نظام إدارة علاقات العملاء في Microsoft 365: الخيارات والبدائل للعمل مع العملاء
قارن Dynamics 365 وجداول البيانات ونظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء للفرق التي تستخدم Microsoft 365 وتحتاج إلى سجلات عملاء متصلة بالمشاريع وصندوق الوارد والفواتير والتقارير.
إجابة سريعة
- لا يحتوي Microsoft 365 على نظام إدارة علاقات عملاء مدمج خفيف الوزن - الخيارات هي Dynamics 365، أو جدول بيانات، أو نظام إدارة علاقات عملاء بجانبه.
- Dynamics 365 هو مستوى المؤسسات؛ تحتاج معظم فرق الخدمات إلى جزء صغير من سطحه ولا شيء من تنفيذه.
- يقوم نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء بربط السجل بالمشاريع وصندوق الوارد والفواتير والمدفوعات وإعداد التقارير دون طبقة المؤسسة.
في النهاية تطرح فرق Microsoft 365 نفس السؤال: أين يعيش سجل العميل؟
يتعامل Outlook مع البريد الإلكتروني، ويتعامل OneDrive مع الملفات، ويتعامل Teams مع الدردشة - ولكن لا أحد منها هو نظام إدارة علاقات عملاء. الخيارات هي Dynamics 365، أو جدول بيانات، أو نظام إدارة علاقات عملاء بجانب المجموعة. إليك كيفية الاختيار.
إجابة سريعة
لا يحتوي Microsoft 365 على نظام إدارة علاقات عملاء مدمج خفيف الوزن. Dynamics 365 هو الحل المؤسسي - قوي، وأثقل مما تحتاجه معظم فرق الخدمات. الـ جدول بيانات يعمل لفترة وجيزة لعدد قليل من العملاء. الـ نظام إدارة علاقات العملاء لعمل العميل مثل Workspace369 يحافظ على السجل متصلاً بالمشاريع وصندوق الوارد والفواتير والمدفوعات والتقارير دون طبقة المؤسسة.
ثلاث طرق لتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء مع Microsoft 365
| نهج | الأفضل لـ | مفاضلة مهمة |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | المؤسسات التي لديها مسؤولون ومتطلبات إدارة علاقات عملاء معقدة | التنفيذ والترخيص وحمل الإدارة بحجم المؤسسات الكبيرة |
| جدول بيانات Excel أو Lists | عدد قليل من العملاء وانضباط أسبوعي صارم | لا يوجد سجل مشترك، ولا نظام متابعة، ولا فواتير أو تقارير |
| نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء | فرق الخدمات التي تحتاج إلى السجل متصلاً بالعمل والمال | يضيف منصة - ما لم تكن تقوم أيضًا بتوحيد أعمال العملاء المحيطة بها |
أين يناسب Dynamics 365 - وأين لا يناسب
Dynamics 365 هو منصة جادة: مبيعات وخدمة وتسويق وخدمة ميدانية وتخصيص عميق. إنه يستحق مكانه في المؤسسات التي لديها مسؤول إدارة علاقات عملاء ومتطلبات عمليات مؤسسية.
تحتاج معظم فرق الخدمات إلى جزء صغير من هذا السطح - ولا شيء من التنفيذ. التكاليف حقيقية: مشاريع التكوين، وترخيص المؤسسات لكل مقعد، وعبء إداري يقع على نفس الأشخاص الذين يقومون بالعمل مع العملاء.
أين يتعطل جدول البيانات
إعداد Excel أو Lists هو المحاولة الأولى الافتراضية: جدول بيانات واحد، أعمدة للحالة والخطوة التالية، مراجعة أسبوعية. يتعطل عند السجل المشترك والمتابعة وأي شيء يتجاوز مرحلة الاتصال - لا توجد طلبات أو مشاريع أو عروض أسعار أو فواتير أو تذكيرات. تشعر معظم الفرق بذلك خلال أول اثنتي عشرة عميلاً نشطًا لديهم.
ما يضيفه نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء
يحافظ نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء على حيوية السجل بعد جهة الاتصال:
- ملفات تعريف العملاء والشركات مع ملاحظات، علامات، ومصادر العملاء المحتملين
- سجل الاتصالات - البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات - في صندوق وارد مشترك واحد
- الطلبات والمشاريع والملفات والمهام بجوار السجل
- عروض أسعار وفواتير ومدفوعات وخطط دفع
- أتمتة للمتابعة والتذكيرات
- إعداد التقارير عن قيمة العميل والفواتير المفتوحة وحجم العمل
يشغل Workspace369 هذا النموذج، مع تكامل Microsoft 365 للحفاظ على اتصال النظام البيئي.
التوصية النهائية
اختر Dynamics 365 فقط إذا كانت لديك سعة إدارية لمنصة مؤسسية. استخدم جدول البيانات طالما أنه يدوم بصدق. اختر نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالعمل مع العملاء عندما يجب أن يحمل السجل التسليم والتواصل والفواتير جنبًا إلى جنب مع Microsoft 365.
راجع مركز برامج نظام إدارة علاقات العملاء للوكالة للنموذج التشغيلي، أو ابدأ بـ ما هو نظام إدارة علاقات العملاء في مركز التعلم.
قم بإدارة متابعة العملاء في مساحة عمل واحدة.
CRM، صندوق وارد، صوت، فواتير، مدفوعات، مشاريع، ملفات، ذكاء اصطناعي، وأتمتة سير العمل — متصلة بدلاً من تصديرها.