İstemci deneyimi dağınık hissettiriyor
Müşteriler çok fazla sistemden giriş formu, dosya bağlantısı, teklif bağlantısı, fatura bağlantısı ve durum güncellemesi alır.
Ajanslar İçin Müşteri Portalı
Ajanslar için müşteri portalı yazılımı: onaylar, faturalama ve takip.
Ajans müşterilerinin ne olduğunu anlamak için beş farklı bağlantıya ihtiyacı olmamalıdır. Workspace369, müşteri odaklı talepleri, dosyaları, teklifleri, faturaları, ödeme bağlantılarını, iletişimi ve durum bağlamını işin yakınında tutar.
Portalmüşteri odaklı erişim ve paylaşılan bağlam
Onaylarteklifler, dosyalar, istekler ve durum
Faturalamafaturalar, planlar, sabit ücretler ve ödemeler
Temel bilgiler
Workspace369'deki ajanslar için müşteri portalı, müşteri kayıtları, herkese açık bağlantılar, müşteriye özel erişim dahil 10 alanı kapsar.
İş akışı, "doğru yüzeyi paylaş" aşamasından "ödeme al" aşamasına kadar 4 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 10 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 15 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Neden ajans müşteri portalları önemlidir
Onayların takibi zordur
Talepler, revizyonlar, yüklenen dosyalar, müşteri mesajları ve onay durumu proje ve faturanın yakınında kalmalıdır.
Ödeme hatırlatıcılarında bağlam eksik
Finans takibi, müşterinin işi, teklifi, faturayı, ödeme planını ve iletişim geçmişini görebildiğinde daha iyi sonuç verir.
Ürün
Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.
01
Her kanal tek bir gelen kutusunda
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
02
Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
03
Tekliflerden ödenmiş faturalara
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
04
Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
İş akışı
Workspace369 acente müşteri portallarını nasıl destekler
01
Doğru yüzeyi paylaşın
Müşteriyle ilgili kayıtları açığa çıkarmadan, müşteri odaklı iş akışlarını, genel bağlantıları, istekleri, teklifleri, dosyaları ve kapsamlı müşteri bağlamını kullanın.
02
Onayları ekli tutun
Alım, proje notları, dosya etkinliği, teklif kararları, fatura durumu ve ödemeleri müşteri kaydına bağlayın.
03
Geçmişi kaybetmeden iletişim kurun
Müşteri ve proje yanında e-posta, SMS, çağrılar, sesli mesaj, şablonlar, yapay zeka özetleri ve hatırlatıcıları kullanın.
04
Temiz ödeme toplayın
Raporlama bağlamıyla tahminler, faturalar, ödeme bağlantıları, sözleşmeler, ödeme planları, depozitolar, kredi notları ve makbuzlar gönderin.
Ürün kapsamı
Ajans portalı ve müşteri erişim özellikleri
- Ajanslar için müşteri portalı düşük zorlukta ve ticari olarak özeldir.
- Workspace369, portal niyetini CRM, teklifler, faturalandırma, dosyalar, iletişim ve raporlamayla bağlayabilir.
- Sayfa, portal ağırlıklı ajans araçlarına karşı gelecekteki karşılaştırma sayfalarını destekler.
Müşteri Kayıtları
Genel bağlantılar
Müşteri Kapsamlı Erişim
Dosyalar
Talepler
Teklifler
Faturalar
Ödeme bağlantıları
SMS ve e-posta
Etkinlik geçmişi
Başlayın
Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.
Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.SSS
Neden bu sayfanın yayınlanmaya değer olduğu
Ajanslar için müşteri portalı nedir?
Ajanslar için bir müşteri portalı, müşterilere isteklerine, dosyalarına, tekliflerine, onaylarına, faturalarına, ödeme bağlantılarına, durumlarına ve işleriyle ilgili iletişimlerine erişmeleri için daha net bir yol sunar.
Workspace369, ajans müşteri portalı iş akışlarını destekliyor mu?
Evet. Workspace369, müşteri kayıtları, herkese açık bağlantılar, müşteri odaklı iş akışları, dosyalar, teklifler, faturalar, ödemeler, iletişim geçmişi, kapsamlı erişim ve raporlama destekler.
Workspace369 ajansların müşteri takibini azaltmasına yardımcı olabilir mi?
Evet. Workspace369, dosyaları, talepleri, teklifleri, faturaları, ödeme durumunu, SMS'i, e-postayı, çağrıları, sesli mesajları, yapay zeka özetlerini, şablonları ve hatırlatıcıları aynı müşteri kaydına yakın tutar.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
