Video tutorial 4 sa 7
Paano Magpadala ng Panukala at Magpabayad sa Workspace369
Sa Workspace369, gumagawa ka ng panukala mula sa iyong katalogo ng produkto at ipinapadala ito sa email o text, at binubuksan ito ng iyong kliyente mula sa isang link, nang walang account o password, para tanggapin at pirmahan ito online. I-click ang “I-convert sa Invoice” para singilin sila nang walang kailangang i-type ulit, pagkatapos ay ipadala ang invoice. Kung naikonekta mo ang Stripe, puwedeng magbayad online ang iyong kliyente gamit ang credit o debit card at mamarkahang bayad ang invoice para sa iyo; para sa cash o tseke, ikaw mismo ang magmamarka nitong bayad.
Ano ang matututunan mo
- Paano magsimula ng panukala, pumili ng kliyente at magdagdag ng mga serbisyo mula sa iyong katalogo ng produkto
- Paano mag-alok ng opsyonal na extra na puwedeng piliing idagdag ng kliyente
- Paano pumili ng tema at hilingin ang lagda
- Ano ang nakikita ng iyong kliyente kapag binuksan nila ang link ng panukala, at kung paano sila tumatanggap at pumipirma
- Paano i-convert sa invoice ang isang tinanggap na panukala at ipadala ito sa email o text
- Paano gumagana ang mga online na bayad gamit ang card sa pamamagitan ng Stripe, at paano mo mismo mamarkahang bayad ang isang invoice
FAQ
Mga karaniwang tanong
Kailangan ba ng aking kliyente ng account para makita ang isang panukala sa Workspace369?
Hindi. Nakakatanggap ang iyong kliyente ng link sa email o text at binubuksan ang panukala nang walang account o password. Mula roon, iki-click nila ang “Tanggapin ang panukala”, pipirma, at magkukumpirma.
Paano ko gagawing invoice ang isang tinanggap na panukala?
Buksan ang tinanggap na panukala at i-click ang “I-convert sa Invoice”. Nadadala ang kliyente, ang mga serbisyo at ang mga presyo, kaya wala kang kailangang i-type ulit.
Paano makakapagbayad online ang aking mga kliyente ng invoice sa Workspace369?
Kung naikonekta mo ang Stripe, puwedeng magbayad online ang iyong kliyente gamit ang credit o debit card, at awtomatikong mamarkahang bayad ang invoice para sa iyo.
Paano ko itatala ang bayad na cash o tseke?
Buksan ang menu sa tabi ng invoice at piliin ang “Markahan bilang Bayad”. Piliin kung paano nagbayad ang kliyente, tingnan ang halaga, at i-save ang bayad. Pagkatapos ay lalabas ang invoice bilang “Bayad”.
Puwede ba akong magdagdag ng mga opsyonal na item sa isang panukala?
Oo. Idagdag ang item at markahan itong opsyonal. Makakakita ang iyong kliyente ng checkbox sa tabi nito at siya ang pipili kung idadagdag ito.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, dadalhin natin ang isang panukala hanggang sa isang bayad na invoice: gagawa tayo ng panukala para kay Nina, ipapadala ito, ipapatanggap sa kanya, gagawing invoice, at mamarkahang bayad.
Magsimula tayo sa isang panukala. Sa ilalim ng Pananalapi, i-click ang Mga Proposal. Narito ang lahat ng iyong panukala, at ang estado ng bawat isa. I-click ang “Bagong Panukala”, at magsimula sa blangko. Agad na magbubukas ang iyong draft, at nase-save ito habang nagtatrabaho ka. I-click ang pamagat sa cover, at bigyan ito ng pangalan. Pagkatapos, piliin kung para kanino ito. Hanapin si Nina, at piliin siya. Kusang mapupunan ang kanyang mga detalye ng contact. Ngayon, idagdag ang iyong mga serbisyo mula sa iyong katalogo ng produkto. Narito ang Ceramic Coating Package, at isang Interior Detail. Puwede ka ring mag-alok ng mga extra. Magdagdag ng Maintenance Wash, at markahan itong opsyonal, para si Nina ang magpasya. Nag-a-update ang buwis at ang kabuuan habang nagdadagdag ka.
Pagkatapos, pumili ng hitsura. Sa tab na Disenyo, pumili ng tema. Pipiliin ko ang Bold, na may charcoal na accent. Sa tab na Mga setting, i-on ang “Hilingin ang lagda”, para pumirma si Nina kapag tinanggap niya ito.
Kapag handa na, i-click ang “Ipadala ang panukala”. Puwede mo itong ipadala sa email o text. Makakatanggap si Nina ng link papunta sa panukala. Hindi niya kailangan ng account, o password.
Ito ang nakikita ni Nina kapag binuksan niya ang link: ang iyong panukala, kasama ang bawat serbisyo at bawat presyo. May checkbox ang opsyonal na extra, kaya siya ang pipili kung idadagdag ito. Kapag handa na siya, iki-click niya ang “Tanggapin ang panukala”, pipirma, at magkukumpirma. Tapos na. Makakatanggap ka ng notification sa sandaling tanggapin niya ito.
Pagbalik sa Workspace369, nakalagay na ngayong “Tinanggap” ang panukala. Para singilin siya, i-click ang “I-convert sa Invoice”. Nadadala ang lahat: ang kliyente, ang mga serbisyo, at ang mga presyo, kaya wala kang kailangang i-type ulit.
Para ipadala ang invoice, buksan ang listahan mo ng Mga Invoice. Buksan ang menu sa tabi ng kanyang invoice. Puwede mo itong ipadala sa email o text. Nakasulat na para sa iyo ang email, may link para tingnan ang invoice, at naka-attach ang PDF. I-click ang “Ipadala ang Email”, at papunta na ito.
Kung naikonekta mo ang Stripe, puwedeng magbayad si Nina online gamit ang credit o debit card, at awtomatikong mamarkahang bayad ang invoice para sa iyo. Kung magbabayad siya ng cash o tseke, ikaw mismo ang magmamarka nito. Buksan ang menu sa tabi ng kanyang invoice, at piliin ang “Markahan bilang Bayad”. Piliin kung paano siya nagbayad, tingnan ang halaga, at i-save ang bayad. “Bayad” na ngayon ang status ng kanyang invoice. At iyan ang buong proseso, mula panukala hanggang bayad. Sa susunod na video, mas palalalimin natin ang pagtalakay sa mga panukala.
Higit pang tutorial
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
