Jaké klientské události může webhook Workspace369 odeslat?

Dvě: Vytvořeno, když je přidán nový klient, a Změněna fáze, když klient přejde do jiné fáze prodejního trychtýře. Obě jsou ve skupině Klienti v Nastavení → Webhooky.

Které plány zahrnují klientské webhooky?

Každý plán: Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Samotné webhooky jsou součástí každého plánu.

Kde zapnu klientské webhooky?

Přejděte na Nastavení → Webhooky, otevřete webhook nebo vyberte Nový webhook a zaškrtněte Vytvořeno nebo Změněno stádium ve skupině Klienti.

Proč nevidím skupinu Klienti ve Webhookech?

Je nabízen pouze členům týmu, kteří vidí všechny klienty. Členové omezení na své vlastní klienty nebo bez přístupu ke Klientům jej nevidí.

Řídí se klientské webhooky fázemi mé pipeline?

Ano. Událost „Změna fáze“ se spustí, když klient přejde do jiné fáze, pomocí fází, které nastavíte v Nastavení → Klienti → Fáze a vidíte na nástěnce pipeline.

Jsou klientské webhooky v aplikaci pro iPhone?

Jsou nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijdou s příští aktualizací.

Klienti a CRMPracovní postupy

Webhooky pro nové klienty a změny fází

Webhooky nyní mohou informovat Zapier, Make, n8n nebo váš vlastní server, když je klient vytvořen nebo přejde do nové fáze prodejního trychtýře. Na všech plánech, nyní ve webové aplikaci.

Řezaný papírový zvonek posílající tři šipky ke třem zástrčkám, vedle nového seznamu událostí webhooku s vybranými Vytvořeno a Změněná fáze pro Klienty.

Odešlete webhook při vytvoření klienta nebo změně fáze

Nastavení → Webhooky nyní mají skupinu Klienti se dvěma událostmi: Vytvořeno a Změněna fáze. Zaškrtněte Vytvořeno a váš nástroj uslyší o každém novém klientovi. Zaškrtněte Změněna fáze a uslyší pokaždé, když klient přejde do jiné fáze vašeho prodejního trychtýře, takže tok Zapier, Make nebo n8n může přidat osobu do vašeho e-mailového nástroje, odeslat zprávu do Slacku nebo zahájit předání v okamžiku, kdy se zájemce posune dál.

Fáze jsou ty, které jste nastavili v Nastavení → Klienti → Fáze a vidíte je jako sloupce na tabuli prodejního trychtýře, takže webhook může sledovat zájemce od jeho první fáze do poslední. Otevřete existující webhook nebo zvolte Nový webhook a zaškrtněte události, které chcete vedle ostatních, jako jsou faktury a nabídky.

Skupina Klienti je nabízena členům týmu, kteří vidí každého klienta. Někdo s omezením na své vlastní klienty nebo bez přístupu ke Klientům ji nevidí a webhook, který již má klientské události, si skupinu ponechá, aby tyto události bylo možné odebrat.

Klientské webhooky jsou na každém plánu a jsou nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací přijdou do aplikace pro iPhone.

Události Vytvořeno a Změněno stádium
Sleduje fáze na vaší nástěnce pipeline
Nabízeno členům, kteří vidí všechny klienty
Na každém plánu

Zaškrtněte Vytvořeno a Změněna fáze ve skupině Klienti nového webhooku. Příklad dat.

Kde to najít: Nastavení
Webhooks
Nový webhook
Klienti
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Webhooks Reference webhooků Přehled prodejního trychtýře a přehled zájemců

Rychlé odpovědi

Jaké klientské události může webhook Workspace369 odeslat?: Dvě: Vytvořeno, když je přidán nový klient, a Změněna fáze, když klient přejde do jiné fáze prodejního trychtýře. Obě jsou ve skupině Klienti v Nastavení → Webhooky.
Které plány zahrnují klientské webhooky?: Každý plán: Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Samotné webhooky jsou součástí každého plánu.
Kde zapnu klientské webhooky?: Přejděte na Nastavení → Webhooky, otevřete webhook nebo vyberte Nový webhook a zaškrtněte Vytvořeno nebo Změněno stádium ve skupině Klienti.
Proč nevidím skupinu Klienti ve Webhookech?: Je nabízen pouze členům týmu, kteří vidí všechny klienty. Členové omezení na své vlastní klienty nebo bez přístupu ke Klientům jej nevidí.
Řídí se klientské webhooky fázemi mé pipeline?: Ano. Událost „Změna fáze“ se spustí, když klient přejde do jiné fáze, pomocí fází, které nastavíte v Nastavení → Klienti → Fáze a vidíte na nástěnce pipeline.
Jsou klientské webhooky v aplikaci pro iPhone?: Jsou nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijdou s příští aktualizací.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu