Klienti a CRM
Pipeline board, více pipeline a report potenciálních zákazníků pro váš CRM
Zobrazte všechny potenciální zákazníky na nástěnce pipeline, spusťte více než jeden pipeline a přečtěte si report potenciálních zákazníků o tom, co vyhrává a proč. Webhooky nyní zobrazují jejich poslední doručení.
Zobrazit všechny potenciální zákazníky na nástěnce pipeline
Klienti nyní mají zobrazení Nástěnka vedle Zobrazení Tabulka a Sledování. Každá fáze potenciálního zákazníka je sloupec, který zobrazuje jeho potenciální zákazníky, celkovou hodnotu a šanci na výhru, a nové poptávky z Požadavků čekají ve svém sloupci Nové poptávky, dokud je nepřesunete. Přetáhněte potenciálního zákazníka do další fáze nebo ho přetáhněte na pruh Výhra nebo Prohra, který se objeví během přetahování. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na potenciálního zákazníka a přesunout ho, označit ho jako vyhraného nebo prohraného, upravit jeho hodnotu nebo nastavit očekávané datum uzavření.
Pruh v horní části zobrazuje Otevřený pipeline, Vážený (hodnota krát šance na výhru každé fáze), Vyhraný v tomto měsíci a míru výher uzavřených obchodů za posledních 90 dní. Šance na výhru pro každou fázi je nastavena v Nastavení → Klienti → Fáze. Součty sčítají pouze obchody ve měně vašeho pracovního prostoru; obchody v jiných měnách jsou uvedeny samostatně, takže měny se nikdy nesčítají.
Každý potenciální zákazník má v rychlém zobrazení sekci Obchod s jeho hodnotou, která může pocházet z nabídky nebo formuláře, očekávaným datem uzavření a jeho zdrojem. Označit jako prohrané vyžádá důvod a Označit jako vyhrané také, jakmile máte nastaveny důvody výhry; výběr je vždy volitelný. Důvody výhry a důvody prohry jsou seznamy, které upravujete v Nastavení → Klienti → Fáze, a důvody krmí report potenciálních zákazníků níže. Výhra i Prohra nabízejí Zpět a spouštěč pracovního postupu Obchod vyhrán nebo Obchod prohrán může spustit sledování za vás.
Nástěnka je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane i do aplikace pro iPhone.
- Přetahujte potenciální zákazníky mezi fázemi nebo na Výhra a Prohra
- Otevřený pipeline, Vážený, Vyhraný v tomto měsíci a míra výher na první pohled
- Volitelné důvody výhry a prohry, které upravujete v nastavení
- Součty nikdy nesčítají různé měny dohromady
- Kde to najít
- Klienti
- Nástěnka
- Plány
- Každý plán
Spustit více než jeden pipeline
Pokud prodáváte více než jeden druh práce, dejte každému vlastní pipeline s vlastními fázemi. Nabídka Pipeline na nástěnce zobrazuje vaše pipeline s počtem otevřených potenciálních zákazníků v každém a má Spravovat pipeline… a Nový pipeline. V Nastavení → Klienti → Fáze jsou fáze potenciálních zákazníků seskupeny podle pipeline, každá s vlastními možnostmi přejmenování a odstranění a řádkem Přidat fázi, a fáze po prodeji zůstávají ve jedné sdílené skupině.
Vyberte Přesunout do pipeline… u potenciálního zákazníka, abyste ho přesunuli do první fáze jiného pipeline, a vyberte, do kterého pipeline půjdou noví potenciální zákazníci z formuláře pomocí Odeslat nové potenciální zákazníky do v nastavení formuláře. Spouštěče pracovního postupu Změněna fáze klienta, Obchod vyhrán a Obchod prohrán získají možnost Pipeline, takže pracovní postup může běžet pro jeden pipeline nebo pro jakýkoli z nich.
Přidání více než jednoho pipeline je k dispozici v Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Kolik váš plán zahrnuje, se zobrazí v aplikaci při přidání; na Cadet zobrazuje Nový pipeline zámek a otevře dialog pro upgrade. Snížení úrovně nic nemaže: stávající pipeline zůstanou, další můžete přidat, až váš plán bude zahrnovat.
Více pipeline je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane i do aplikace pro iPhone.
- Vlastní fáze pro každý druh práce
- Přesunout potenciálního zákazníka mezi pipeline s možností Zpět
- Směrovat potenciální zákazníky z formuláře do pipeline
- Pracovní postupy mohou běžet pro jeden pipeline nebo pro jakýkoli
- Kde to najít
- Klienti
- Nástěnka
- Pipeline
- Nový pipeline
- Plány
- Voyager a vyšší
- Zjistit více
- Porovnat plányPrůvodce klienty a CRM
Report potenciálních zákazníků: co vyhrává, co odpadá a proč
Finance → Reporty nyní mají skupinu Potenciální zákazníci s reportem potenciálních zákazníků, takže můžete vidět, které zdroje se promění v placenou práci. Otevře se jednou větou, například "40 poptávek se stalo 9 výher v hodnotě $61,700. Referral vyhrává nejvíce.", pak čtyři dlaždice: Poptávky, Vyhraná hodnota, Míra výher a První odpověď, medián času vaší první odpovědi.
Pod dlaždicemi, Kde potenciální zákazníci odpadají ukazuje, kolik potenciálních zákazníků dosáhlo každé fáze, Proč jsou potenciální zákazníci vyhráni a Proč jsou potenciální zákazníci prohráni počítá důvody, které jste vybrali na nástěnce, a Zdroje, seřazené podle vyhraných peněz, ukazuje, který zdroj potenciálních zákazníků přináší nejvíce placené práce. Na Specialist a vyšších úrovních tabulka Podle vlastníka ukazuje totéž pro každého člena týmu. Vyberte Posledních 30 dní, Posledních 90 dní nebo Tento rok a použijte Export CSV k přenosu čísel do tabulky.
Sloupce peněz jsou ve měně vašeho pracovního prostoru a jsou zobrazeny pouze členům týmu, kteří vidí ceny. Report je pro členy, kteří vidí všechny klienty. Na Cadet zůstává karta Potenciální zákazníci v Reportech se štítkem Voyager a klepnutí na ni otevře list pro upgrade.
Report potenciálních zákazníků je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane i do aplikace pro iPhone.
- Poptávky, Vyhraná hodnota, Míra výher a První odpověď
- Kde potenciální zákazníci odpadají a proč jsou obchody vyhrány a prohrány
- Zdroje seřazené podle vyhraných peněz
- Posledních 30 dní, posledních 90 dní nebo tento rok, s exportem CSV
- Kde to najít
- Finance
- Zprávy
- Zájemci
- Plány
- Voyager a vyšší
Zjistěte, zda vaše webhooky procházejí
Otevřete webhook v Nastavení a seznam Poslední doručení zobrazuje nejnovější události odeslané na daný koncový bod, nejnovější první, s možností Zobrazit více pro zbytek. Každý řádek pojmenovává událost, například Faktury · Zaplaceno, uvádí, kdy byla odeslána a kolik pokusů trvalo, a nese štítek Doručeno, Selhání nebo Přeskočeno.
Neúspěšný řádek zobrazuje "Pokus n-krát. Znovu se neodešle." Otevřete neúspěšný nebo přeskočený řádek a přečtěte si proč, například že koncový bod neexistuje, odmítl požadavek nebo nebyl dosažitelný. To vám řekne, zda byl Zap vypnut nebo zda váš vlastní server potřebuje opravu. Zobrazení doručení vyžaduje oprávnění spravovat webhooky.
Poslední doručení jsou nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostanou i do aplikace pro iPhone.
- Štítky Doručeno, Selhání a Přeskočeno
- Prostý důvod pro každé neúspěšné nebo přeskočené doručení
- Nejnovější první, s možností Zobrazit více
- Kde to najít
- Nastavení
- Webhooks
- otevřít webhook
- Plány
- Každý plán
- Zjistit více
- WebhooksReference webhooků
Rychlé odpovědi
- Co je pipeline board ve Workspace369?
- Zobrazení nástěnky v Klientech, kde je každá fáze potenciálního zákazníka sloupcem. Přesuňte potenciálního zákazníka mezi fázemi nebo na Výhra či Prohra a nahoře uvidíte Otevřený pipeline, Vážený a Vyhraný v tomto měsíci a míru výher.
- Které plány mohou přidat více než jeden pipeline?
- Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Aplikace zobrazuje, kolik váš plán zahrnuje při přidání. Na Cadet je Nový pipeline uzamčen a otevře dialog pro upgrade.
- Kde je report potenciálních zákazníků a které plány ho zahrnují?
- Přejděte na Finance → Reporty → Potenciální zákazníci. Je k dispozici v Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Na Cadet zůstává karta v Reportech se štítkem Voyager.
- Co ukazuje report potenciálních zákazníků?
- Čtyři dlaždice (Poptávky, Vyhraná hodnota, Míra výher a První odpověď), kde potenciální zákazníci odpadají, proč jsou obchody vyhrány a prohrány, vaše zdroje seřazené podle vyhraných peněz a na Specialist a vyšších úrovních tabulka Podle vlastníka, za posledních 30 dní, posledních 90 dní nebo tento rok, s exportem CSV.
- Musím uvést důvod, když označím potenciálního zákazníka jako vyhraného nebo prohraného?
- Ne, důvod je volitelný. Seznamy důvodů výhry a prohry upravujete v Nastavení → Klienti → Fáze a report potenciálních zákazníků je počítá.
- Jak zjistím, zda byl webhook doručen?
- Otevřete webhook v Nastavení → Webhooky. Poslední doručení zobrazuje nejnovější události se štítkem Doručeno, Selhání nebo Přeskočeno a neúspěšné nebo přeskočené řádky vysvětlují proč.
Související aktualizace
Nové pracovní prostory získají starter Nastavit můj pipeline v AI chatu
Prodávejte členství a přihlašujte členy
Webhooky pro nové klienty a změny fázíPipeline board, více pipeline a report potenciálních zákazníků pro váš CRM, ve vašem vlastním pracovním prostoru
Začněte svou bezplatnou zkušební verzi na Voyager, poté ji najděte pod Klienti.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.