Soubory klienta a projektu
Připojte soubory a poznámky ke správným klientům, projektům a pracovním postupům.
Úložiště a soubory
Soubory, úložiště, poznámky a sdílené záznamy
Udržujte klientské a projektové soubory blízko práce, ke které patří, s úložištěm, které se škáluje podle plánu, a sdílenými záznamy pro týmy.
- 01
- Připojte soubory a poznámky ke správným klientům, projektům a pracovním postupům.
- 02
- Použijte úložiště založené na plánech od 5 GB do 500 GB, s placeným doplňkovým úložištěm, jak tým roste.
- 03
- Udržujte podpůrné materiály za fakturami, návrhy a úkoly snadno k nalezení.
software pro správu klientských dokumentů
Co je to software pro správu klientských dokumentů?
Software pro správu klientských dokumentů organizuje soubory kolem zákazníka a práce, kterou podporují. Workspace369 udržuje soubory, poznámky, projektové podklady, dokumenty nabídek, kontext faktur, požadavky a sdílené záznamy propojené místo toho, aby každý dokument umisťoval do nesouvisejícího stromu složek.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Co pokrývá
Každý soubor blízko práce, kterou podporuje.
Správa souborů v Workspace369 udržuje dokumenty, poznámky a projektové prostředky připojené ke klientům, projektům a pracovním postupům, ke kterým patří.
Úložiště podle plánu
Škálovat úložiště podle plánu, od 5 GB až po neomezené možnosti.
Podpůrné materiály
Udržujte podpůrné materiály blízko odhadů, nabídek, faktur a platebních záznamů.
Sdílená historie práce
Uspořádejte soubory za dodáním, schváleními a komunikací, aby záznamy přežily změny vlastnictví.
Ovládací prvky založené na SharePointu
Použijte ovládací prvky založené na SharePointu pro soubory připojené ke klientské práci.
Vestavěno do provozního toku
Pohybujte se od prvního signálu k dokončené práci s neporušeným kontextem.
Soubory se spojují s klienty, projekty, poznámkami, návrhy, fakturami, požadavky a záznamy týmu.
- 01
Začněte se správným záznamem
Připojte soubory a poznámky ke správným klientům, projektům a pracovním postupům.
- 02
Posuňte práci vpřed
Použijte úložiště založené na plánech od 5 GB do 500 GB, s placeným doplňkovým úložištěm, jak tým roste.
- 03
Udržujte výsledek viditelný
Udržujte podpůrné materiály za fakturami, návrhy a úkoly snadno k nalezení.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak funkce zapadá do každodenní práce.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Připojte soubory a poznámky ke správným klientům, projektům a pracovním postupům.
Udržujte klientské a projektové soubory blízko práce, ke které patří, s úložištěm, které se škáluje podle plánu, a sdílenými záznamy pro týmy.
Zobrazení produktu 02
Použijte úložiště založené na plánech od 5 GB do 500 GB, s placeným doplňkovým úložištěm, jak tým roste.
Soubory se spojují s klienty, projekty, poznámkami, návrhy, fakturami, požadavky a záznamy týmu.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Zobrazení produktu 03
Udržujte podpůrné materiály za fakturami, návrhy a úkoly snadno k nalezení.
Učiňte soubory součástí pracovního postupu, nikoli samostatným hledáním.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Příklady
Opakující se souborové toky týmů.
Tyto příklady ukazují, jak soubory prochází propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Předání souboru pro vstup klienta
- 1Připojit vstupní dokumenty k novému klientovi
- 2Přidat poznámky popisující zdroj a zamýšlené použití
- 3Propojit soubory s požadavkem nebo projektem
- 4Zkontrolovat záznam před zahájením práce
- 5Předat kompletní soubor klienta
Balíček podpory nabídky
- 1Otevřít nabídku, která potřebuje zálohu
- 2Připojit podpůrné materiály k záznamu
- 3Zkontrolovat materiály oproti odhadu
- 4Uchovat stejné soubory poblíž faktury
- 5Zachovat historii pro pozdější revizi
Běžné provozní scénáře
Dejte každému souboru provozní kontext.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Udržujte vstupní soubory u klienta
Připojte dokumenty a poznámky k klientovi, požadavku nebo projektu, který je zavedl, aby tým mohl později najít zdroj a zamýšlené použití.
Podpora nabídek a fakturace
Udržujte podpůrné materiály blízko odhadů, nabídek, faktur, produktů a platebních záznamů, aby se klientské dokumenty snadněji připravovaly a kontrolovaly.
Zachovejte sdílenou historii práce
Organizujte soubory za dodáním, schváleními, komunikací a rozhodnutími týmu, aby záznam zůstal srozumitelný při změně vlastnictví.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Soubory se spojují s klienty, projekty, poznámkami, návrhy, fakturami, požadavky a záznamy týmu.
Často kladené otázky
Dotazy k úložišti a souborům
Může Workspace369 ukládat soubory podle klienta nebo projektu?
Ano. Workspace369 je navržen tak, aby udržoval soubory a poznámky propojené s klienty, projekty, žádostmi, nabídkami, fakturami, úkoly a dalšími relevantními záznamy pracovního prostoru.
Kolik úložného prostoru pro soubory je zahrnuto?
Limity úložiště se liší podle plánu, od definovaných limitů gigabajtů po možnosti s vyšší kapacitou a neomezené možnosti. Podívejte se na stránku s cenami pro aktuální detaily plánu.
Mohou soubory podporovat klientské pracovní postupy?
Soubory mohou podporovat nabídky, faktury, požadavky, projekty, sdílené záznamy a další klientské pracovní postupy, zatímco interní přístup zůstává řízen oprávněními pracovního prostoru.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Přeneste tento pracovní postup do zbytku Workspace369.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.