Tahminler ve teklifler
Müşteri, ürün, hizmet ve fiyatlandırma bağlamından tahminler ve teklifler oluşturun.
Satış İş Akışı
Teklifler, teklifler, depozitolar ve kabul
Fiyatlandırma konuşmasından kabul edilen teklife ve ödenen depozitoya, bağlamı araçlar arasında bölmeden yeni işi taşıyın.
- 01
- Katalog öğelerinden tahminler ve teklifler oluşturun.
- 02
- Anlaşma kabul edildiğinde depozito ve ödeme planlarını destekler.
- 03
- Satış etkinliğini müşteri, istek ve proje geçmişine bağlı tutun.
Müşteri İşleri İçin Teklif ve Teklif Yazılımı | Workspace369
Teklif ve öneri yazılımı nedir?
Teklif, fatura ve ödeme kılavuzu
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
17 Temmuz 2026'da Workspace369 Ürün Ekibi tarafından incelendi. Ses kullanılabilirliği plana, numara uygunluğuna, bölgeye ve operatör gereksinimlerine göre değişebilir.
Müşteri ve CRM belgelerini okuyunNeleri kapsar
Fiyatlandırma konuşmasından ödenen depozitoya kadar.
Workspace369'daki teklif verme, tahminleri, teklifleri, depozitoları ve ödeme planlarını müşteri ve arkalarındaki proje kaydına bağlar.
Katalog tabanlı fiyatlandırma
Her teklifi yeniden oluşturmak yerine yeniden kullanılabilir ürün, hizmet ve paket kayıtlarından teklifler oluşturun.
Depozitolar ve ödeme planları
Anlaşma kabul edildiğinde depozito ve ödeme planlarını destekler.
Satıştan teslimata devir
Onaylanmış kapsamı projelere, faturalara, ödemelere ve arkalarındaki müşteri geçmişine taşıyın.
Bağlantılı satış etkinliği
Satış etkinliğini müşteri, istek ve proje geçmişine bağlı tutun.
İşleyiş akışına entegre
İlk sinyalden tamamlanmış işe bağlamı koruyarak ilerleyin.
Satış iş akışları müşterilere, isteklere, ürünlere, faturalara, ödeme planlarına ve raporlamaya bağlanır.
- 01
Doğru kayıtla başlayın
Katalog öğelerinden tahminler ve teklifler oluşturun.
- 02
İşi ilerletin
Anlaşma kabul edildiğinde depozito ve ödeme planlarını destekler.
- 03
Sonucu görünür tutun
Satış etkinliğini müşteri, istek ve proje geçmişine bağlı tutun.
Workspace369 İçinde
Özelliğin günlük işlere nasıl uyduğunu görün.
Kayıtları, ekiplerin işlem yaptığı, ilerlemeyi gözden geçirdiği ve bir sonraki adımı net tuttuğu görünümler aracılığıyla takip edin.Ürün görünümü 01
Katalog öğelerinden tahminler ve teklifler oluşturun.
Fiyatlandırma konuşmasından kabul edilen teklife ve ödenen depozitoya, bağlamı araçlar arasında bölmeden yeni işi taşıyın.
1TetikleyiciMüşteri etkinliğiOtomatikleştirilmiş
2KoşulDoğru kaydı eşleştirinKontrol edildi
3Eylemİş akışına devam etSonraki
Ürün görünümü 02
Anlaşma kabul edildiğinde depozito ve ödeme planlarını destekler.
Satış iş akışları müşterilere, isteklere, ürünlere, faturalara, ödeme planlarına ve raporlamaya bağlanır.
Ürün görünümü 03
Satış etkinliğini müşteri, istek ve proje geçmişine bağlı tutun.
Satıştan teslimata geçişi netleştirin.
1Kayıt güncellendiBağlam işe bağlı kalır.Şimdi
2Ekip takibiBağlam işe bağlı kalır.3d
3Müşteri bilgilendirildiBağlam işe bağlı kalır.4d
Örnekler
Ekiplerin tekrarladığı satış iş akışları.
Bu örnekler, teklif ve taslakların bağlı müşteri işlerinden nasıl geçtiğini göstermektedir. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Tekliften Ödenen Depozitoya
- 1Katalog öğelerinden bir tahmin oluşturun
- 2Müşteri ve istek bağlamını ekleyin
- 3Kapsam ve fiyatlandırmayı birlikte inceleyin
- 4Teklifi müşteri onayı için gönderin
- 5Kabulde depozitoyu toplayın
Kabul Edilen Teklif Devri
- 1Müşteri teklifi kabul eder
- 2Depozito veya ödeme planını yapılandırın
- 3Kabul edilen işi teslimata devredin
- 4Bağlantılı faturayı oluştur
- 5Anlaşmayı raporlamada inceleyin
İletişim akışında çalışırken mesajları oluşturun, yeniden yazın ve çevirin, ardından gönderilmeden önce bir kişinin sonucu incelemesine izin verin.
Bir iş akışını yapılandırmadan önce öğrenin
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Ürün Kataloğu ve Envanter Yazılımı
Her belge için teklifi yeniden oluşturmak yerine tutarlı ürün, hizmet, paket, fiyatlandırma ve müşteri ayrıntılarıyla bir tahmin veya teklif oluşturun.
Faturanın oluşturulduğu aynı akışta ödeme toplayın.
Telefon ve metin arasında geçiş yapın
Mesai saatleri dışındaki aramaları tutarlı bir şekilde halledin
Müşteri evet dedikten sonra satış devrini bağlı tutun.
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
Satış iş akışları müşterilere, isteklere, ürünlere, faturalara, ödeme planlarına ve raporlamaya bağlanır.
Sıkça sorulan sorular
Çalışma alanıyla desteği ölçeklendirin
Workspace369, katalog öğelerinden teklifler ve faturalar oluşturabilir mi?
Evet. Workspace369, müşteri, ürün, hizmet, fiyatlandırma ve çalışma alanı bağlamından oluşturulan tahminleri, teklifleri ve önerileri destekler.
Kabul edilen bir teklif, depozito veya ödeme planı oluşturabilir mi?
Workspace369, ilgili iş akışı etkinleştirildiğinde kabul edilen işi depozitolara, ödeme planlarına, faturalara ve ödeme etkinliğine bağlayabilir.
Müşteri portalı CRM kayıtlarına bağlanıyor mu?
Evet. Teklif ve tahmin geçmişi, müşterilere, isteklere, ürünlere, projelere, faturalara, ödemelere, dosyalara ve raporlamaya bağlı kalabilir.
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
Bu iş akışını Workspace369'un geri kalanına getirin.
Ücretsiz başlayın ve bu iş akışını çalışma alanınızın geri kalanına getirin.