Dokumenty
Výstup návrhů a dokumentů
Vytvářejte přehlednější dokumenty pro klienty ze stejných provozních dat používaných pro cenové nabídky, návrhy, faktury a služby.
01
Vytvářejte návrhy s motivy a sledováním zapojení.
02
Podpora záloh při přijetí, pokud je nakonfigurováno.
03
Udržujte výstup dokumentů v souladu se službami, produkty, platbami a historií klienta.
Pracovní postupy dokumentů se připojují ke klientům, nabídkám, fakturám, platebním plánům, položkám katalogu a sdíleným záznamům.