Červenec 2026: přepracovaný kalendář, prodejní trychtýře, sledování zásob a pracovní postupy s testovacími běhy

Přepracovaný kalendář s pohledy na týden, měsíc, den a tým

Kalendář byl přestavěn kolem plynulé týdenní mřížky. Přetáhněte událost pro její přeplánování v 15minutových krocích a překrývající se události jsou vedle sebe místo nad sebou.

Zobrazení měsíce zobrazuje události, které trvají několik dní, a umožňuje přetáhnout událost na jiný den. K dispozici jsou také zobrazení dne a týmu a zobrazení týdne navržené pro telefony.

• Přetahujte pro přeplánování v 15minutových krocích
• Denní, týdenní, měsíční a týmové pohledy
• Týdenní pohled v kalendáři

Kde to najít

1. Kalendář na postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Kalendář a rezervaceNávod ke kalendářiProjekty, úkoly a plánování

Pracovní postupy, které vytvářejí úkoly a připomenutí, s testovacími spuštěními a protokoly

Pracovní postupy mohou vytvářet skutečné úkoly a připomenutí, odesílat oznámení v aplikaci vašemu týmu, čekat na časovači nebo podle plánu a vyplňovat údaje o klientech nebo fakturách pomocí výběru proměnných Vložit v každém kroku.

Než zapnete pracovní postup, spusťte simulovaný test, abyste viděli, co by udělal. Každý běh je zaznamenán, takže můžete zkontrolovat, co pracovní postup udělal a kdy.

Každý plán má pracovní postupy. Cadet je pouze e-mail s až 3 aktivními, Voyager přidává SMS s až 10, Specialist umožňuje 25 a Commander a Enterprise nemají limit.

• Úkoly, připomenutí a týmová upozornění jako kroky
• Časovače a plánované spouštěče
• Simulované zkušební běhy a protokoly o provedení

Kde to najít

1. Pracovní postupy v postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Automatizace pracovních postupůNávod k pracovním postupůmVytvořte, otestujte a aktivujte pracovní postup

Vytvářejte a publikujte funnely, které zachycují potenciální zákazníky do vašeho CRM

Trychtýře jsou vícestupňové stránky vytvořené z bloků, s texty napsanými AI, výsledkovými stránkami a následnými e-mailovými nebo textovými sekvencemi. Publikujte jeden na hostovanou adresu a noví leady jdou přímo do vašeho CRM, s analytikou návštěvníků, leadů a odlivu.

A/B testování a logika založená na odpovědích začínají na Voyager. Živé trychtýře na plán: Cadet 1, Voyager 3, Specialist 10, Commander a Enterprise 25, s neomezenými koncepty. Generování AI se započítává do využití AI vašeho plánu.

• Tvůrce bloků s hostovanými veřejnými stránkami
• Zájemci přistávají ve vašem CRM automaticky
• Analytika trychtýřů a následné sekvence

Kde to najít

1. Trychtýře v postranním panelu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Nástroj na tvorbu prehĺtacích kanálov s CRMNávod k trychtýřům

Sledování zásob s úpravami, upozorněními na nízké zásoby a historií pohybu

Sledujte skladové zásoby produktů, které prodáváte. Upravujte počty ručně s historií pro každý produkt a získejte upozornění na nízké zásoby, když položky dojdou.

Celopracovní pohled na sklad uvádí každý pohyb zásob s celkovými součty a filtry a exportuje do CSV. Nastavení vám umožňuje zvolit, zda se zásoby odečítají při vydání faktury nebo při jejím zaplacení.

• Skladové úpravy s historií na produkt
• Upozornění na nízký stav zásob
• Seznam pohybů zásob s exportem CSV

Kde to najít

1. Produkty
2. Zásoby; Nastavení
3. Produkty

Otevřít v aplikaci →

Plány

Specialista a vyšší

Zjistit více

Produkty a skladNávod k produktovému katalogu

Faktury a nabídky, které vypadají profesionálně, s živým náhledem

Nový výchozí design PDF pro faktury a nabídky přidává sazby daně na řádek, vaše daňové číslo a registrační údaje, čísla stránek, podmínky tištěné inline, připojené dokumenty sloučené do PDF a podporu jazyků zprava doleva.

Na tabletu a stolním počítači nyní editor faktur zobrazuje živý náhled vedle formuláře, takže vidíte, co váš klient obdrží, zatímco píšete.

Kde to najít

1. Nastavení
2. Faktury
3. PDF šablona; Faktury
4. Nová faktura

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Přizpůsobení PDFFakturace a platbyVytvořit, odeslat a sledovat fakturu

Týdenní výkazy práce se schválením

Členové týmu předkládají týdenní výkaz práce a schvalovatelé jej kontrolují a schvalují z pohledu Schválení. Schválené záznamy jsou uzamčeny, takže je nelze tiše měnit, a manažeři mohou spravovat čas jiných lidí.

Dialog pro zadávání času byl přepracován, aby bylo přidávání a úpravy času rychlejší.

Kde to najít

1. Sledování času.
2. Výkazy práce.

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Sledování času.Návod na sledování času