2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga ppc / paid ads agency

CRM para sa mga PPC at Paid Ads Agency na may pamamahala ng saklaw

Ang pamamahala ng mga PPC account ay nangangailangan ng paghihiwalay ng media spend mula sa mga bayarin sa pamamahala ng ahensya. Kapag humiling ang isang kliyente ng isang hindi planadong kampanya, dapat idokumento ng ahensya ang bagong saklaw at singilin nang naaayon. Pinapatakbo ng Workspace369 ang panig ng ahensya: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga gawain sa proyekto, at pagsingil batay sa proyekto. Pinapayagan nito ang isang account manager na itala at sundin ang bawat kahilingan sa ad account mula sa paunang panukala hanggang sa huling invoice, na pinaghihiwalay ang mga bayarin ng ahensya mula sa aktwal na gastos sa advertising platform at data ng attribution. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinaw na paghihiwalay na ito, masusubaybayan ng mga ahensya ang kanilang mga gastos sa operasyon at matiyak na ang mga bayarin sa propesyonal na serbisyo ay tumpak na nabibilang nang walang panghihimasok mula sa mga panlabas na sukatan ng advertising platform.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga ppc / paid ads agency sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagrekord ng maikling paliwanag" hanggang sa "pagsingil ng mga bayarin sa pamamahala".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa paid advertising

Scope Creep

Madalas humihiling ang mga kliyente ng isang mabilis na ad set na nagiging isang linggo ng creative work nang walang pormal na tala. Kung walang panukala upang tukuyin ang bagong management fee, nawawalan ng billable hours ang ahensya. Ang pagdodokumento ng mga kahilingang ito sa tala ng kliyente ay pumipigil sa team na magsagawa ng hindi nabayarang paggawa sa mga hindi planadong advertising campaign. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang isang account manager ay nagla-log ng bawat bagong kahilingan, mapapanatili ng ahensya ang isang malinaw na kasaysayan ng mga pagbabago sa saklaw. Tinitiyak ng sistematikong dokumentasyon na ito na ang lahat ng miyembro ng team ay nakahanay sa kung ano ang napagkasunduan, binabawasan ang mga hindi pagkakaunawaan at pinoprotektahan ang kakayahang kumita ng ahensya sa panahon ng abalang mga season ng kampanya.

Pagkalito sa Pagsingil

Mahirap paghiwalayin ang mga management fee mula sa media spend nang walang malinaw na mga tala ng invoice. Kung ang ahensya ay naniningil para sa mga serbisyo habang ang platform ay naniningil para sa gastos, kailangan ng kliyente ng isang natatanging tala ng mga gastos ng ahensya. Ang mga hindi tumpak na pagsingil ay humahantong sa mga pagkaantala sa pagbabayad at mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa aktwal na gastos ng pamamahala ng PPC. Ang paglikha ng magkakahiwalay na mga invoice para sa mga propesyonal na serbisyo ay nakakatulong na linawin kung ano ang utang ng kliyente nang direkta sa ahensya. Ang kalinawan na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na relasyon sa kliyente at pagtiyak na ang bookkeeping ng ahensya ay nananatiling tumpak at prangka.

Mga Fragmented na Buod

Ang mga ad creative file at targeting instruction ay madalas na nawawala sa mga email thread o chat app. Kapag ang isang campaign launch ay nakasalalay sa mga partikular na asset, ang mga nawawalang file ay nagdudulot ng mga pagkaantala. Ang pag-iimbak ng mga file na ito sa loob ng project record ay tumutulong sa media buyer na mahanap ang mga kinakailangang asset upang buuin ang campaign. Ang organisasyong ito ay nagbabawas ng oras na ginugol sa paghahanap sa mga nakakalat na kasaysayan ng komunikasyon bago ang isang paglulunsad. Ang pagkakaroon ng isang dedikadong repositoryo para sa mga campaign asset ay nagsisiguro na ang production team ay maaaring magtrabaho nang mahusay nang hindi naghihintay ng mga tugon sa email.

Mga Pagkaantala sa Pag-iskedyul

Nahuhuli ang mga petsa ng paglulunsad dahil hindi nakikita ng account team o ng kliyente ang mga deadline ng gawain. Kung walang ibinahaging iskedyul para sa paglikha ng malikhaing nilalaman at teknikal na pag-setup, hindi mapapanatili ng ahensya ang isang mahuhulaan na ritmo ng paglulunsad. Ang pagsubaybay sa mga milestone na ito sa isang proyekto ay tumutulong sa lahat na makita kung kailan nagtatapos ang paghahanda sa loob at kung kailan naka-iskedyul na magsimula ang paggastos sa media sa panlabas na platform. Ang visibility na ito ay nagpapahintulot sa mga tagapamahala na maglaan ng mga mapagkukunan nang epektibo at panatilihing alam ang mga kliyente tungkol sa pag-unlad nang walang patuloy na mga status meeting.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Pamamahala sa kahilingan ng kampanya na lampas sa saklaw

01

Itala ang Brief

Gumawa ng isang talaan ng kliyente para sa advertiser upang mag-imbak ng mga account ID at kasaysayan ng komunikasyon. Itala ang mga partikular na kinakailangan para sa bagong kampanya sa brief upang matiyak na nauunawaan ng creative team ang mga layunin bago magsimula ang trabaho.

02

Proposal para sa Bagong Saklaw

Magpadala ng proposal para sa out-of-scope campaign upang kumpirmahin ang management fee at deliverables. Tinitiyak nito na kinikilala ng advertiser ang karagdagang gastos bago italaga ng ahensya ang mga mapagkukunan sa keyword research o asset creation.

03

Pagkasira ng Gawain sa Proyekto

Gumawa ng proyekto batay sa naaprubahang proposal, pagdaragdag ng mga partikular na gawain para sa keyword research at creative production. Magtalaga ng mga gawaing ito sa media buying team upang masundan ang pag-unlad ng build phase bago maging live ang campaign.

04

Pamamahala ng File at Usapan

Mag-upload ng mga ad asset at mag-imbak ng mga targeting conversation direkta sa loob ng record ng proyekto. Pinapanatili nito ang mga tagubilin sa teknikal na pag-setup na naka-link sa mga creative file, na nakakatulong bawasan ang mga error sa pag-upload sa mga advertising platform.

05

Mga Bayarin sa Pamamahala ng Invoice

Bumuo ng invoice para sa bayarin sa serbisyo ng ahensya kapag natapos na ang pagbuo ng kampanya. Ang record na ito ay mananatiling hiwalay sa gastos ng ad platform, na nagbibigay sa kliyente ng malinaw na breakdown ng mga gastos sa propesyonal na serbisyo para sa proyekto.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga ppc / paid ads agency

  • Matagumpay na ipinapakita ng client portal ang bagong campaign proposal at nangangailangan na itala ng advertiser ang kanilang pag-apruba bago magsimula ang anumang teknikal na gawain.
  • Ang invoice ng management fee ay nabubuo bilang isang hiwalay na record mula sa media budget, na tinitiyak ang financial clarity para sa agency bookkeeper at sa kliyente.
  • Ang mga gawain sa proyekto para sa bagong kampanya ay itinalaga at sinusubaybayan, kasama ang lahat ng creative file na nakakabit sa task record para sa madaling pagkuha ng mamimili.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pagsasanay sa pagsusuri para sa mga daloy ng trabaho ng ahensya

Paano ko haharapin ang ad spend?

Panatilihin ang mga live media budget sa iyong mga ad platform at patakbuhin ang agency side sa Workspace369: mga panukala sa management fee, mga invoice, mga payment link, at mga mensahe ng kliyente. Ang hiwalay na mga invoice ng bayarin ay nagpapanatiling malinaw sa mga gastos sa paggastos at serbisyo.

Saan kasama ang ROAS tracking?

Ang attribution at ROAS ay nananatili sa iyong mga ad platform at analytics tool. Sinusubaybayan ng Workspace369 ang agency side: client projects, files, proposals, invoices at, mula sa Specialist, project at customer profitability.

Paano ang tungkol sa mga pag-apruba ng kliyente?

Maaari kang gumamit ng client portal para magbahagi ng mga proposal at project update. Nakakatulong ito sa advertiser na makita ang work scope at i-record ang kanilang intensyon bago ka maningil para sa dagdag na campaign setup.

Kasama ba ang resource planning?

Nagtatalaga ang Workspace369 ng mga proyekto at gawain na may mga owner at deadline, sinusubaybayan ang billable time mula sa Voyager, at nag-uulat ng project profitability mula sa Specialist. Para sa granular resource leveling, inihahambing din ng mga ahensya ang productive.io para sa team capacity.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo