Sdílená schránka
Spravujte e-mail a SMS spolu se záznamy klienta a projektu v jednom sdíleném pracovním prostoru.
Schránka a komunikace
Sdílená schránka, e-mail, SMS, volání a hlasová schránka
Přineste klientské konverzace do provozního kontextu s propojenými schránkami, sdílenými pracovními postupy schránky, SMS, voláním, hlasovou schránkou, směrováním a analytikou komunikace.
- 01
- Spravujte e-maily a SMS spolu se záznamy klienta a projektu.
- 02
- Směrujte hovory, sledujte hlasovou schránku a udržujte historii komunikace viditelnou.
- 03
- Podpora kampaní a regulačních pracovních postupů, pokud jsou nakonfigurovány.
software pro sdílenou schránku s CRM
Co je to sdílená schránka s kontextem CRM?
Sdílená schránka s kontextem CRM umožňuje týmu spravovat konverzace a zároveň vidět zákazníka a práci za nimi. Workspace369 propojuje e-maily, SMS, hovory, hlasovou poštu, poznámky, úkoly, požadavky, projekty, faktury a historii klienta v jedné komunikační vrstvě.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci k InboxuCo pokrývá
Jedna vrstva pro každou konverzaci s klientem.
Komunikace v Workspace369 udržuje e-mail, SMS, hovory a hlasovou schránku připojené k záznamu klienta, ke kterému patří.
Volání a hlasová schránka
Směrovat hovory, sledovat hlasovou schránku a udržovat historii hovorů viditelnou v záznamu klienta.
Zprávy SMS a MMS
Pokračujte v konverzacích prostřednictvím SMS a MMS s šablonami a naplánovaným sledováním.
Sdílená historie klienta
Před odpovědí zkontrolovat klienta, nedávné zprávy, projekty a faktury.
Pracujte ze zprávy
Vytvářejte poznámky, úkoly, připomenutí a požadavky přímo z konverzace.
Vestavěno do provozního toku
Pohybujte se od prvního signálu k dokončené práci s neporušeným kontextem.
Zprávy se propojují zpět s klienty, požadavky, projekty, úkoly, automatizacemi a prodejními pracovními postupy.
- 01
Začněte se správným záznamem
Spravujte e-maily a SMS spolu se záznamy klienta a projektu.
- 02
Posuňte práci vpřed
Směrujte hovory, sledujte hlasovou schránku a udržujte historii komunikace viditelnou.
- 03
Udržujte výsledek viditelný
Podpora kampaní a regulačních pracovních postupů, pokud jsou nakonfigurovány.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak funkce zapadá do každodenní práce.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Spravujte e-maily a SMS spolu se záznamy klienta a projektu.
Přineste klientské konverzace do provozního kontextu s propojenými schránkami, sdílenými pracovními postupy schránky, SMS, voláním, hlasovou schránkou, směrováním a analytikou komunikace.
Zobrazení produktu 02
Směrujte hovory, sledujte hlasovou schránku a udržujte historii komunikace viditelnou.
Zprávy se propojují zpět s klienty, požadavky, projekty, úkoly, automatizacemi a prodejními pracovními postupy.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Zobrazení produktu 03
Podpora kampaní a regulačních pracovních postupů, pokud jsou nakonfigurovány.
Pomozte týmům odpovídat rychleji, aniž by ztratili kontext zákazníka.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Příklady
Opakující se komunikační toky týmů.
Tyto příklady ukazují, jak konverzace prochází propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Zpětné SMS na zmeškaný hovor
- 1Zmeškaný hovor se objeví v záznamu klienta
- 2Automatická SMS odpověď jde volajícímu
- 3Konverzace pokračuje ve sdílené schránce
- 4Zkontrolovat historii klienta před odpovědí
- 5Vytvořit úkol pro sledování z konverzace
Odpověď a naplánované sledování
- 1Zpráva klienta dorazí do sdílené schránky
- 2Zkontrolovat kontext klienta, projektu a faktury
- 3Odpovědět pomocí uložené šablony e-mailu nebo SMS
- 4Naplánovat zprávu pro sledování na později
- 5Zaznamenat úkol pro zodpovědnost za sledování
Běžné provozní scénáře
Udržujte každou konverzaci blízko práce, kterou mění.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Odpovídejte z historie sdíleného klienta
Zkontrolujte klienta, nedávné zprávy, hovory, požadavky, projekty, faktury, soubory a přiřazeného vlastníka před odpovědí místo rekonstrukce kontextu napříč kartami.
Přechod mezi telefonem a textem
Pokračujte v klientské konverzaci prostřednictvím volání, hlasové pošty, SMS, MMS, šablon a naplánovaných následných kroků, přičemž aktivitu ponechte připojenou ke stejnému záznamu.
Proměnit komunikaci v zodpovědnou práci
Vytvářejte poznámky, úkoly, připomenutí, požadavky, odhady a následné akce z konverzace, aby důležitá zpráva po přečtení nezmizela.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Zprávy se propojují zpět s klienty, požadavky, projekty, úkoly, automatizacemi a prodejními pracovními postupy.
Často kladené otázky
Dotazy k Inboxu a komunikaci
Obsahuje Workspace369 sdílenou schránku?
Ano. Workspace369 poskytuje sadu Inbox pro propojené e-maily, SMS, hovory, hlasovou schránku, poznámky, úkoly, klientský kontext a komunikační pracovní postupy.
Mohou hovory a textové zprávy zůstat v záznamu klienta?
Ano. Workspace369 je navržen tak, aby udržoval aktivitu hovorů, hlasovou schránku, SMS, MMS, e-mail, poznámky, připomenutí a následné kroky propojené s odpovídajícím klientem a konverzací.
Mohou týmy automatizovat následnou komunikaci?
Workspace369 podporuje komunikační pracovní postupy včetně plánovaných zpráv, rychlých odpovědí, odpovědí na SMS zmeškané hovory a automatizace e-mailů nebo SMS tam, kde je to nakonfigurováno.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Přeneste tento pracovní postup do zbytku Workspace369.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.