سجلات متصلة
حافظ على سياق العميل مرفقًا
تبقى سير عمل استيراد CSV مرتبطة بالعملاء، والطلبات، والمشاريع، والفواتير، والمدفوعات، والملفات، والأنشطة التي يديرها فريقك بالفعل في Workspace369.
تكامل استيراد CSV
جلب بيانات العميل والمنتج والمالية والتشغيلية إلى Workspace369 دون إعادة بناء السجلات يدويًا، ثم الحفاظ على هذا السياق المستورد متصلاً بالمشاريع والفواتير والتقارير.
clients-export.csv
"اسم العميل"→العميل ← الاسم
"المبلغ المستحق"→فاتورة → المبلغ المستحق
"عنوان البريد الإلكتروني"→العميل ← البريد الإلكتروني
مراجعة تعيين الذكاء الاصطناعي قبل كتابة أي شيء
ملاءمة تشغيلية
ادعم العمل الذي يتحرك بالفعل
استخدم التكامل جنبًا إلى جنب مع المبيعات، والجدولة، والتسليم، والتواصل، والفوترة، وإعداد التقارير، والمحاسبة بدلاً من التعامل معه كأداة منفصلة.
رؤية الفريق
امنح كل دور نفس الصورة
مساعدة أصحاب العمل والمشغلين والفرق المالية وفرق الدعم وفرق التسليم على فهم ما حدث دون تجميع السجلات عبر أنظمة غير مترابطة.
كيف يعمل
كيف يعمل استيراد CSV مع Workspace369.
- 01
تحميل تصدير CSV
ابدأ من أي تصدير CSV — QuickBooks أو FreshBooks أو HoneyBook أو Bonsai أو Zoho أو Xero أو monday.com أو Excel أو Google Sheets كلها تعمل.
- 02
يقترح الذكاء الاصطناعي التعيين
يقرأ Workspace369 AI رؤوس الأعمدة وعينات الصفوف ويقترح كيفية تعيين كل عمود لحقول مساحة العمل.
- 03
مراجعة، ثم استيراد
تقوم بمراجعة التعيين المقترح ومعاينة السجلات. لا يتم كتابة أي شيء حتى توافق عليه.
بيانات متصلة.
ما الذي ينتقل بين الأنظمة
العملاء
تصبح صفوف العملاء سجلات عملاء، جاهزة للطلبات والمشاريع والفواتير.
المنتجات والخدمات
تصبح صفوف المنتجات والخدمات هي الكتالوج الذي تستمد منه عروض الأسعار والفواتير الخاصة بك.
فواتير
يتم استيراد صفوف الفواتير مع مبالغها، لذا فإن سجل الفوترة يبقى بعد النقل.
المقترحات
تحمل صفوف عروض الأسعار العمل المعروض في سجل مساحة العمل.
المشاريع
تصبح صفوف المشروع مشاريع يمكن للفريق التقاطها على اللوحات والجداول.
النفقات
يتم استيراد صفوف المصروفات بحيث يبقى سجل التكاليف مرفقًا بالعمل.
الإعداد
إعداد استيراد CSV
- 01
التصدير من أداتك الحالية.
قم بتنزيل تصدير CSV من الأداة التي تغادرها - QuickBooks أو FreshBooks أو HoneyBook أو Bonsai أو Zoho أو Xero أو monday.com أو Excel أو Google Sheets أو أي شيء آخر يصدر CSV.
- 02
تحميل وفحص تعيين الذكاء الاصطناعي
قم بتحميل الملف، ويقرأ الذكاء الاصطناعي رؤوس الأعمدة وعينات الصفوف لاقتراح تعيين حقول يمكنك تعديله.
- 03
معاينة وتأكيد
راجع معاينة السجل، وأصلح أي شيء يبدو غير صحيح، وأكد. لا يتم كتابة السجلات إلا بعد موافقتك.
ملاءمة تشغيلية
الاتصال مفيد فقط عندما يتمكن الفريق من رؤية السياق.
Workspace369 يبقي التكامل قريبًا من سجل العميل، لذلك لا يقوم المالكون والمشغلون والمالية والدعم والتسليم بإعادة بناء نفس القصة في أدوات منفصلة.
ربط النظام
جلب سير العمل الخارجي بجوار سجلات Workspace369 دون تغيير الطريقة التي تسمي بها فرقك العملاء والوظائف والفواتير والمشاريع.
حافظ على السياق مرئيًا
عرض الحالة أو الحدث أو الدفع أو الرسالة أو السجل ذي الصلة حيث يعمل الفريق بالفعل.
التصرف من مساحة العمل
استخدم السياق المتصل للمتابعة، والفوترة، والجدولة، والأتمتة، وإعداد التقارير، والحفاظ على حركة العميل.
في الممارسة العملية
ما الذي تستخدمه الفرق لاستيراد CSV من أجله
الانتقال من أداة قديمة دون فقدان السجل التاريخي
قم بتصدير العملاء والفواتير والمصروفات من الأداة التي تغادرها، وقم بتحميل ملف CSV. يقوم الذكاء الاصطناعي بتعيين الأعمدة، وتقوم بالموافقة على المعاينة، وتبقى الفواتير وسجل التكاليف على قيد الحياة بعد الانتقال.
بناء كتالوج المنتجات من جدول بيانات
استورد صفوف المنتجات والخدمات من جدول بيانات مُصدَّر بدلاً من إعادة كتابة الكتالوج. تستمد العروض والفواتير من العناصر المستوردة على الفور.
توحيد قوائم العملاء في نظام إدارة علاقات عملاء واحد.
أحضر صفوف العملاء من أي تصدير CSV، وتصبح سجلات عملاء جاهزة للطلبات والمشاريع والفوترة. لا يتم كتابة أي شيء حتى تقوم بمراجعة التعيين والموافقة عليه.
أسئلة شائعة
أسئلة حول استيراد CSV
- ما الذي يمكنني استيراده من CSV؟
- العملاء، المنتجات والخدمات، الفواتير، العروض المقترحة، المشاريع، والمصروفات.
- من أي أدوات يمكنني الترحيل؟
- أي أداة تصدر CSV، بما في ذلك QuickBooks، FreshBooks، HoneyBook، Bonsai، Zoho، Xero، monday.com، Excel، و Google Sheets.
- هل يقوم الاستيراد بكتابة البيانات تلقائيًا؟
- لا. يقترح الذكاء الاصطناعي تعيين الحقول ويعرض معاينة للسجل؛ لا يتم كتابة أي شيء حتى تقوم بمراجعته والموافقة عليه.
- ماذا لو لم تتطابق أعمدتي مع حقول Workspace369؟
- هذه هي الحالة الطبيعية. يقترح الذكاء الاصطناعي تعيينًا من رؤوس الأعمدة وعينات الصفوف الخاصة بك، ويمكنك تعديله قبل استيراد أي شيء.
استمر في الاستكشاف
صفحات ذات صلة
الخطوة التالية
شاهد Workspace369 الحالي في التطبيق الفعلي.
قم بتعيين عملائك وطلباتك واتصالاتك ومشاريعك وفواتيرك ومدفوعاتك والذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والتقارير في مساحة عمل هادئة واحدة.
20+وحدات متصلة
24/7وصول العميل
واحدعرض تشغيلي