2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga social media marketing agency

CRM para sa mga Social Media Marketing Agency na may Pagsubaybay sa Creative Workflow

Kapag ang isang social campaign ay nangangailangan ng isang last-minute creative change at ang pangunahing account manager ay hindi magagamit, ang ahensya ay nangangailangan ng isang malinaw na talaan ng mga nakaraang pag-uusap at mga file. Nagbibigay ang Workspace369 ng isang sentral na lokasyon para sa mga talaan ng kliyente, mga gawain ng proyekto, at pag-iiskedyul upang mapanatili ang mga kampanya na gumagalaw. Pinapayagan nito ang mga miyembro ng koponan na makapasok, suriin ang kasaysayan ng proyekto, at makipag-ugnayan sa mga kliyente sa pamamagitan ng isang portal nang hindi naghahanap sa magkakaibang mga email chain o personal na folder. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga talaan ng kliyente, mga file at pag-uusap sa isang lugar, pinapanatili ng ahensya ang mga kampanya na tumatakbo kahit na sa mga hindi inaasahang pagliban ng kawani.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga social media marketing agency sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "client onboarding" hanggang sa "invoicing at closure".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga hamon sa operasyon sa pamamahala ng social media

Nawalang mga Creative Asset

Ang mga creative file ay madalas na nalulubog sa mga email thread o chat app. Iniimbak ng Workspace369 ang mga file sa loob ng partikular na client record o project task (file attachments at versioning ay nagsisimula sa Specialist), na ginagawang mas madali para sa team na mahanap ang mga graphics o video sa panahon ng mga urgent revision. Nakakatulong ito na mabawasan ang panganib na gumamit ng mga luma nang asset kapag hindi available ang lead designer. Mabilis na ma-verify ng mga miyembro ng team kung aling file version ang pinakabago sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga attachment na direktang naka-link sa active campaign task, na tinitiyak na ang tamang creative asset ay palaging ginagamit para sa pag-publish.

Mga Pagkaantala sa Pag-apruba

Ang paghihintay sa feedback ng kliyente sa pamamagitan ng email ay nagpapaliban sa pag-iskedyul ng mga social post. Sa pamamagitan ng paggamit ng client portal para sa mga pag-uusap at pagsusuri ng file, maaaring itala ng mga ahensya ang mga desisyon ng kliyente nang direkta laban sa nauugnay na gawain ng proyekto. Nakakatulong ito na maiwasan ang mga pagkaantala para sa mga post na sensitibo sa oras kapag manu-manong idinodokumento ng mga miyembro ng koponan ang mga pag-apruba sa loob ng tala ng proyekto. Nagbibigay ang portal ng malinaw na kasaysayan ng feedback ng kliyente, na nagpapahintulot sa sinumang available na account manager na makita kung anong mga pagbabago ang hiniling at kung kailan ipinagkaloob ang huling pag-apruba.

Magulong Kasaysayan ng Kliyente

Kung walang organisadong mga talaan ng kliyente, maaaring mahirapan ang mga bagong miyembro ng koponan na makita ang mga nakaraang panukala o invoice. Pinapayagan ng Workspace369 ang mga user na i-link ang mga pag-uusap at invoice sa profile ng kliyente, na nagbibigay ng konteksto upang mahawakan ang mga inquiry sa account kapag wala ang lead manager. Ang pagpapatuloy na ito ay tumutulong sa mga koponan na maunawaan ang naitalang kasaysayan ng pananalapi ng bawat social media account. Ang pagkakaroon ng access sa mga nakaraang detalye ng pagsingil at mga nilagdaang panukala ay tinitiyak na ang mga tanong ng kliyente tungkol sa saklaw ng proyekto o mga gastos ay masasagot nang tumpak nang walang pagkaantala.

Mga Salungatan sa Pag-iskedyul

Ang pamamahala sa maraming timeline ng kampanya nang walang shared calendar ay maaaring humantong sa magkakapatong na mga petsa ng paglulunsad. Ang feature na pag-iiskedyul ay tumutulong sa mga ahensya na balangkasin ang mga gawain at deadline ng proyekto, na ginagawang nakikita ang mga timeline sa buong social media marketing team. Ang visibility na ito ay tumutulong sa mga manager na maglaan ng trabaho at subaybayan ang mga kampanya ng kliyente sa mga peak period.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Pamamahala sa siklo ng social campaign

01

Pag-onboard ng Kliyente

Gumawa ng client record at ipadala ang paunang proposal para sa pag-apruba. Itala ang mga partikular na brand guideline sa brief upang ang mga miyembro ng team ay maaaring sumangguni sa visual identity at tone of voice requirements ng kliyente. Nakakatulong ang foundational step na ito sa team na ma-access ang mga nakarecord na brand rules sa panahon ng engagement.

02

Pag-setup ng Proyekto ng Kampanya

Simulan ang isang bagong proyekto para sa social campaign. Magtalaga ng mga gawain para sa content creation, copywriting, at scheduling, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng team na makita ang kanilang mga partikular na responsibilidad at deadline. Nakakatulong ang istrukturang ito sa ahensya na subaybayan ang pag-unlad sa maraming sabay-sabay na kampanya.

03

Pamamahala ng Creative Asset

Mag-upload ng mga draft graphics at video sa seksyon ng mga file ng proyekto. Gamitin ang feature ng conversation upang talakayin ang mga internal na pagbabago bago ipakita ang panghuling creative sa kliyente para sa kanilang pagsusuri sa pamamagitan ng portal. Ang pagpapanatili ng mga diskusyong ito sa loob ng record ng proyekto ay nakakatulong mapanatili ang naitalang dahilan sa likod ng mga pagpipilian sa creative para sa hinaharap na sanggunian.

04

Pagsusuri at Feedback ng Kliyente

Idirekta ang kliyente sa portal upang tingnan ang mga file at itala ang kanilang feedback. Kinokolekta nito ang mga kahilingan sa pagbabago sa isang lugar, na ginagawang mas madali para sa isang backup manager na maunawaan kung ano ang kailangang ayusin kung wala ang lead. Pinapayagan ng portal ang mga kliyente na magsumite ng mga sign-off, na binabawasan ang panganib ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga panghuling bersyon ng malikhaing gawain.

05

Pagsingil at Pagsasara

Kapag kumpleto na ang mga gawain sa kampanya, i-convert ang napagkasunduang proposal sa isang invoice. I-file ang huling campaign report sa client record para sa sanggunian sa hinaharap. Isinasara nito ang campaign cycle, na tumutulong sa ahensya na maglabas ng tumpak na pagsingil para sa trabahong naihatid at mapanatili ang mga organisadong tala ng proyekto.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga social media marketing agency

  • Ang isang miyembro ng koponan na hindi nakatalaga sa proyekto ay dapat makahanap ng pinakabagong creative file at feedback ng kliyente nang mabilis gamit lamang ang talaan ng kliyente at kasaysayan ng gawain sa proyekto.
  • Dapat makapag-log in ang kliyente sa portal, tingnan ang isang partikular na gawain, at mag-iwan ng komento na agad na makikita ng team ng ahensya para sa pagsusuri at aksyon.
  • Ang mga invoice at panukala na nauugnay sa isang partikular na social media campaign ay dapat na naka-link sa pangunahing tala ng kliyente, na nagpapahintulot sa koponan na suriin ang kasaysayan ng pananalapi ng proyekto.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa validation para sa mga operasyon ng ahensya

Saan kasama ang Instagram posting?

Panatilihing nasa iyong social media management tool ang post scheduling at engagement metrics. Pinapatakbo ng Workspace369 ang client side sa paligid nito: mga campaign project, mga file, mga pag-apruba sa portal, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice.

Maaari bang mag-upload ng mga file ang mga kliyente?

Oo, pinapayagan ng client portal ang mga kliyente na mag-upload ng mga creative asset at brand asset nang direkta sa kanilang mga tala. Nakakatulong ito sa ahensya na ma-access ang mga file nang hindi lamang umaasa sa mga panlabas na link sa pagbabahagi ng file na maaaring mag-expire o mangailangan ng hiwalay na mga login credential.

Paano natin haharapin ang mga huling minutong pagbabago?

Kung ang isang kampanya ay nangangailangan ng huling minutong pag-apruba sa malikhaing gawain habang wala ang manager, sinumang miyembro ng koponan ay maaaring suriin ang mga usapan at gawain. Maaari nilang makita ang kasalukuyang katayuan, suriin ang file, at magpadala ng mensahe sa kliyente sa pamamagitan ng portal upang pinal na aprubahan ito.

Maaari ko bang i-track ang mga budget ng proyekto?

Oo. Sinusubaybayan ng mga proposal at invoice kung magkano ang halaga ng bawat proyekto, ginagawang invoice mula sa Voyager ang mga oras na nasubaybayan, at nagsisimula ang mga ulat sa project profitability sa Specialist. Para sa detalyadong resource planning, ikinukumpara din ng mga ahensya ang Productive, na nakatuon sa financial management ng proyekto.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo