Pinakamahusay na CRM para sa mga Performance Agency sa 2026

Ano ang CRM para sa mga performance marketing agency (at ano ito hindi)

Ang performance work ay bihirang isang channel. Ang isang kliyente ay maaaring bumili ng paid search, paid social at landing page tests, sa isang retainer na nagpapares ng base fee sa isang bonus na nakatali sa isang nasukat na resulta. Ang CRM ay ang komersyal na memorya ng account na iyon: ang mga pirmahang termino, kung aling channel ang sakop ng bawat fee, sino ang nagbukas ng access sa aling ad account, aling mga test ang inaprubahan ng kliyente at aling mga invoice ang bukas. Hindi ito isang bid manager, isang attribution model o isang dashboard, at ang ROAS, CPA at spend ay hindi dapat manirahan dito bilang source of truth. Ang mga media budget ay napupunta sa mga platform, kaya hindi sila dapat nasa iyong invoice bilang kita. Kapag ang mga contact ay nakaupo sa isang app at ang kasunduan at pagsingil ay nakaupo sa iba, ang isang test na idinagdag sa kalagitnaan ng buwan ay nagiging hindi bayad na trabaho.

Paano namin ikinumpara ang mga tool na ito

Limang pagsusuri, inilapat sa bawat tool mula sa sarili nitong pahina ng pagpepresyo (sinuri noong Oktubre 26, 2026):

1. Kung magkano ang halaga ng retainer plan. Ang pinakamurang plano na nagbibigay ng retainer o recurring-budget billing, buwanan at taunang binabayaran, na may mga presyo bawat user na pinarami sa minimum na seat ng vendor.
2. Paper trail para sa isang fee-plus-bonus deal. Kung ang pahina ay nagbabanggit ng mga kontrata o panukala at invoice, upang ang bonus clause, ang pag-apruba nito at ang invoice line nito ay maaaring masubaybayan.
3. Pagkuha ng access sa ad-account. Mga form na kumukuha ng mga account ID bawat channel, at isang portal o client login para matanggap ang mga ito.
4. Pagkontrol sa saklaw ng test-budget. Isang nakapangalang paraan upang magpresyo at aprubahan ang isang extra test, tulad ng change orders o proposal revisions.
5. Angkop para sa dalawa hanggang limang tao. Minimum na seat, mga limitasyon sa user at haba ng trial.

Hindi sakop: kung gaano kabilis ang anumang tool, kalidad ng suporta, uptime, mga mobile app, o kung gumagana ang anumang koneksyon sa isang ad platform. Hindi rin namin isinaalang-alang ang mga rating sa review-site.

Bakit unang niraranggo ang Workspace369 dito: ang order ay sumusunod sa dokumentadong fit para sa isang maliit na ahensya na nagbebenta ng mga retainer, at ang presyo ay hindi ito nagpasya. Sa Workspace369 matrix, mga proposal, kontrata at e-signature, mga retainer at iskedyul ng pagbabayad, mga paulit-ulit na invoice, conversion ng proposal-to-invoice, mga pampublikong intake form, isang client portal at mga proyekto ay lahat nakalista sa Cadet, kaya ang kasunduan, ang access form at ang invoice ay maaaring nasa isang record mula sa unang plano. Ang Productive, Teamwork.com at SuiteDash ay bawat isa ay naglilista ng ilan sa mga row na ito, ngunit wala sa kanilang mga pricing page ang naglilista ng mga kontrata na may e-signature, mga retainer, mga pampublikong intake form, isang branded client portal at mga invoice nang magkasama sa isang plano. Mayroong mas murang mga tool, at mga tool na mas mahusay kaysa sa Workspace369 para sa ibang mga mambabasa: Productive para sa mga badyet at margin, Teamwork.com para sa pag-bill batay sa oras, at AgencyAnalytics para sa built-in na ad reporting.

Ang pinakamahusay na CRM para sa mga performance marketing agency sa 2026

1. Workspace369, pinakamahusay para sa maliliit na ahensya na nagbebenta ng mga retainer sa isang rekord

Workspace369 inilalagay ang record ng kliyente, isang proposal na may kontrata at e-signature, isang retainer, mga proyekto, mga gawain, mga timer, isang client portal at mga invoice sa isang solong workspace. Ang Cadet ay $29 bawat buwan para sa isang user ($23.25 na binayaran taun-taon) at naglilista ng mga retainer at iskedyul ng pagbabayad, paulit-ulit na mga invoice, pampublikong intake form, drag-and-drop form builder at conversion ng proposal-to-invoice. Ang isang pampublikong form ay maaaring humingi ng ad account ID ng bawat channel at ang taong nagbibigay ng access, at ang tugon ay naka-file sa kliyente. Ang screenshot ay nagpapakita lamang ng demo data.

Mga Limitasyon: walang link sa Google Ads, Meta o anumang ad platform at walang performance reporting, kaya ang isang bonus amount ay manu-manong inilalagay sa invoice. Ang mga webhook at API ay nagsisimula sa Specialist ($149 kada buwan, 10 upuan), kung saan maaari kang bumuo ng sarili mong koneksyon. Ang Cadet ay nagpapahintulot ng isang user at 5 aktibong proyekto; ang Voyager ay $74 kada buwan ($59.25 ang taunang bayarin) na may dalawang upuan, walang limitasyong proyekto at $10 kada buwan para sa bawat karagdagang upuan. Ang mga change order at proposal revisions ay nagsisimula sa Specialist, kaya sa Cadet at Voyager ang isang karagdagang test ay nangangailangan ng bagong proposal. Ang 14-araw na trial ay sumasaklaw sa Cadet hanggang Commander, kailangan ang card.

Pinakamahusay para sa: mga shop ng paid search, paid social at CRO na may hanggang sampung tao na nagbebenta ng fixed o fee-plus-bonus retainers at nais ang bawat pirmahang termino sa tabi ng invoice, na may mga resulta na binabasa mula sa mga platform o isang reporting tool.

2. Productive, pinakamahusay para sa mga ahensya na namamahala ng mga badyet at margin

Ang Productive ay isang project at finance tool para sa mga ahensya, na nakaayos sa paligid ng mga badyet, oras at kapasidad. Sa kanilang pricing page, ang Essential ay $10 bawat user bawat buwan na binayaran taun-taon ($12 buwanan) at ang Professional ay $25 ($29 buwanan); ang pahina ay nagde-default sa sampung user, na nagbabasa ng $100 at $250 bawat buwan na binayaran taun-taon. Ang isang sagot sa FAQ ay nagtatakda ng tatlong user na minimum sa bawat plano. Lahat ng plano ay naglilista ng mga invoice na iyong ginagawa at ipinapadala sa mga kliyente mula sa app, credit notes, deals na may proposal export sa PDF, time tracking, budgets at expense management. Ang Professional at Ultimate ay nagdaragdag ng recurring budgets, retainer invoicing (draft invoices mula sa retainer budgets), mga paalala sa pagbabayad at access ng kliyente sa mga badyet. Ang mga pampublikong form ay Ultimate lamang. Ang mga kliyente ay maaaring imbitahan sa mga proyekto nang walang bayad. Ang isang tatlong-taong team sa Professional ay nagbabayad ng $75 bawat buwan na binayaran taun-taon.

Mga Limitasyon: ang pahina ay naglilista ng walang mga kontrata na may e-signature at walang branded client portal, at ang mga pampublikong form na gagamitin mo para sa ad-account intake ay nasa Ultimate, na may presyong sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa sales. Ang capacity planning at forecasting ay mas malalim kaysa sa karamihan ng mga ahensya na wala pang limang tao ang gagamit.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na tatlo o higit pa na nag-invoice ng mga retainer mula sa mga badyet at nagmamalasakit sa margin bawat kliyente.

3. Teamwork.com, pinakamahusay para sa hour-based retainers na may client users

Ang Teamwork.com ay naniningil bawat user. Taun-taon ang pagsingil, ang Basics ay $13.99 at ang Accelerate ay $29.99; taun-taon ang pagsingil, $9.99 at $24.99. Ang Basics ay naglilista ng intake request capture, billable time tracking at client users na iniimbitahan sa mga proyekto. Ang Accelerate ay naglilista ng basic invoices, time budgets at unlimited time retainers; ang time at cost retainers at quotes ay nakalagay sa mas mataas na mga plano, na may Optimize na may presyo sa pamamagitan ng sales. Ang Free plan ay sumasaklaw sa hanggang limang user at limang proyekto. Ang Accelerate ay nangangailangan ng hindi bababa sa limang user (ang Basics ay nangangailangan ng tatlo). Para sa limang user, ang Accelerate ay nagkakahalaga ng $124.95 bawat buwan taun-taon ang pagsingil o $149.95 buwan-buwan; ang Workspace369 Specialist ay $149 buwan-buwan para sa sampung upuan.

Mga Limitasyon: isang ahensya na naniningil ng base fee kasama ang bonus ay maaaring hindi kailanman gamitin ang mga feature ng time-budget na binabayaran nila, dahil ang mga nakalistang retainer ay sinusukat sa oras. Ang pahina ng presyo ay hindi nagbibigay ng pangalan sa mga kontrata na may e-signature o isang branded client portal sa Accelerate. Ang mga quote ay nasa mas mataas na plano. Parehong Basics at Accelerate ay may 14-araw na trial na walang card.

Pinakamahusay para sa: mga team na may lima o higit pang miyembro na nagbebenta ng mga bloke ng oras para sa account management o creative testing at naniningil direkta mula sa timesheets.

4. SuiteDash, pinakamahusay para sa isang flat price na may walang limitasyong staff at portal

Ang SuiteDash ay nagpepresyo ayon sa plano, hindi ayon sa user. Buwan-buwan, ang Start ay $19, ang Thrive ay $49 at ang Pinnacle ay $99; taunang binabayaran, ang Start ay $180 bawat taon, ang Thrive $480 at ang Pinnacle $960. Lahat ng tatlo ay naglilista ng walang limitasyong CRM contacts, walang limitasyong staff at walang limitasyong portal na may white labeling. Ang Thrive ay nagdaragdag ng dynamic proposals at deal stage pipelines, at ang Pinnacle ay nagdaragdag ng automation toolkit, onboarding toolkit, support tickets at task dependencies. Ang 14-araw na trial ay tumatakbo sa Pinnacle at sinasabi ng pahina na hindi kailangan ang card. Ang pangkalahatang paglalarawan ng produkto nito ay nagbabanggit ng invoicing at recurring billing, subscription management at mga kontrata na may e-signature, ngunit hindi ito iniuugnay sa anumang plano.

Mga Limitasyon: ang mga plano na nakalista ay hindi nagsasabi kung aling tier ang may recurring billing, at ang change orders ay hindi binabanggit, kaya kumpirmahin kung paano sinisingil ang buwanang bayarin at isang karagdagang test bago ka magkomit. Ang mga proposal ay nagsisimula sa Thrive. Ang isang one-person agency ay maaaring hindi kailanganin ang portal at lalim ng onboarding, at ang Pinnacle sa $99 kada buwan ay ang pinakamahal sa tatlong plano.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na tatlo hanggang sampung tao na nais ng portal at onboarding para sa maraming kliyente sa isang flat na buwanang presyo.

5. HubSpot, pinakamahusay para sa pag-track ng mga bagong-negosyong lead bago sila pumirma

Ang HubSpot ay naglilista ng libreng tier para sa hanggang 2 user, nang walang kinakailangang card, at Starter sa $20 bawat upuan kada buwan na list price. Parehong mga view ng pagbabayad ay nagpapakita ng mga promo para sa mga bagong customer, na hindi namin isinama. Sa ilalim ng mga marketing tool nito, ang pahina ay nagngangalan ng ad management, ad retargeting, pipelines at workflows. Para sa Starter, ang pahina ng pagpepresyo ay walang nakalistang mga kontrata, retainers o time tracking, kaya ang retainer billing at ang mga naka-sign na tuntunin sa fee-plus-bonus ay mapupunta sa ibang produkto. Ang help center ng HubSpot ay nagdodokumento ng mga invoice sa lahat ng plano, at ang mga quote na may e-signature ay ibinebenta sa Revenue Hub Professional at Enterprise.

Mga Limitasyon: walang nakalagay sa pahina ang sumasaklaw sa delivery o billing para sa isang client account, at walang trial terms na nakasaad para sa Starter. Ang mga ad row ay nasa ilalim ng mga marketing tool nito at walang sinasabi tungkol sa pag-bill ng mga client account.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na ang mahinang punto ay ang bagong-negosyo pipeline at kasaysayan ng email, na may billing na hinahawakan sa ibang lugar.

6. AgencyAnalytics, pinakamahusay para sa built-in cross-channel reporting (hindi CRM)

Ang AgencyAnalytics ay software sa pag-uulat sa halip na isang CRM, at ginagawa nito ang isang trabaho nang mas mahusay kaysa sa anumang iba pa sa gabay na ito: pagpapakita sa mga kliyente ng kanilang mga resulta. Ang pahina ng presyo ay naglilista ng $20 bawat kliyente bawat buwan na binabayaran taun-taon at kasama ang walang limitasyong mga account ng staff, walang limitasyong mga ulat at dashboard, 85+ marketing integration, automated na pag-uulat ng kliyente, pagsubaybay sa layunin at mga alerto, at isang white-labeled na client portal. Nag-aalok ang pahina ng libreng 14-araw na trial na walang kinakailangang credit card. Ang isang roster ng walong kliyente ay nagkakahalaga ng $160 bawat buwan na binabayaran taun-taon.

Mga Limitasyon: hindi nito hawak ang iyong kasunduan, kahilingan sa access, pagbabago ng saklaw o mga invoice, at ang presyo bawat kliyente ay lumalaki kasama ang iyong listahan ng kliyente. Ang pahina ay naglilista lamang ng taunang rate, at hindi namin nahanap ang buwanang presyo.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na nag-uulat sa ilang channel bawat kliyente at nangangailangan ng mga dashboard higit pa sa kailangan nila ng invoice record.

Paghahambing na side-by-side

Aling tool ang angkop sa iyong performance agency?

Workspace369 sa aksyon para sa isang fee-plus-bonus month

Ang isang performance retainer sa Workspace369 ay isang proyekto bawat kliyente bawat buwan at isang invoice sa dulo nito. Ang unang screenshot ay ang projects board sa isang demo workspace na may sample data (isang auto-detailing business, hindi isang ahensya). Ang mga proyekto ay nakalagay sa mga column na Planning, In Progress at On Hold, at ang bawat card ay nagpapakita ng progress bar, isang budget at isang day count. Sa isang agency account, ang isang card tulad ng "Paid social, November" ay mapupunta sa In Progress, na may karagdagang test bilang isang task dito at ang mga oras nito ay naka-log sa time tracking.

Ang ikalawang screenshot ay ang invoice editor mula sa parehong demo workspace. Ang live preview ay nagpapakita ng invoice na minarkahang Partially paid, na may $600.00 na nabayaran na, $601.58 pa ang kailangan at isang Pay Now button. Para sa isang deal na may fee-plus-bonus, ang base fee ay umuulit sa pamamagitan ng mga retainer at paulit-ulit na billing, at ang bonus ay nagpapatuloy bilang sarili nitong linya kapag nasuri mo na ang figure sa platform. Nakikita ng kliyente ang mga pinirmahang termino at bawat invoice sa client portal.

Ano ang hindi nito ginagawa: hindi kumokonekta ang Workspace369 sa Google Ads, Meta o LinkedIn, hindi nababasa ang gastos o kinakalkula ang bonus, kaya ang bonus figure ay tina-type nang mano-mano. Ang paghahati ng balanse sa mga installment (ang tab na Payment Plan sa editor) ay nagsisimula sa Specialist.

Isagawa ang isang mid-month test-budget trial

Gamitin ang trial time para itulak ang isang iminungkahing client sa buong buwan sa bawat tool sa iyong shortlist:

1. Magpadala ng onboarding form na humihingi ng ad account ID sa bawat channel at ang taong magbibigay ng access. Kumpirmahin na ang mga sagot ay nakakabit sa client record.
2. I-draft ang retainer bilang isang proposal na naglalaman ng base fee, bonus rule, measurement source, at review date, at aprubahan ito bilang kliyente.
3. Gumawa ng invoice para sa unang buwan na paulit-ulit o retainer draw.
4. Bilang kliyente, humiling ng karagdagang paid social test sa kalagitnaan ng buwan. I-draft ang kahilingan gamit ang libreng tagabuo ng kahilingan sa pagbabago ng saklaw, aprubahan ito, at tandaan kung saan iniimbak ng tool ang pag-apruba na iyon.
5. Mag-log ng oras sa test at ilagay ang bayad nito sa invoice, kasama ang bonus bilang sarili nitong linya pagkatapos mong i-verify ang figure sa platform.
6. I-download ang record ng kliyente at tingnan kung ano ang makukuha mo.

Ang isang tool ay pumapasa kung ang mga sagot sa access, ang mga nilagdaang termino, ang aprubadong pagsubok, at ang invoice ay lahat naa-access mula sa isang client record. Ang isang pagsubok na umiiral lamang sa isang email thread ay ang leak na ito na idinisenyo ng ehersisyo upang ilantad.

Panatilihin ang reporting sa isang reporting tool

Ang pagbabasa ng mga resulta at pagtatala ng mga pangako ay magkahiwalay na trabaho. Ang isang reporting tool tulad ng AgencyAnalytics ay nagbabasa ng mga channel; ang client-work tool ay nagtatala ng iyong ipinangako at kung ano ang iyong binill. Iwanan ang ROAS, CPA at spend sa mga platform at dashboard, at ipares ang reporting tool sa kung sinumang record-keeper ang iyong pipiliin. Walang CRM na sinuri dito ang dokumentado upang palitan ito.

Kailan dapat panatilihing simple

Kapag may dalawa o tatlong kliyente sa isang channel, isang shared task list, isang pirmahang kasunduan at isang invoice template ay maaaring sapat na. Lumipat kapag ang pangalawang tao ay nagsimulang tumanggap ng mga kahilingan, kapag walang makapagsabi kung anong test scope ang napagkasunduan tatlong buwan na ang nakalipas, o kapag ang mga huling pagbabayad ay hinahabol nang mano-mano. Ang pahina ng produkto para sa performance marketing agencies nagpapakita kung paano hinahawakan ng Workspace369 mga panukala, komunikasyon, mga change order at mga retainer, at ang pahina ng pagpepresyo may mga kasalukuyang plano. Mga Automation ng Workflow Pamahalaan ang mga paalala at follow-up, at ang mga email automation ay nasa bawat plano.

Patakbuhin ang isang buwan sa demo data at kumpirmahin na gumagana ang export bago ilipat ang anumang live client.