Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga virtual assistant na nagta-track ng buwanang oras para sa bawat kliyente.

Ang mga virtual assistant ay madalas na nagpapatakbo sa ilalim ng fixed monthly hours agreement habang tumatanggap ng magkasalungat na operational directives mula sa maraming stakeholder sa loob ng isang client organization. Pinapatakbo ng Workspace369 ang trabahong iyon sa isang sistema: client record, proposal, proyekto at task, time tracking sa bawat plano, client message at invoice.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Idinodokumento ng mga operator ang bawat alokasyon ng trabaho at nagla-log ng billable time, upang makita ng lahat kung gaano karami sa buwanang kasunduan ang nagagamit bago magsimula ang mga bagong kahilingan.

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga Virtual Assistant sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng mga tala ng kliyente at mga limitasyon sa oras" hanggang sa "pag-deploy ng client portal at pag-isyu ng mga invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Paghahambing ng CRM para sa mga virtual assistant

Para sa isang VA na naniningil ng mga retainer o package kada oras at gustong magkaroon ng kliyente, mga gawain, naka-log na oras, portal at invoice sa isang record, ang Workspace369 ay angkop mula sa $29 bawat buwan sa Cadet (1 seat, 5 aktibong proyekto; ang Voyager sa $74 ay nag-aalis ng project cap). Ang Moxie ang pinakamababang presyo sa $12 bawat buwan ngunit walang portal sa Starter, ang Plutio Core ay $19 bawat buwan para sa hanggang 9 na aktibong kliyente, at ang libreng plano ng Harvest ay sumusubaybay sa oras para sa 1 seat at 2 proyekto.

ToolEntry price (buwanan)Binabayaran taun-taonPagsubaybay sa oras sa entry planPangunahing limitasyon sa entry-planTrial
Workspace369$29 (Cadet)$23.25 kada buwanOo5 aktibong proyekto, 1 seat14 na araw, kailangan ang card
Moxie$12 (Starter)$10 kada buwanOoWalang portal o automation14 araw, walang card
Plutio$19 (Core)$190 bawat taonHindi nabanggit sa pahina9 aktibong kliyente, solo7 araw, walang card
Bonsai$25 (Essentials)$19 kada buwanOo (mula sa Basic)Bawat user; ang Basic ay walang invoice7 araw, card para magpatuloy
HoneyBook$36 (Starter)$29 kada buwan (Starter)Hindi nakalista2 live lead form30 na araw, walang card
Dubsado$35 (Starter)$335 kada taon (Starter)Hindi nakalista1 lead form, walang pampublikong proposal21 na araw, walang card
HubSpot CRM$0Hindi naaangkopHindi nakalista2 user, 1,000 contactWalang nakasaad, walang card
Harvest$0 (Libre)$9 kada seat (Teams)OoLibre: 1 seat, 2 proyekto30 na araw, walang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 17, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago ka bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga Panganib sa Operasyon sa Virtual Assistance na may Maraming Stakeholder

Magkasalungat na mga Direktiba ng Stakeholder

Kapag dalawang manager mula sa parehong kliyente ang nag-assign ng mga gawain nang sabay, ang isang virtual assistant ay nahaharap sa magkasalungat na mga prayoridad sa operasyon. Kung walang malinaw na dokumentasyon sa loob ng mga tala ng kliyente, ang mga oras ay nauubos sa mga mababang-halagang gawain bago makialam ang pangunahing stakeholder. Ang administratibong pagkiskis na ito ay humahantong sa mga hindi mababayarang labis, mga hindi natugunang target sa paghahatid, at mga nasirang kasunduan. Ang mga operator ay nangangailangan ng isang malinaw na paraan upang mag-log ng mga gawain at ayusin ang mga pagkakasunud-sunod ng prayoridad bago isagawa ang mga assignment.

Mga Sobra sa Buwanang Kasunduan sa Oras

Ang pagpapatakbo sa ilalim ng isang mahigpit na kasunduan sa buwanang oras ay nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay sa mga natapos na gawain at mga nakabinbing proyekto. Kapag maraming stakeholder ang nagsumite ng trabaho nang independiyente, ang napagkasunduang cap ay madalas na nalalagpasan bago mangyari ang mid-month review. Hindi maaaring umasa ang mga virtual assistant sa memorya upang ipatupad ang mga hangganan. Kailangan nila ng isang structured format upang direktang i-link ang mga patuloy na gawain sa aktibong buwanang kasunduan, na pumipigil sa hindi awtorisadong trabaho na masimulan.

Paglalantad ng Kredensyal sa Mga Tala ng Proyekto

Nangangailangan ang mga virtual assistant ng access sa mga client system ngunit madalas na mali ang pag-iimbak ng mga credential. Ang paglalagay ng mga password o API key sa loob ng mga standard na CRM task description o project file ay lumalabag sa mga pangunahing data security boundary. Kapag maraming internal o external operator ang nag-access sa system, ang sensitibong impormasyong ito ay nagiging exposed. Kailangang ihiwalay ng mga client-work tool ang tracking mula sa credential storage, na pinapanatiling mahigpit na nakalaan ang mga password sa isang dedicated third-party password manager.

Nakalalatag na mga Tala ng Pag-uusap

Ang pagtanggap ng mga tagubilin sa pamamagitan ng email, text, at chat tools ay lumilikha ng mga pira-pirasong communication trail. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung sinong stakeholder ang nag-apruba sa isang partikular na proyekto, ang paghahanap sa maraming platform ay nasasayang na billable hours. Kailangang pagsamahin ng mga virtual assistant ang mga thread na ito sa mga nabe-verify na pag-uusap na direktang nakaugnay sa mga client record. Kung walang ganitong administrative consolidation, nagiging mahirap ang pag-verify ng pinagmulan ng magkasalungat na tagubilin sa panahon ng buwanang pagsusuri ng pagsingil.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Hakbang-hakbang na Pag-setup para sa Pagsubaybay sa Oras

01

Magtatag ng mga Talaan ng Kliyente at Mga Limitasyon sa Oras

Magsimula sa paggawa ng komprehensibong client record para sa bawat organisasyon. Itala ang eksaktong buwanang oras ng kasunduan nang direkta sa text ng project brief. Iwasan ang pagdaragdag ng anumang sensitibong password o access key dito, tinitiyak na mananatili ang mga ito sa iyong external password manager. Ang foundational step na ito ay tumutulong sa sinumang sumusuri sa account na maunawaan ang mahigpit na operational boundaries at ang mga awtorisadong stakeholders bago ang anumang indibidwal na gawain ay maitalaga o maisagawa.

02

Mag-isyu ng mga Panukala at Tukuyin ang mga Tungkulin ng Stakeholder

Bumuo ng mga detalyadong Proposal na nagbabalangkas ng scope of work, buwanang hour cap, at mga partikular na pangalan ng awtorisadong stakeholders. Ipadala ang mga dokumentong ito direkta sa pangunahing client contact para sa review. Kapag naaprubahan at na-e-sign ng kliyente ang scope, lumikha ng isang aktibong proyekto batay sa proposal. Ang hakbang na ito ay nag-a-anchor ng mga parameter ng delivery at nagtatatag ng pormal na mga alituntunin para sa pagresolba ng anumang future priority conflicts sa pagitan ng iba't ibang manager.

03

I-configure ang mga Proyekto at Listahan ng Gawain

Gumawa ng mga partikular na proyekto para sa kasalukuyang billing cycle at punan ang mga ito ng mga indibidwal na gawain. Pangkatin ang mga gawain ayon sa nagpasimulang stakeholder upang mapanatili ang malinaw na visibility kung sino ang humihiling ng trabaho. Hayaan ang iyong team na mag-log ng oras laban sa bawat gawain gamit ang mga timer at timesheet, at suriin ang tumatakbong kabuuan laban sa buwanang kasunduan sa oras. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagsisimula ng mga auxiliary task kung ang buwanang kasunduan sa oras ay papalapit na sa limitasyon nito.

04

Pagsamahin ang mga Pag-uusap at Pag-iiskedyul

Ang mga email ng stakeholder ay napupunta sa conversation area para sa kliyenteng iyon, na tumutugma sa record ng kliyente. Kapag lumitaw ang mga magkasalungat na priyoridad, gamitin ang scheduling tool upang magtakda ng isang maikling alignment meeting kasama ang pangunahing stakeholder. Idokumento ang mga kinalabasan ng mga diskusyong ito sa loob ng conversation log. Lumilikha ito ng malinaw na paper trail na nagpapaliwanag kung bakit partikular na inuna ang ilang mga gawain kaysa sa iba sa panahong iyon ng pagsingil.

05

I-deploy ang Client Portal at Mag-isyu ng mga Invoice

I-activate ang client portal upang payagan ang pangunahing stakeholder na suriin ang mga nakumpletong gawain at aktibong file. Ang transparency na ito ay nakakatulong upang ma-verify ang pamamahagi ng trabaho bago mag-bill. Sa pagtatapos ng buwanang cycle, gawing detalyadong invoice ang na-log na billable time na may time-to-invoice. Ang kumpletong prosesong ito ay nakakatulong upang ma-verify na ang mga nakumpletong aktibidad ay tumutugma sa mga orihinal na proposal at nananatili sa loob ng naitatag na kasunduan sa oras.

Pamamahala ng kliyente para sa mga virtual assistant

  • Dapat ipakita ng sistema na ang isang human operator ay matagumpay na makakapag-log in sa client portal upang mapatunayan na ang mga tala ng gawain ay tumutugma sa tiyak na stakeholder na nagpasimula ng kahilingan.
  • Dapat matagumpay na ma-verify ng operator na ang lahat ng client credential ay ganap na wala sa mga tala ng CRM, sa halip ay nasa isang independiyenteng panlabas na password manager application.
  • Dapat ipakita ng mga tala ng kliyente ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga pinal na buwanang invoice at ang mga limitasyon sa oras na nakadokumento sa paunang teksto ng project brief.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap para sa Mga Virtual Assistant

Paano ko haharapin ang dalawang manager na nagbibigay ng magkasalungat na mga gawain?

I-log ang parehong mga assignment bilang magkahiwalay na gawain sa ilalim ng mga record ng kliyente. Gamitin ang feature ng mga pag-uusap upang agad na i-message ang pangunahing stakeholder, na itinatampok ang limitasyon sa kasunduan sa oras. Hilingin na linawin nila ang pagkakasunud-sunod ng priyoridad bago magsimula ang anumang trabaho sa mga partikular na gawaing iyon, na pinapanatili ang lahat ng mga desisyon sa operasyon na nakadokumento sa loob ng platform.

Saan ko ligtas na iimbak ang mga password ng system ng kliyente?

Panatilihin ang lahat ng client login credential sa loob ng isang dedikadong external password manager. Huwag mag-paste ng mga password sa mga project file, task description, o client record sa loob ng CRM. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mismong trabaho, mula sa mga gawain at naka-log na oras hanggang sa mga invoice, habang ang access data ay nananatiling nakahiwalay sa password manager.

Maaari ko bang pamahalaan ang maraming kasunduan sa kliyente nang sabay-sabay?

Oo, maaari kang magtatag ng mga indibidwal na tala ng kliyente para sa bawat negosyong sinusuportahan mo. Ang bawat tala ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga proposal, aktibong proyekto, at independiyenteng mga tuntunin sa pagsingil. Pinapayagan ka ng paghihiwalay na ito na malinaw na subaybayan ang iba't ibang buwanang kasunduan sa oras nang hindi pinaghahalo ang mga komunikasyon ng stakeholder o mga listahan ng gawain sa iyong base ng kliyente.

Paano nakakatulong ang client portal sa pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagsingil?

Ang client portal ay nagbibigay sa pangunahing stakeholder ng direktang access upang tingnan ang mga nakumpletong gawain at ibinahaging file. Kapag maaari nilang i-cross-reference ang trabahong ginawa laban sa kanilang buwanang kasunduan sa oras, nakakatulong ito na mabawasan ang pagkalito tungkol sa kung aling stakeholder ang humiling ng mga partikular na item, na nagreresulta sa mas mabilis na pag-apruba ng iyong buwanang mga invoice.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.