliyente doon, habang ang ad attribution ay nananatili sa iyong mga analytics tool. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinaw na dokumentasyon ng orihinal na mga tuntunin ng kontrata at mga iskedyul ng pagsingil, maaaring tugunan ng mga account manager ang mga katanungan ng kliyente gamit ang napatunayang data, na tinitiyak na ang mga workflow ng pagsingil at kliyente ay mananatiling organisado at transparent sa buong lifecycle ng performance marketing retainer.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga performance marketing agency sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng mga tala at panukala ng kliyente" hanggang sa "pagbuo at pagsusuri ng mga invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa mga retainer ng performance marketing

Magulong Sukatan ng Pagganap

Kapag nagtatalo ang kliyente tungkol sa isang outcome-linked fee sa panahon ng isang pagsusuri ng ulat, kulang ang mga account manager ng isang tiyak na talaan ng mga komunikasyon ng kliyente. Ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga variable retainer tier ay nakakaabala sa mga billing cycle. Kung walang talaan ng orihinal na mga tuntunin ng proposal at mga kaugnay na file, hindi matutukoy ng mga team kung anong mga parameter ang napagkasunduan, na humahantong sa mga naantalang invoice at tensyon sa relasyon ng kliyente sa panahon ng buwanang mga pagtatasa ng pagganap.

Nakalalatag na Dokumentasyon ng Retainer

Madalas na iniimbak ng mga performance marketing agency ang mga nilagdaang panukala sa isang lokasyon at ang mga gawain sa proyekto sa iba. Kapag ang mga fixed fee at variable na bahagi ay pinamamahalaan sa magkakahiwalay na sistema, nagiging mahirap ang pag-verify ng saklaw ng trabaho. Ang pagkakawatak-watak na ito ay nagpipilit sa mga account executive na maghanap sa mga hindi magkakaugnay na file at nakaraang pag-uusap upang mahanap ang mga tiyak na clause ng retainer bago gumawa ng buwanang mga invoice ng kliyente.

Hindi Magkatugmang mga Inaasahan ng Kliyente

Madalas na tinatanong ng mga kliyente ang katayuan ng mga kasalukuyang advertising campaign at mga pagtatalaga ng gawain. Kung walang nakalaang client portal, ang mga agency team ay gumugugol ng labis na oras sa pagsagot sa mga query sa pag-iskedyul at mga kahilingan sa katayuan sa pamamagitan ng email. Ang kakulangan sa malinaw na visibility sa mga aktibong proyekto at gawain na ito ay nagdudulot ng mga gaps sa komunikasyon, lalo na kapag ang mga milestone na nauugnay sa resulta ay papalapit o sumasailalim sa pormal na pagsusuri.

Hiwalay na Pagsubaybay sa Invoice

Mahirap i-link ang mga nakumpletong gawain sa proyekto sa mga panghuling invoice kapag ang data ng pagsingil ay nakahiwalay sa pamamahala ng proyekto. Kapag ang mga variable performance retainer ay nangangailangan ng mga pagsasaayos batay sa mga panlabas na resulta ng kampanya, ang manu-manong paglikha ng invoice ay madaling kapitan ng mga pagkakamali. Nahihirapan ang mga koponan na ihanay ang mga nakaraang talaan ng kliyente at mga nakaraang pag-uusap sa mga partikular na line item sa isang pinagtatalunang invoice.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Mga hakbang sa operasyon para sa pamamahala ng mga performance retainer

01

Magtatag ng mga Talaan ng Kliyente at Panukala

Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng detalyadong mga record ng kliyente para sa account ng performance marketing. Ipadala ang paunang proposal na naglalaman ng eksaktong mga termino ng mga fixed fee at ang mga bahaging nakaugnay sa resulta. Itala sa brief ang mga partikular na panlabas na sukatan na mamamahala sa mga variable billing tier, na tinitiyak na ang parehong partido ay may access sa mga foundational agreement file bago magsimula ang campaign work.

02

Mag-set Up ng mga Proyekto at Gawain

Gumawa ng mga dedikadong proyekto para sa bawat advertising channel o campaign cycle. Hatiin ang mga proyektong ito sa mga actionable task na nakatalaga sa mga partikular na miyembro ng team. Tiyakin na ang lahat ng task ay sumasalamin sa operational scope na nakabalangkas sa mga aprubadong proposal, na nagbibigay ng malinaw na trail ng aktibidad ng ahensya na maaaring i-cross-reference sa mga susunod na review ng pag-uulat.

03

Panatilihin ang Pinagsamang Mga Pag-uusap at Pag-iiskedyul

Isagawa ang lahat ng komunikasyon sa kliyente tungkol sa mga update sa kampanya at mga pagsusuri sa pag-uulat sa loob ng mga pag-uusap sa platform. Gamitin ang tampok na pag-iskedyul upang mag-set up ng mga regular na pagsusuri sa pagganap. Idokumento ang bawat talakayan tungkol sa mga variable na resulta ng retainer nang direkta kasama ang mga talaan ng kliyente, na tinitiyak na ang anumang mga kasunduan sa bibig o paglilinaw ay napanatili sa pagsulat.

04

Magbigay ng Access sa Client Portal

Bigyan ang mga kliyente ng access sa client portal upang makita nila ang mga aktibong proyekto, mga nakabinbing task, at mga naka-schedule na meeting. Utusan ang kliyente na i-verify ang kanilang portal access at suriin ang aprubadong proposal. Ang visibility na ito ay nakakatulong sa pag-align ng mga inaasahan tungkol sa campaign execution nang hindi nalalantad ang mga internal na detalye ng pagpaplano ng ahensya.

05

Bumuo at Suriin ang mga Invoice

Gumawa ng buwanang mga invoice na nagpapakita ng baseline fixed fees at anumang na-verify na outcome-linked components. Bago ipadala, dapat manu-manong suriin ng isang miyembro ng team ang mga client record, mga nakaraang pag-uusap, at mga project task upang kumpirmahin ang katumpakan. Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa panahon ng isang reporting review, gamitin ang mga naka-store na file at kasaysayan ng pag-uusap upang malutas ang discrepancy sa pagsingil.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga performance marketing agency

  • Ang isang human operator ay matagumpay na makakahanap ng isang naka-imbak na proposal file at makakapag-verify ng eksaktong fixed at variable fee clauses sa loob ng dalawang minuto sa panahon ng isang client dispute.
  • Tama na ipinapakita ng client portal ang mga aktibong gawain sa proyekto at mga naka-iskedyul na pagsusuri ng pag-uulat kapag sinubukan gamit ang isang simulated client user account.
  • Maaaring manu-manong makabuo ng isang invoice at maitugma ito laban sa mga tiyak na record ng kliyente at mga nakaraang usapan tungkol sa mga outcome-linked na bahagi nang walang mga error.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa retainer billing

Saan kasama ang advertising attribution para sa aming mga performance marketing campaign?

Ang attribution ay nananatili sa iyong mga ad platform at analytics tool. Ang Workspace369 ang nagpapatakbo sa client side ng account: records, proposals, conversations at invoices. Kalkulahin ang mga performance metric sa iyong mga external ad platform at i-record ang mga final na napagkasunduang numero sa client brief. Pinapanatili nito ang iyong mga billing record na nakaugnay sa data na na-verify ng iyong team, na may marketing analytics sa mga tool na ginawa para dito.

Paano natin haharapin ang isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang outcome-linked fee component?

Kapag nagtatalo ang kliyente tungkol sa isang variable retainer fee sa panahon ng isang pagsusuri ng ulat, dapat magbukas ang isang miyembro ng team ng mga client record at tingnan ang mga naka-imbak na proposal at nakaraang pag-uusap. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay ng nakasulat na konteksto ng napagkasunduan, na nagpapahintulot sa isang human operator na gumawa ng isang informed na desisyon at manu-manong ayusin ang invoice.

Maaari ba nating i-iskedyul ang mga review ng client reporting nang direkta sa pamamagitan ng platform?

Oo. Maaari mong gamitin ang kakayahan sa pag-iskedyul upang mag-set up ng mga pagsusuri sa pag-uulat sa iyong mga kliyente sa performance marketing. Ang mga detalye ng pagpupulong ay maaaring iugnay sa mga tala ng kliyente, at ang anumang mga follow-up na gawain o file na nagreresulta mula sa pagsusuri ay maaaring italaga sa proyekto kaagad upang mapanatiling malinaw ang tala ng account.

Ano ang dapat makita ng mga kliyente sa loob ng client portal?

Maaaring tingnan ng mga kliyente ang kanilang mga partikular na proyekto, gawain, at invoice sa loob ng client portal. Dapat mong turuan ang mga kliyente na gamitin ang portal na ito upang ma-access ang kanilang mga orihinal na proposal at suriin ang mga aktibong listahan ng gawain, na nagbabawas sa mga status email na paulit-ulit sa mga buwanang pagtatasa ng pagganap.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo