Jak projít následné kroky s klienty ve Workspace369
Jak projít následné kroky s klienty ve Workspace369. Otevřete „Klienti“ a pak „Následné kroky“: seznam ukazuje klienty, kteří vás dnes potřebují, s důvodem a termínem. „Vlastník: Já“ ukazuje vaše vlastní; přepněte na „Všichni“ a uvidíte následné kroky celého týmu. Filtrujte podle typu: třeba platba po splatnosti, nabídka čekající na podpis, odpověď, kterou dlužíte, ozvání se klientovi nebo návštěva v kalendáři. Klikněte na klienta a uvidíte jeho další následný krok a důvod, pak klikněte na „Navrhnout e-mail“: napíše za vás zprávu z jeho poznámek a nadcházejících návštěv. Zkraťte ji nebo ji udělejte vřelejší, případně přepněte na SMS či poznámky k hovoru, a odešlete ji hned, nebo v navrženém čase. Zpět v seznamu odložte následný krok o den, o tři dny nebo o týden, nebo ho odškrtněte, až bude hotový.
Co se naučíte
- Kde najdete „Následné kroky“ v sekci „Klienti“ a co seznam ukazuje: klienty, kteří vás dnes potřebují, důvod a termín
- Jak přepnout vlastníka z „Já“ na „Všichni“ a zobrazit následné kroky celého týmu
- Jak filtrovat podle typu, třeba platba po splatnosti, nabídka čekající na podpis, odpověď, kterou dlužíte, ozvání se klientovi nebo návštěva v kalendáři
- Jak otevřít další následný krok klienta, zjistit, proč je na řadě, a kliknutím na „Navrhnout e-mail“ nechat napsat zprávu z jeho poznámek a nadcházejících návštěv
- Jak návrh zkrátit nebo ho udělat vřelejší, případně přepnout na SMS či poznámky k hovoru, a pak ho odeslat hned, nebo v navrženém čase
- Jak odložit následný krok o den, o tři dny nebo o týden, nebo ho označit jako hotový
Často kladené otázky
Kde ve Workspace369 najdu své následné kroky?
Otevřete „Klienti“ a pak „Následné kroky“. Seznam ukazuje klienty, kteří vás dnes potřebují, s důvodem a termínem. S vlastníkem nastaveným na „Já“ vidíte své vlastní; přepněte na „Všichni“ a uvidíte následné kroky celého týmu.
Podle jakých typů následných kroků mohu filtrovat?
Filtrujte seznam podle typu: „Urgovat platbu“, „Urgovat nabídku“, „Čeká na odpověď“, „Krok zavádění“, „Ozvat se“, „Obnovení“ a „Naplánováno“. Ve videu zazní platba po splatnosti, nabídka čekající na podpis, odpověď, kterou dlužíte, ozvání se klientovi a návštěva v kalendáři.
Jak navrhnout následný e-mail?
Klikněte na klienta a uvidíte jeho další následný krok a důvod. Pak klikněte na „Navrhnout e-mail“: AI za vás napíše zprávu s předmětem i textem, z jeho poznámek a nadcházejících návštěv. Zkraťte ji nebo ji udělejte vřelejší, případně přepněte na SMS či poznámky k hovoru.
Zkontroluji návrh, než se odešle?
Ano. „Navrhnout e-mail“ jen napíše návrh. Nic neodejde, dokud nekliknete na „Odeslat“: odešlete ho hned, nebo v navrženém čase, který tlačítko ukazuje.
Jak odložit následný krok nebo ho označit jako hotový?
Zpět v seznamu odložte následný krok o den, o tři dny nebo o týden, nebo vyberte datum. Až bude hotový, odškrtněte ho tlačítkem „Označit jako hotové“.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu projdeme vaše následné kroky, abyste se každému klientovi ozvali včas.
Otevřete „Klienti“ a pak „Následné kroky“. Seznam ukazuje klienty, kteří vás dnes potřebují, s důvodem i termínem. Tady vidíte své vlastní. Přepněte vlastníka na „Všichni“ a uvidíte následné kroky celého týmu. Filtrujte podle typu: platba po splatnosti, nabídka čekající na podpis, odpověď, kterou dlužíte, ozvání se klientovi nebo návštěva v kalendáři.
Klikněte na klienta a uvidíte jeho další následný krok a jeho důvod. Pak klikněte na „Navrhnout e-mail“. Napíše za vás zprávu, z jeho poznámek a nadcházejících návštěv. Zkraťte ji nebo ji udělejte vřelejší, případně přepněte na SMS či poznámky k hovoru. Odešlete ji hned, nebo v navrženém čase.
Zpět v seznamu odložte následný krok o den, o tři dny nebo o týden. Nebo ho odškrtněte, až bude hotový. A tím máte následné kroky vyřízené. Všechny návody najdete v našem playlistu.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
