Üyelik Toplulukları için CRM
Bir üyelik topluluğunu yönetmek, müşteri kayıtlarının, faturaların ve üye konuşmalarının net bir şekilde takibini gerektirir. Faturalandırma topluluk platformundan ayrı çalıştığında, operatörlerin erişim durumunu doğrulaması gerekir. Workspace369, üye ilişkisini tek bir sistemde yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, çevrimiçi kart ödemeli faturalar, başlangıç projeleri ve müşteri mesajları. Operatörler üyelik kilometre taşlarını takip eder ve her üye kaydında net doğrulama adımlarıyla erişim tutarsızlıklarını çözer.
Temel bilgiler
Workspace369'daki Üyelik Toplulukları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri kaydının oluşturulmasından" "yenileme doğrulamasına" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir topluluk üyesi bir yenileme ödemesini tamamladığında, işlem topluluk portalında erişimi tetiklemeyebilir. Müşteri kayıtlarınızda manuel bir doğrulama adımı olmadan, operatörler ödeme yapan bir üyenin kilitli olduğunu bilmezler. Bu, üyeler özel dosyalara erişmeye veya planlanmış tartışmalara katılmaya çalıştığında sürtünme yaratır ve faturaları kontrol etmek ve görevleri güncellemek için acil manuel müdahale gerektirir.
Yenileme sorunları ve topluluk erişim sorunlarıyla ilgili konuşmalar genellikle dağınık kanallar üzerinden gerçekleşir. Bu etkileşimler doğrudan müşteri kayıtlarına kaydedilmezse, destek ekipleri geçmiş bağlamı göremez. Operatörler, bir üyenin erişim sorununun daha önce ele alınıp ele alınmadığını veya çözülmemiş olup olmadığını belirlemek için geçmiş mesajları arayarak zaman kaybeder.
Topluluk görev yönetiminden bağımsız fatura düzenlemek, takipte boşluklara yol açar. Operatörler, takip gerektiren süresi dolmuş üyelikleri kolayca göremezler. Faturalama verileri aktif projelerle doğrudan eşleşmediğinde, ekip üyelerinin birden çok listeyi çapraz referanslaması gerekir, bu da süresi dolmuş bir hesabın aktif kalması veya ödeme yapmış bir hesabın yanlışlıkla göz ardı edilmesi riskini artırır.
Yeni üyelerin genellikle tanıtım dosyaları göndermesi veya topluluk kurallarını gözden geçirmesi gerekir. Yapılandırılmış bir proje çerçevesi olmadan, operatörler hangi üyelerin işe alım görevlerini tamamladığını takip edemez. Bu görünürlük eksikliği, üyelerin kritik işe alım adımlarını kaçırmasına neden olabilir, bu da genel etkileşimlerini ve uzun vadeli bağlılıklarını azaltır.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Operatör, topluluk başvurusu üzerine müşteri kayıtlarında yeni bir giriş oluşturur. Bu kayıt, üyenin profilini ve geçmiş konuşmalarını tutar. Bu üye verilerini tek bir yerde tutarak, ekip ilk teklifleri yayınlamadan önce üyenin durumunu inceleyebilir ve önceki etkileşimlerin gözden kaçırılmamasını sağlar.
Operatörler, katman avantajlarını ve şartlarını detaylandıran resmi üyelik teklifleri gönderir. Teklif kabul edildiğinde, fatura olarak dönüştürülür ve müşteri kaydına bağlanır. Üyeler, finansal taahhütlerin, topluluk platformu erişimi sağlama veya portal daveti gönderme için atanan görevlerin yanında açıkça belgelenmesini sağlayan Stripe aracılığıyla kartla çevrimiçi ödeme yapar.
Fatura onayının ardından, özel bir işe alım projesi başlatılabilir. Bu proje, harici topluluk hesabını oluşturma, gerekli karşılama dosyalarını yükleme ve karşılama konuşmasını planlama gibi ekip için belirli görevleri içerir ve operatörlerin üyenin yolculuğunun her adımını izlemesine olanak tanır.
Üye, geçmiş faturaları görüntüleyebileceği ve proje görevlerini gözden geçirebileceği müşteri portalına erişim kazanır. Bu portal, üyenin üyelik şartlarıyla ilgili topluluk yönetimi ekibiyle doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan faturalama, dosyalar ve mesajlar için evidir.
Bir yenileme faturası vadesi geldiğinde, operatör harici topluluk platformunun güncellenmiş üyelik dönemini yansıttığını doğrulamak için bir görev atar. Bir üye yeniler ancak erişim onaylanmazsa, operatör tutarsızlığı gidermek için müşteri kaydı içindeki bir konuşma dizisini açar ve son erişim onayını kaydeder.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Workspace369, Specialist'ten webhook'lar ve API'si aracılığıyla diğer sistemlere bağlanır. Senkronizasyona güvenmeden önce ihtiyacınız olan olayları ve alanları eşleştirin, izinleri ayarlayın ve örnek kayıtlarla hata işlemeyi test edin.
Bunu çözmek için çalışma alanı görevlerini ve konuşmalarını kullanmalısınız. Bir fatura ödendiğinde, operatör harici platformu kontrol eder. Erişim onaylanmazsa, erişim tutarsızlığı çözülene kadar üye ile yapılan konuşmayı izlemek için müşteri kaydında bir görev kaydedilebilir.
Topluluk profilleri topluluk platformunuzda yaşar, bu nedenle üyeler bunları orada düzenler. Workspace369 müşteri portalı, üyelerin faturaları görüntülediği, teklifleri incelediği, dosyaları paylaştığı ve proje görevlerini takip ettiği yerdir.
Operatörler, üyelik sona ermeden doğrudan müşteri kayıtlarından teklifler oluşturur ve gönderir. Üye, portalı aracılığıyla teklifi inceleyip kabul ettikten sonra, operatör ilgili yenileme faturasını düzenler ve gerekli doğrulama görevlerini zamanlar, böylece üyelik kesintisiz devam eder.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
