Workspace369'da Adım Adım Teklif Oluşturma

Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda tekliflere daha ayrıntılı bakacağız: kalemleriniz, tasarım, ekleyebileceğiniz bölümler, sizi koruyan ayarlar ve şablonlar; böylece bir sonraki teklif yalnızca bir dakikanızı alır.

Finans altındaki Teklifler'i açın. “Yeni Teklif”e tıklayın. Şablonlarınızdan biriyle ya da sıfırdan başlayabilirsiniz. Ben boş bir teklifle başlayacağım, sonunda da bir şablon oluşturacağız. Teklife bir ad verin ve müşteriyi seçin. Bu teklif Walsh Logistics'ten Drew için. Kataloğunuzdan bir hizmet ekleyin ve miktarı belirleyin: Drew'un filosundaki her araç için bir tane olmak üzere on iki kamyonet. Vergi dahil toplam, siz ilerledikçe güncellenir.

Şimdi görünüm. Tasarım sekmesinde bir tema ve vurgu rengi seçin. Ben Bold temasını kömür grisiyle kullanacağım. Ardından bir kapak seçin. Bir görsel galerisi var ya da kendi fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Kapağın nasıl yerleşeceğini seçin: tam doldur, içe yerleştir veya soldur.

Fiyatın altına müşterinizin okuması gereken bölümleri ekleyin. Her bölüm, üzerine yazabileceğiniz bir yönlendirme metniyle başlar. Zaman çizelgesi neyin ne zaman olacağını gösterir. Bir kilometre taşı ekleyin, ona bir tarih verin ve neyin yapılacağını yazın. Bir Şartlar bölümü ekleyin; kayıtlı şartlarınız sizin için otomatik doldurulur, böylece onları asla yeniden yazmazsınız. Herhangi bir bölümün üzerine gelerek onu vurgulayabilir, kopyalayabilir veya sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz.

Ayarlar sekmesinde müşterinin ne yapması gerektiğine karar verin. Kabul ederken imzalamaları için “İmza iste”yi açın. Teklifin ne kadar süre geçerli olacağını belirleyin. Bir tarih seçin; müşteriniz bu tarihi görür. Stripe bağlıysa, kabul ettiklerinde yüzde veya sabit tutar olarak depozito isteyebilirsiniz. Takip hatırlatıcıları, teklifi açıp yanıt vermeyen müşteriye nazikçe hatırlatma yapar: iki gün arayla en fazla üç kez. Dahili notlar ise yalnızca ekibiniz içindir. Müşteriniz onları asla görmez.

Müşterinizin tam olarak ne göreceğini görmek için “Önizleme”ye tıklayın. Tüm bunları yeniden kullanmak için Tasarım sekmesini açın ve “Şablon olarak kaydet”e tıklayın. Şablon bölümlerinizi, tasarımı ve kalemleri korur; yapmanız gereken tek şey kaydetmek. Bir dahaki sefere “Yeni Teklif”e tıkladığınızda şablonunuz müşteri dışında her şeyiyle hazır olur.

Bir şey daha. Müşteri kabul ettiğinde teklif kilitlenir; böylece hiçbir şey kayıt altına alınmadan değişmez. Değiştirmek için “Yeni değişiklik emri”ne tıklayın. Neyin neden değiştiğini ekleyin ve onaylaması için müşteriye gönderin. Tekliflerin ayrıntılı anlatımı bu kadar. Bir sonraki videoda faturalara daha ayrıntılı bakacağız.