سجلات متصلة
حافظ على سياق العميل مرفقًا
تبقى سير عمل Microsoft 365 مرتبطة بالعملاء، والطلبات، والمشاريع، والفواتير، والمدفوعات، والملفات، والنشاط الذي تديره فرقك بالفعل في Workspace369.
تكامل Microsoft 365
ربط اتصالات Microsoft 365 وسير عمل مساحة العمل بسجلات العملاء والمشاريع وسياق التسليم في Workspace369.
صناديق بريد Microsoft 365
Microsoft 365
صناديق بريد الأعمالالردودالمرفقات
Workspace369
صندوق وارد مشتركسياق العميلالمتابعات.
نفس قصة العميل على كلا الجانبين
ملاءمة تشغيلية
ادعم العمل الذي يتحرك بالفعل
استخدم التكامل جنبًا إلى جنب مع المبيعات، والجدولة، والتسليم، والتواصل، والفوترة، وإعداد التقارير، والمحاسبة بدلاً من التعامل معه كأداة منفصلة.
رؤية الفريق
امنح كل دور نفس الصورة
مساعدة أصحاب العمل والمشغلين والفرق المالية وفرق الدعم وفرق التسليم على فهم ما حدث دون تجميع السجلات عبر أنظمة غير مترابطة.
كيف يعمل
كيف يعمل Microsoft 365 مع Workspace369.
- 01
ربط صندوق بريد Microsoft 365 الخاص بك.
اربط صندوق البريد التجاري الذي يستخدمه فريقك لبريد العملاء من إعدادات التكامل.
- 02
ينضم البريد إلى مساحة العمل
تصل محادثات العملاء إلى البريد الوارد المشترك بجوار سجلات العملاء والمشاريع وأعمال التسليم.
- 03
متابعة مع السياق
تحدث الردود ومهام المتابعة مع الفوترة والملفات وحالة المشروع المرئية بجوار السلسلة.
بيانات متصلة.
ما الذي ينتقل بين الأنظمة
صناديق البريد
تغذي صناديق بريد Microsoft 365 المشتركة صندوق الوارد، لذا يكون لبريد العميل منزل واحد.
سجلات العملاء
ترتبط المواضيع بسجل العميل بجوار الملاحظات والسجل.
المشاريع
يظل عمل التسليم مرئيًا بجوار محادثة البريد الإلكتروني المتعلقة به.
الفوترة
سياق الفاتورة والدفع قريب من المحادثة عند ظهور أسئلة المال.
وصول الفريق
يشارك الفريق الرؤية في البريد الإلكتروني للعملاء بدلاً من إعادة توجيهه بين صناديق البريد الشخصية.
الإعداد
إعداد Microsoft 365
- 01
ربط Microsoft 365
من إعدادات التكاملات، قم بتوصيل صندوق بريد Microsoft 365 التجاري المستخدم للاتصال بالعملاء.
- 02
إحضار بريد العميل إلى صندوق الوارد
تصل سلاسل العملاء إلى البريد الوارد المشترك، حيث يمكن للفريق متابعتها.
- 03
العمل من السجل
الرد والمتابعة مع العميل والمشروع وسياق الفوترة بجوار المحادثة.
ملاءمة تشغيلية
الاتصال مفيد فقط عندما يتمكن الفريق من رؤية السياق.
Workspace369 يبقي التكامل قريبًا من سجل العميل، لذلك لا يقوم المالكون والمشغلون والمالية والدعم والتسليم بإعادة بناء نفس القصة في أدوات منفصلة.
ربط النظام
جلب سير العمل الخارجي بجوار سجلات Workspace369 دون تغيير الطريقة التي تسمي بها فرقك العملاء والوظائف والفواتير والمشاريع.
حافظ على السياق مرئيًا
عرض الحالة أو الحدث أو الدفع أو الرسالة أو السجل ذي الصلة حيث يعمل الفريق بالفعل.
التصرف من مساحة العمل
استخدم السياق المتصل للمتابعة، والفوترة، والجدولة، والأتمتة، وإعداد التقارير، والحفاظ على حركة العميل.
في الممارسة العملية
ما الذي تستخدمه الفرق لـ Microsoft 365 من أجله
منح الفريق صندوق وارد عميل واحد.
تغذي صناديق بريد Microsoft 365 المتصلة البريد الوارد المشترك، بحيث يكون بريد العميل مرئيًا للفريق بأكمله بدلاً من أن يكون محصورًا في صناديق البريد الشخصية.
الرد مع سياق المشروع والفوترة
افتح المحادثة مع العميل والمشروع والفوترة بجانبها. يتم الرد على أسئلة المال والتسليم دون تبديل الأدوات.
الحفاظ على سجل البريد الإلكتروني في السجل
ترتبط المواضيع بسجل العميل بجوار الملاحظات والسجل، لذا فإن قصة العلاقة تبقى سليمة عند التسليم وتغيير الموظفين.
أسئلة شائعة
أسئلة حول Microsoft 365
- ما الذي يتصل من Microsoft 365؟
- صناديق بريد الأعمال. تصل سلاسل رسائل البريد الإلكتروني للعملاء إلى صندوق الوارد المشترك لمساحة العمل.
- هل يمكن للفريق بأكمله رؤية بريد العميل الإلكتروني؟
- نعم. تغذي صناديق البريد المتصلة بريدًا واردًا مشتركًا، بحيث يكون اتصال العميل مرئيًا للفريق بدلاً من أن يكون محصورًا في صناديق البريد الفردية.
- هل يحل Workspace365 محل Outlook؟
- لا. تظل صناديق بريد Microsoft 365 الخاصة بك كما هي؛ يضع الاتصال بريد العميل بجوار العمل الذي يتعلق به.
- هل يمكنني توصيل Gmail بدلاً من ذلك؟
- نعم. يتصل Gmail بنفس الطريقة.
استمر في الاستكشاف
صفحات ذات صلة
الخطوة التالية
شاهد Workspace369 الحالي في التطبيق الفعلي.
قم بتعيين عملائك وطلباتك واتصالاتك ومشاريعك وفواتيرك ومدفوعاتك والذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والتقارير في مساحة عمل هادئة واحدة.
20+وحدات متصلة
24/7وصول العميل
واحدعرض تشغيلي