2026'da Yönetici Koçları İçin En İyi CRM: Sponsor Faturalandırması

Bir yönetici koçu için CRM nedir (ve ne değildir)

Yönetici koçları için CRM, sponsorlu bir sözleşmenin iş tarafıdır: hangi şirket sizi işe aldı, faturalama kişisi kim, kaç oturum ve ay anlaştınız, koçlar kim, her oturum ne zaman gerçekleşiyor ve ne faturalandırıldı. Gizli tutmayı vaat ettiğiniz oturum içeriği, klinik kayıt sistemi veya bir kurs platformu için bir yer değildir. Bu kılavuz sponsor ve koç bölünmesini kapsar ve Yönetici koçları için CRM genel bakış Workspace369 kurulumunu gösterir. Kendileri için ödeme yapan işletme sahipleri için, en iyi iş koçları için CRM.

Bu araçları nasıl karşılaştırdık

Her aracı yalnızca satıcının kendi sayfalarını kullanarak beş noktada karşılaştırdık:

1. Sponsor ve şirket yönetimi: sayfanın şirket kayıtlarını, şirket faturalandırmasını veya bir sponsor girişini belgeleyip belgelemediği.
2. Notlar ve gizlilik: özel notlar, paylaşılan notlar veya role dayalı erişim.
3. Etkileşim paketleri ve kurumsal faturalama: Sözleşmeler veya teklifler, faturalar, yinelenen veya planlanmış faturalama ve vergi satırları.
4. Giriş fiyatı ve limitler: 21 Ekim 2026'da listelendiği gibi fiyatlar (sayfanın aylık veya yıllık faturalandırmayı etiketlemediği yerlerde 'Siteye bakın' diyoruz), artı koçluk alanlar, projeler veya koltuklar üzerindeki sınırlar.
5. Deneme koşulları: uzunluk ve satıcının kart gerekip gerekmediğini belirtip belirtmediği.

Hız, destek, güvenilirlik veya veri dışa aktarma konusunda test yapmadık ve üçüncü taraf derecelendirmelerini kullanmadık. Sipariş, birkaç sponsorlu koç ile bir koç için belgelenmiş uygunluğu yansıtmaktadır. Bir aracın yalnızca teklif tabanlı planda bir sponsor özelliği belirttiği durumlarda, bunu belirtiyoruz.

Sponsor ve koçluk alan kişi ayrımı, adım adım

Tipik bir sponsorlu sözleşme, şirketle yapılan bir anlaşma ve birkaç bire bir ilişki üzerinden yürütülür. Şu sırayla ayarlayın:

1. Sponsor kaydı. Şirket adı, faturalama kişisi, satın alma siparişi numarası ve imzalanan sözleşme, kapsamı, oturum sayısı, süresi ve ücreti ile birlikte.
2. Koçluk kayıtları. Yönetici başına bir, oturum programı, oturumlar arasındaki eylemler ve notlarınızla birlikte.
3. Sponsor görünürlük kuralı. Sponsorun ne aldığını (katılım, ara noktada ilerleme özeti, faturalar) belirleyin ve sözleşmeye yazın.
4. Faturalandırma. Şirketi bir programa göre, her koça değil, bir depozito veya aylık hizmet anlaşması ile faturalandırın.
5. Nokta incelemesi. Önceden planlanmış, ortada ve sonda üç yönlü bir check-in.

2026'da yönetici koçları için en iyi CRM

1. CoachAccountable, işverene fatura kesen ve sponsora rapor veren koçlar için en iyisi

CoachAccountable'ın ürün turu, bir Şirketler özelliği tanımlıyor: bireysel müşterileri şirkete göre organize etme, kendi erişimleri için personele davet etme, bireyler yerine kuruluşlara fatura kesme ve belirlenmiş personelle şirket çapında etkileşimleri ve anlaşmaları yönetme. Müşteri yönetimi listesi özel ve paylaşılan notları, eylem planlarını, dijital sözleşmeleri ve bir müşteri portalını adlandırıyor ve fiyatlandırma sayfası her planın eksiksiz sistem olduğunu belirtiyor. Fiyatlandırma aktif müşterileri takip eder: 2 müşteri için ayda 20 $, 5 müşteri için 40 $ ve 10 müşteri için 70 $, faturalama geçişi olmayan aylık fiyatlar olarak gösterilir. Ekip üyeleri ve yöneticiler ek maliyet olmadan sınırsızdır. Deneme süresi kart gerektirmeyen 30 gündür.

Sınırlamalar: Her koç, ayrı bir müşteri olduğundan, bir şirketteki beş yönetici beş aktif müşteri anlamına gelir ve fatura kadroya göre artar. Sayfa yıllık fiyatları belirtmiyor. Güvenlik sayfası HIPAA uyumlu olmadığını belirtiyor.

En iyisi: Sponsorun ilerlemeye canlı bir pencere ve resmi bir fatura istediği, yaklaşık on aktif koçtan oluşan bir kadroya sahip yönetici koçlar.

2. Delenta, kurumsal müşteriler ve yerleşik faturalama modelleri isteyen koçlar için en iyisi

Delenta'nın fiyatlandırma sayfası Premium altında "kurumsal müşterilerle çalışma"yı listeler ve SSS'si sponsor kullanımını doğrudan açıklar: kurumsal müşteriler salt okunur raporlar alabilir, yöneticiler oturumlarını ve ödemelerini kendi kendine yönetebilir ve İK veya çok paydaşlı müşteriler faturalamayı denetlemek için ek bir oturum açma bilgisine sahip olabilirken oturum notları özel kalır. Starter ayda 29 $ (yıllık 229 $), Pro 49 $ (469 $) ve Premium 79 $ (699 $). Otomatik müşteri faturalaması ve ödemeleri, bir rezervasyon takvimi ve e-imzalı sözleşmeler her planda listelenir. Başlık, kredi kartı gerektirmeyen 14 günlük bir deneme sürümü olduğunu belirtirken, SSS 7 gün diyor, bu nedenle kayıt sırasında uzunluğu onaylayın.

Sınırlamalar: karşılaştırma tablosu rolleri ve erişim izinlerini, yönetici panelini ve yalnızca Teams için müşteri atama ve paylaşma özelliklerini işaretler, bu teklif bazlıdır, bu nedenle özel notlarla sponsor girişi bu plana ihtiyaç duyabilir. Starter, müşteri portallarını 10 ile sınırlar.

En iyisi: Faturalama modelleri ve kurumsal rollere sahip tek bir platform isteyen ve sponsor oturum açma bilgisine ihtiyaç duyarlarsa satışla konuşmaya istekli koçlar.

3. Simply.Coach, düşük giriş fiyatıyla ICF tarzı takip için en iyisi

Simply.Coach, oturum notlarını, eylem planlarını, hedef ve gelişim planlamasını, paydaş yönetimini ve dijital sözleşmeleri her planda imzalı olarak listeler. Sayfası, paydaş yönetimini, bir sponsor portalından ziyade daha iyi koçluk sonuçları için dışarıdan içeriye bir görünüm olarak tanımlar. Sayfa, 3 koç için 9 $, 7 koç için 29 $, 30 koç için 49 $ ve sınırsız koç için 69 $ olarak Başlangıç, Temel, Büyüme ve Zirve katmanlarını listeler, Yıllık Ödendi veya Aylık Ödendi geçişi ve ayrı aylık rakamlar yoktur, bu nedenle ödeme sırasında aylık fiyatı onaylayın (Siteyi görün). Deneme süresi kart olmadan 14 gündür. Otomatik faturalar yakında gelecek olarak işaretlenmiştir ve ödeme takibi ve tahsilatı tüm planlarda işaretlenmiştir.

Sınırlamalar: sponsor özellikleri, koçluk firmaları için işletme planlarında yer alır; Surge, 159 $ karşılığında 5 İKBP ve müşteri sponsoru, koç başına 25 müşteri ve 2 program yöneticisi listeler; sayfa bu fiyatı aylık veya yıllık olarak etiketlemez (Siteyi görün). SSS, ay ortasında iptal edilen hesaplar için geri ödeme olmadığını listeler.

En iyisi: Koçluk yerel takibi ve notları isteyen ve sponsoru ayrı bir araçtan faturalandıracak solo yönetici koçları.

4. Workspace369, teklif odaklı sözleşmeler ve kurumsal faturalama için en iyisi

Demo verileri, müşteri sonucu değil.

Workspace369 sponsoru ve her koçu müşteri kayıtları olarak tutar, şirketlerle, bir teklif kabulde depozito ile, sözleşmeler, sabit ücretler ve ödeme planları, faturalar, bir takvim, notlar ve bir müşteri portalı. Cadet, tek kullanıcı için ayda 29 ABD Doları (yıllık faturalandırıldığında ayda 23,25 ABD Doları) olup, bunların tümünü ve ayrıca zaman takibini ve e-posta otomasyonlarını, en fazla 3 aktif iş akışıyla birlikte içerir. Kullan müşteri kapsamlı erişim böylece bir asistan yalnızca atanan müşterileri görür; müşteri kapsamlı erişim her planda mevcuttur, ancak bir asistana ikinci bir koltuk gerekir, bu da Voyager (ayda 74 ABD doları, 2 koltuk) ile başlar.

Sınırlamalar: Cadet, bir koltuk ve 5 aktif projeye izin verir, bu nedenle bir sponsor projesi artı beş koçluk alan kişi sınıra ulaşabilir. Workspace369, koçluk alan kişinin ilerlemesinin, oturum takibinin veya eylem planlarının bir sponsor görünümünü belgelemez, bu nedenle CoachAccountable ve Delenta bu kısım için daha uygundur. Çevrimiçi rezervasyon ve ödeme planları Specialist'ten (ayda 149 ABD doları) başlar. 14 günlük deneme kart gerektirir.

En iyisi: Teklif yoluyla tanımlanmış bir etkileşim satan ve sözleşme, hizmet anlaşması ve faturanın tek bir kayıtta olmasını isteyen yönetici koçlar.

5. Paperbell, tek bir ödeme işleminde planlama ve ödeme ile paketler için en iyisi

Paperbell, sınırsız müşteri, paket ve sözleşme ile ayda 97 ABD Doları veya yıllık 970 ABD Doları tutarında tek bir plandır. Randevu planlama, müşteri portalı, güvenli müşteri notları, ödeme planları ve başvuru anketleri listeler ve kart gerekmeden ücretsiz bir hesap sunar. Müşteriler bir paket seçer, rezervasyon yapar, imzalar ve tek bir ödeme akışında ödeme yapar, bu da kendileri için ödeme yapan bireylere uygundur. Ödeme, koçun kendi ödeme ağ geçidi hesabına gider, sayfada ek işlem ücreti olmadığı belirtilir ve destek hafta içi e-posta ile sağlanır. Zamanlayıcı, koç ve müşteri için saat dilimlerini algılar, bu da seyahat eden yöneticilere yardımcı olur.

Sınırlamalar: SSS, Paperbell'in geleneksel faturaları ortadan kaldırdığını ve kurumsal bir hesap departmanının gerektirebileceği KDV veya vergi satırları eklemediğini belirtiyor. Her hesap bir koç içindir ve şirket veya sponsor özelliği listelemiyor.

En iyisi: Paketleri doğrudan kişisel ödeme yapan yöneticilere satan koçlar.

6. HoneyBook, cilalı bir tekliften ödemeye akışı için en iyisi

HoneyBook Starter, yıllık faturalandırıldığında ayda 29 ABD dolarıdır (sayfada ayrı bir aylık fiyat gösterilmiyor: siteyi görün), sınırsız müşteri ve proje, faturalar ve ödemeler, teklifler ve sözleşmeler, takvim ve müşteri portalı ile birlikte gelir. SSS, kredi kartı gerektirmeyen 30 günlük bir deneme süresi sunar. Sözleşme ve aşamalı fatura içeren bir teklif, bir şirkete satılan üç aylık bir taahhüt için uygundur. Fiyatlandırma sayfası ayrıca 60 günlük para iade garantisi listeler, bu da gerçek bir sponsor taahhüdünde test etme riskini azaltır ve HoneyBook ayrıca planlarında ödeme planları ve bir zamanlayıcı listeler. Daha kapsamlı bir özellik karşılaştırması için Workspace369 - HoneyBook karşılaştırması.

Sınırlamalar: aksiyon planları veya seans takibi gibi koçluk araçları yoktur ve Starter, 2 canlı potansiyel müşteri formuna kadar izin verir. Ekip üyeleri Essentials (yıllık faturalandırılan ayda 49 ABD doları, 2'ye kadar) ile başlar.

En iyisi: Teklifler ve faturalar için cilalı bir müşteri deneyimi isteyen ve koçluk içeriğini başka bir yerde takip eden koçlar.

Yan yana karşılaştırma

Hangi araç etkileşiminize uyuyor?

Taahhütte bulunmadan önce sponsor ayrımını test edin

Her denemede, bir kurgusal sponsor ve iki kurgusal koç oluşturun. Şirket için anlaşmayı, bir teklifi veya sözleşmeyi ve aylık bir faturayı ekleyin. Her koç için bir seans ayarlayın ve özel bir not yazın. Ardından sponsorun görünümünü açın ve ne gösterdiğini kontrol edin: yalnızca faturalar ve anlaşma, seans notları olmadan. Bu görünümü kısıtlayamazsanız, sponsoru araçtan çıkarın ve özetleri kendiniz gönderin. Faturanın şirketin adını taşıdığını, sipariş numarasını içerdiğini ve müşteriniz gerektiriyorsa vergiyi gösterdiğini kontrol edin. Politikanızın yüksek düzeyde hassas olarak sınıflandırdığı her şeyi, politikanın izin verdiği bir sistemde saklayın; Workspace369, HIPAA uyumluluğu talep etmez.

Ödeme yapmadan önce, Workspace369 fiyatlandırmasını gör ve koltukları ve plan sınırlarını karşılaştırın. Deneme 14 gün sürer ve kart gerektirir.