2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Yönetici koçları için CRM

Sponsor Yönetimi İş Akışına Sahip Yönetici Koçları için CRM

Kurumsal koçluk anlaşmaları, yapısal bir ayrımı ele almayı gerektirir: bir kurumsal sponsor faturaları öder, ancak yönetici katılımcı konuşmaya sahip olur. Workspace369 tüm anlaşmayı yönetir: sponsor ve katılımcı için müşteri kayıtları, e-imzalı Teklifler, oturum zamanlaması ve faturalar. Roller, izinler ve ayrı müşteri kayıtları, sponsor lojistiğini katılımcı konuşmalarından ayrı tutar, böylece anlaşma büyüdükçe sınır korunur.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki yönetici koçları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "sponsor müşteri kaydının oluşturulmasından" "faturalandırma ve proje kapanışının yürütülmesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Kurumsal Yönetici Koçluğunda Operasyonel Sürtünme

Sponsor faturalandırma ayrımı

Kurumsal sponsorlar koçluk anlaşmasını finanse eder ve net faturalar ile proje güncellemeleri gerektirir. Ancak, bu finansal kayıtları günlük katılımcı iletişimleriyle birleştirmek idari kafa karışıklığına neden olur. Koçlar genellikle faturalandırma görevlerini gerçek koçluk anlaşmasından izole tutmakta zorlanırlar. Müşteri kayıtlarında net sınırlar olmadan, bir koç sponsor faturalarını katılımcıya gönderme veya operasyonel planlama ayrıntılarını yanlış kurumsal kişiyle paylaşma riskiyle karşı karşıya kalır.

Gizlilik sınırı yönetimi

Yönetici koçluğu, görüşmeler sırasında mutlak güvene dayanır. Müşteri iş araçları oturum dosyalarını, planlama notlarını ve teklif ayrıntılarını tek bir düzensiz görünümde karıştırdığında, gizliliği yönetmek zorlaşır. Bir koç, kısa notlarda kaydedilen hassas yansımaların standart proje görevlerinden ayrı tutulmasını manuel olarak sağlamalıdır. Bu kayıtları karıştırmak, rutin müşteri portalı incelemeleri sırasında kazara veri sızıntısına yol açabilir.

Dağınık teklif ve planlama verileri

Bir yönetici koçluğu sözleşmesi kurmak, oturumlar başlamadan önce kurumsal hedeflerin uyumlaştırılmasını gerektirir. Teklifler, proje zaman çizelgeleri ve planlama bağlantıları ayrı, bağlantısız araçlarda bulunduğunda, koçlar taahhütleri takip edemezler. Bir koordinatör, sponsor teklifi imzalamadan veya ilk faturalandırma görevleri tamamlanmadan önce bir koçluk oturumu planlayabilir. Bu operasyonel yapı eksikliği, proje başlangıçlarını geciktirir ve profesyonel itibara zarar verir.

Yönetim etkileşim görevlerini takip etme

Koçlar, her biri farklı kilometre taşları ve görev son teslim tarihlerine sahip birden fazla eşzamanlı kurumsal taahhüdü takip etmelidir. Görevler kağıt üzerinde veya genel kontrol listelerinde yönetildiğinde, sponsor son teslim tarihleri kaçırılır. Bir oturumdan sonra müşteri kayıtlarını güncellememek veya zamanında fatura göndermemek nakit akışını bozar. Koçlar, hassas bilgileri yanlış yönlendirebilecek otomatik sistemlere güvenmeden proje ilerlemesini izlemek için operasyonel bir çerçeveye ihtiyaç duyarlar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Sponsor yönetimi ve koçluk iş akışı

01

Sponsor Müşteri Kaydını Oluşturun

Koordinatör, finansmanı sağlayan kurumsal sponsordan sorumlu ayrı bir müşteri kaydı oluşturur. Bu kayıt, ana kurumsal dosyaları, fatura adreslerini ve sponsor odaklı iletişimi barındırır. Finansal kilometre taşlarını ve faturalama görevlerini takip etmek için özel olarak ayrı bir proje oluşturulur. Koç, bu kaydı, sponsorla ilgili tüm idari verileri, yönetici katılımcının kişisel dosyalarından ve planlama tarihlerinden başlangıçtan itibaren izole etmek için kullanır.

02

Teklifler düzenleyin ve anlaşmayı güvence altına alın

Koç, koçluk etkileşiminin kapsamını, oturum sayılarını ve idari sınırları detaylandıran resmi Teklifleri Workspace369 içinde oluşturur. Bu teklif, inceleme için doğrudan kurumsal sponsora gönderilir. Sponsor onaylayıp e-imzaladıktan sonra, koç teklifi ilk faturaya dönüştürür ve proje durumunu günceller. Bu, resmi idari anlaşma kesinleşip kaydedilmeden önce hiçbir koçluk oturumunun planlanmamasını sağlar.

03

Katılımcı kaydını özet olarak ayarlayın

Koç, yönetici katılımcı için ayrı bir müşteri kaydı oluşturur. Koç, kısa açıklama bölümüne özel alanlarla desteklenen, katılımcının gizli koçluk konuşmasını kontrol ettiğini belirten net bir kayıt yazar. Bu kısa açıklama, oturum dosyalarının ve konuşma notlarının gizli kalması gerektiğini açıkça belirtir. Koç, bu katılımcı kaydının yalnızca ilgili zamanlama görevleriyle bağlantılı olduğunu ve sponsor faturalandırmasıyla bağlantılı olmadığını kontrol eder.

04

Zamanlama ve oturum görevlerini koordine edin

Koç, oturum zamanlarını doğrudan yönetici katılımcıyla koordine etmek için zamanlama özelliğini kullanır. Katılımı ve tamamlanmayı izlemek için proje içindeki her oturum için bir görev ekler. Ayrı portal erişimi, katılımcının kendi programını ve paylaşılan dosyalarını görüntülemesine olanak tanırken, kurumsal sponsor yalnızca proje faturalarını ve üzerinde anlaşmaya varılan kilometre taşlarını görür.

05

Faturalandırmayı ve Proje Kapatmayı Gerçekleştirin

Anlaşılan kilometre taşlarına ulaşıldığında, koç doğrudan kurumsal sponsorun istemci kaydına faturalar oluşturur ve düzenler. Koç, hiçbir gizli katılımcı verisinin faturaya eklenmediğini doğrulamak için tüm konuşmaların ve dosyaların manuel bir kontrolünü yapar. Tüm faturalama görevleri tamamlandıktan ve ödeme alındıktan sonra koç, proje kaydını kapatır, kayıtları arşivlerken katılımcının dosyalarının gizliliğini korur.

Ürün kapsamı

Yönetici koçları için müşteri operasyonları

  • Bir insan test kullanıcısı, bir kurumsal sponsor müşteri kaydı ve bir yönetici katılımcı müşteri kaydı oluşturabilir ve sponsorun faturalarını katılımcının dosyalarından tamamen izole tutabilir.
  • Koç, kurumsal sponsorun katılımcıya atanan gizli konuşma notlarına veya zamanlama günlüklerine erişemeyeceğini veya bunları görüntüleyemeyeceğini müşteri portalı ayarları aracılığıyla doğrulayabilir.
  • Bir gözden geçiren, tüm sponsor görevlerinin, Tekliflerin ve faturalandırma kalemlerinin açıkça sponsor projeye bağlı olduğunu ve kısa özetteki katılımcının kaydını finansal verilerden temiz bıraktığını doğrulayabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Yönetici koçluğu anlaşmaları için değerlendirme kriterleri

Workspace369, gizli koçluk konuşmasını kurumsal sponsordan nasıl koruyor?

Workspace369, kurumsal sponsorun faturalandırma projesini katılımcının zamanlamasından ve dosyalarından ayıran müşteri portalı ayarları, roller ve izinler sağlar. Her iki tarafın da vaat ettiğiniz şeye uyduğundan emin olmak için etkileşim başlamadan önce her kişinin portal erişimini test edin.

Harici bir koçluk platformundan oturum notlarını Workspace369'a otomatik olarak senkronize edebilir miyim?

Workspace369, Specialist'ten webhook'lar ve API'si aracılığıyla diğer sistemlere bağlanır. Senkronizasyona güvenmeden önce ihtiyacınız olan olayları ve alanları eşleştirin, izinleri ayarlayın ve örnek kayıtlarla hata işlemeyi test edin.

Kurumsal sponsor faturaları, katılımcı görevlerine göre nasıl yönetilir?

Faturalar sistem içinde oluşturulur ve doğrudan sponsorun müşteri kaydına veya projesine bağlanır. Koç, fatura tamamlanmasını takip etmek için faturalandırma görevleri oluşturur. Bu finansal görevler, katılımcının planlama görevlerinden ayrı tutularak, faturalandırma verilerinin koçluk katılımcısı yerine fon sağlayan kuruluşa ait olmasını sağlar.

Workspace369'da nasıl yönetici koçluğu Teklifleri oluşturabilirim?

Workspace369, kendi katalog öğelerinizden ve markalı PDF şablonlarınızdan Teklifler oluşturur, böylece etkileşim şartlarınızı bir kez yazıp yeniden kullanabilirsiniz. Oturum sayılarını, ödeme koşullarını, depozitoları ve gizlilik parametrelerini kendi kelimelerinizle belirtin, ardından teklifi sponsorun onayına ve e-imzasına bir genel bağlantı aracılığıyla gönderin.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et