Düğün planlamacıları için CRM
Düğün koordinasyonu, müşteri kayıtları ve satıcı programları üzerinde hassas bir kontrol gerektirir. Workspace369, planlama işini tek bir sistemde yürütür: müşteri kayıtları, e-imzalı teklifler, projeler, planlama, müşteri mesajları ve depozito ve bölünmüş ödemeli faturalar. Çift, ödeme yapan ve satıcılar ayrı ayrı takip edilir, böylece ilk sorgudan son faturaya kadar her ayrıntı net kalır.
Temel bilgiler
Workspace369'daki düğün planlamacıları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ayrı müşteri kayıtlarının oluşturulmasından" "faturaların sonlandırılmasına ve portal gözden geçirilmesine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Düğün planlamacıları, evlenen çift ile faturaları ödeyen taraf ayrı olduğunda sıklıkla idari karışıklıklarla karşılaşır. Yönetiminizde net bir ayrım yoksa, faturalandırma detayları tasarım konuşmalarıyla karışır. Workspace369, her iletişim kişisi için ayrı müşteri kayıtları tutarak, planlamacıların faturaları ödeyene yönlendirmesine olanak tanırken, çiftin portal aracılığıyla program ve proje görevlerini görmesini sağlayarak bu sorunu çözer.
Bir tören zamanlaması değiştiğinde veya bir catering tedarikçisi değiştirildiğinde, güncellemelerin dosyalarınızda ve görevlerinizde anında yansıması gerekir. Yapılandırılmış bir proje sistemi olmadan, planlamacılar kritik zaman çizelgelerini güncellemeyi kaçırır. Workspace369, görevleri değiştirmenize, yeni tedarikçi dosyaları yüklemenize ve belirli proje kaydı içindeki konuşmaları güncellemenize olanak tanır, böylece planlama sürecine dahil olan herkes için en son lojistiğin belgelenmesini sağlar.
Teklifleri standart e-posta yoluyla göndermek genellikle ayrıntıların kaybolmasına ve çiftlerden gecikmiş taahhütlere yol açar. Workspace369, ilk tekliflerinizi müşteri kayıtlarınızla birlikte düzenler, bir proje başlamadan önceki tam dosyaları ve konuşmaları takip eder. Bu, birden fazla sorguyu aynı anda yönetirken idari çakışmayı önleyerek erken kapsamı, planlama bloklarını ve ilk faturaları doğru profillere bağlar.
Metin mesajlarını, kişisel e-postaları ve telefon notlarını karıştırmak, satıcı onaylarını ve çift taleplerini takip etmeyi zorlaştırır. Workspace369, tüm konuşmaları, planlama ayrıntılarını ve paylaşılan dosyaları müşteri portalı ve proje görünümü içinde tutar. Bu yapılandırılmış ortam, ekibinizin tören zamanlamasındaki veya satıcı lojistiğindeki değişiklikleri proje görünümü içinde kaydetmesine olanak tanır.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Workspace369 içinde çift ve finansal ödeme yapan kişi için ayrı müşteri kayıtları oluşturarak başlayın. Özette sırasıyla rollerini, iletişim bilgilerini ve iletişim tercihlerini kaydedin. Bu ilk kurulum, gelecekteki tekliflerin ve faturaların yalnızca ödeme yapan kişiye yönlendirilmesini sağlarken, proje görevleri, tasarım dosyaları ve planlama istekleri, özel portal erişimleri aracılığıyla çift tarafından erişilebilir kalır.
Planlama kapsamını, ilk zaman çizelgesini ve ödeme kilometre taşlarını özetleyen ayrıntılı teklifler oluşturun. Teklifi ödeyene onay ve e-imza için gönderin, ardından ödeyene ait müşteri kaydında ilk depozito faturasına dönüştürün. Tüm erken tasarım dosyalarını ve zamanlama parametrelerini proje alanı içinde saklayın, çiftin planlanan kilometre taşlarını incelemesine olanak tanırken, finansmanı yönetmeyen kişilere finansal işlemleri maruz bırakmaz.
Görevler, planlama blokları ve dosya depoları kullanarak düğün projesi zaman çizelgesini oluşturun. Tedarikçi iletişimi ve mekan koordinasyonu için ekibinize belirli görevler atayın. Dış tedarikçilerden gelen güncellemeleri kaydetmek için konuşmalar özelliğini kullanın. Çift, finansal olmayan bu kilometre taşlarını müşteri portalı aracılığıyla takip edebilir, onları tören zamanlaması ayarlamaları ve tedarikçi seçimleri hakkında bilgilendirebilir.
Bir tedarikçi değiştiğinde veya tören zamanlaması kaydığında, proje kaydını hemen güncelleyin. Yeni tedarikçi sözleşmesini dosyalar bölümüne yükleyin, planlama bloklarını ayarlayın ve etkilenen görevleri yeniden yazın. Zamanlama değişikliğinin kesin nedenlerini özette kaydedin. Bu güncelleme, ilgisiz müşteri kayıtlarını etkilemeden projenin mevcut operasyonel gerçekliği yansıtmasını sağlar.
Güncellenmiş proje kapsamına göre ödeyene nihai faturaları düzenleyin. Planlanan görevlerin, zamanlama bloklarının ve onaylanan dosyaların son incelemesini yapmak üzere çifti müşteri portalına yönlendirin. Olay sonrası doğrulama ve uzun vadeli dosya saklama için eksiksiz bir kaydın bozulmadan kalmasını sağlamak için tüm nihai konuşmaları sistem içinde sonlandırın.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Evet. Workspace369, çift ve finansal ödeme yapan kişi için ayrı müşteri kayıtları tutmanıza olanak tanır. Her iki bireysel kaydı tek bir projeye bağlayabilirsiniz. Bu yapı, faturaların ödeme yapan kişiye gitmesini sağlarken, planlama koordinatları ve proje dosyaları çift için portal aracılığıyla erişilebilir kalır.
Bir tedarikçi değiştiğinde, bir ekip üyesi proje görevlerini günceller, yeni tedarikçi dosyalarını yükler ve ayrıntıları konuşmalar sekmesine kaydeder. Zaman çizelgesinin doğru ve planlama ekibiniz için görünür kalması için kesin zamanlama ayarlamalarını özette kaydedin.
Workspace369, Specialist'ten webhook'lar ve API'si aracılığıyla diğer sistemlere bağlanır. Senkronizasyona güvenmeden önce ihtiyacınız olan olayları ve alanları eşleştirin, izinleri ayarlayın ve örnek kayıtlarla hata işlemeyi test edin.
Evet. Çiftler, dosya yüklemek, proje görevlerini görüntülemek ve devam eden konuşmalara katılmak için müşteri portalını kullanabilir. Bu, tasarım ilhamlarını ve zaman çizelgesi isteklerini doğrudan ana proje kaydında, faturalardan ve ödeme yapan kişiye yönlendirilen tekliflerden tamamen ayrı tutar.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
