Klienti a CRMWorkspace AIProjekty, úkoly a čas
Přeměňte poznámku klienta na následné kroky a úkoly
Workspace369 dokáže přečíst poznámku klienta nebo text, který vložíte, a navrhnout následné kroky a úkoly. Vy je zaškrtnete, upravíte a datujete, poté je přidáte jedním krokem.
Přeměňte poznámku klienta na následné kroky a úkoly
Ano, Workspace369 dokáže přeměnit poznámky ze schůzek na následné kroky a úkoly. Vyberte poznámku u klienta nebo vložte souhrn hovoru a AI ji přečte a navrhne následné kroky pro kontaktování klienta a úkoly pro vás nebo váš tým. Nic se nepřidá, dokud to nevyberete.
Každý návrh je řádek, který můžete zaškrtnout nebo odškrtnout, s názvem a datem, které můžete změnit. Vyberte nástěnku, kam úkoly půjdou, poté vyberte Přidat. Když je hotovo, uvidíte, co se stalo, například 4 přidáno, 1 již existuje, takže opětovné stisknutí Přidat na stejném seznamu nevytvoří duplikáty.
Čtení poznámek jednou použije vaše měsíční využití AI a AI může udělat chyby, takže seznam před přidáním zkontrolujte. Přidání položek nepoužívá žádné využití AI.
Na kartě Poznámky klienta vyberte tlačítko jiskry na poznámce nebo otevřete nabídku poznámky a vyberte Přeměnit na následné kroky a úkoly. Chcete-li použít text, který není v poznámce, otevřete nabídku Další akce klienta a vyberte Následné kroky z vloženého textu. Potřebujete oprávnění k zobrazení klientů a přidávání úkolů také vyžaduje oprávnění k vytváření úkolů. Je to na Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise, nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikací pro iPhone a Android.
- Tlačítko jiskry na každé poznámce klienta
- Zaškrtněte, upravte a datujte každý návrh
- Vyberte nástěnku pro úkoly
- Plán Cadet a vyšší
- Kde to najít
- Klienti
- klienta
- Poznámky
- jiskra na poznámce
- Plány
- Cadet a vyšší
- Zjistit více
- Následné kroky klientaÚkolyWorkspace AI
Rychlé odpovědi
- Může Workspace369 přeměnit poznámky ze schůzek na úkoly?
- Ano. Vyberte tlačítko jiskry na poznámce klienta a AI z ní navrhne následné kroky a úkoly. Vy zaškrtnete, upravíte a datujete ty, které chcete, vyberete nástěnku a zvolíte Přidat.
- Mohu přeměnit vložený text na následné kroky?
- Ano. Otevřete nabídku Další akce klienta a vyberte Následné kroky z vloženého textu, vložte souhrn hovoru, poznámky ze schůzky nebo vlákno e-mailu a vyberte Najít další kroky.
- Používá přeměna poznámek na následné kroky využití AI?
- Čtení poznámek jednou použije vaše měsíční využití AI. Přidání vámi vybraných položek nepoužívá žádné. AI může udělat chyby, takže seznam před přidáním zkontrolujte.
- Které plány mohou přeměnit poznámky na následné kroky a úkoly?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise, nyní ve webové aplikaci. Aplikace pro iPhone a Android je dostanou s příští aktualizací.
- Přidá se něco předtím, než vyberu?
- Ne. Nic se nepřidá, dokud nevyberete Přidat. Opětovné stisknutí Přidat na stejném seznamu hlásí tyto položky jako již existující. Opětovné přečtení poznámky poskytne nový seznam, takže jej zkontrolujte kvůli položkám, které jste již přidali.
Související aktualizace
Nastavení CRM pomocí AI a rychlejší čtení e-mailů
AI Lead Scoring označuje nové požadavky jako horké, vlažné nebo studené
Workspace369 je nyní schváleným pluginem v ChatGPTPřeměňte poznámku klienta na následné kroky a úkoly ve svém vlastním pracovním prostoru
Začněte svou bezplatnou zkušební verzi na Cadet, poté ji najděte v části Klienti.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 29 $/měsíc za Cadet. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.