Červen 2026: jemně odstupňované týmové přístupy, skenování účtenek a poznámky fungující jako dokumenty

Rychle pozvěte kolegy a omezte je na jejich vlastní klienty

Přepněte člena týmu z Plné knihy na Vymezeno a uvidí pouze klienty, kteří jsou mu přiřazeni: záznamy těchto klientů, konverzace, úkoly, kalendář a čas. Finanční dashboardy pro ně zůstávají skryté, což vyhovuje dodavatelům a account managerům.

Přidání člena týmu má nyní také vlastní zaměřenou obrazovku, oddělenou od úpravy toho, co mohou později dělat, takže pozvánky jsou rychlé a jasné.

• Plný přístup nebo omezený přístup na člena
• Členové s omezeným rozsahem vidí pouze práci přiřazených klientů
• Samostatná, jednoduchá obrazovka pozvánky

Kde to najít

1. Nastavení
2. Tým a místa
3. Pozvat; člena
4. Oprávnění

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Přístup omezený na klientaNávod k pozvání týmuPřístup týmu a oprávnění

Fakturujte sledovaný čas na faktuře jedním krokem

Převeďte účtovatelné záznamy času na řádky faktury jedním krokem a v případě změny názoru je zrušte. Čas si zachová kontext klienta a projektu.

Projekty s hodinovým rozpočtem ukazují, kolik z něj je využito, takže vidíte projekt překračující rozpočet dříve, než faktura.

Kde to najít

1. Faktury
2. přidat fakturovatelný čas; Projekty
3. detaily projektu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Sledování času.Sledování času a fakturace.Návod na sledování času

Naskenujte účtenku a nechte si vyplnit výdaj

Vyfoťte účtenku (velké účtenky jsou komprimovány) nebo vyberte PDF do 30 MB a výdaj bude předvyplněn dodavatelem, datem, částkou a typem. Skenování se započítává do využití AI vašeho plánu.

Rozdělte výdaj na položky s daní, ze skenu nebo ručně. Celkové částky se sčítají automaticky a můžete je přepsat.

• Fotografie nebo PDF do 30 MB
• Předvyplněný dodavatel, datum, částka a typ
• Upravitelné položky s daní

Kde to najít

1. Výdaje
2. Přidat výdaj
3. Naskenovat fakturu/účtenku

Otevřít v aplikaci →

Plány

Specialista a vyšší

Zjistit více

Sledování výdajůNávod k výdajům

Nabídky mají své vlastní místo

Nabídky mají své vlastní místo v postranním panelu, odděleně od faktur, se seznamem všech nabídek a kartou Nabídky u každého klienta.

Nastavte výchozí hodnoty pro celý pracovní prostor pro design, podmínky a poznámky a spravujte své šablony nabídek na jednom místě.

Kde to najít

1. Nabídky v postranním panelu; Nastavení
2. Návrhy

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

NávrhySoftware pro nabídkyNávod k nabídkám

Poznámky s formátovaným textem, obrázky a AI na stránce

Pište poznámky s formátovaným textem, chytrým vkládáním, obrázky, soubory a GIFy. Vyberte text a pomocí panelu nástrojů AI ho přepište, zkraťte nebo pokračujte. Pomoc AI se započítává do využití AI vašeho plánu.

Je to stejný editor všude tam, kde jsou poznámky, včetně karty Poznámky každého klienta, kde můžete uchovávat několik poznámek se zmínkami a složkami.

Kde to najít

1. Poznámky v postranním panelu; Klienti
2. klienta
3. Poznámky

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Workspace AISoubory a poznámky

Sdílejte poznámky se spolupracovníky nebo jednu publikujte jako veřejný odkaz

Sdílejte poznámku s konkrétními lidmi jako prohlížející nebo editor, najděte poznámky, které s vámi sdíleli ostatní, pod Sdíleno se mnou a přidejte komentáře. Smazané poznámky lze obnovit z Koše.

Publikujte poznámku jako veřejný odkaz, který můžete kdykoli vypnout.

Kde to najít

1. Poznámky
2. menu poznámky
3. Podíl

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Soubory a poznámky