Odhady a cenové nabídky
Sestavujte odhady a cenové nabídky z kontextu klienta, produktu, služby a cen.
PRODEJNÍ PRACOVNÍ POSTUP
Nabídky, návrhy, zálohy a přijetí
Přesuňte novou práci z konverzace o cenách do přijaté nabídky a zaplacené zálohy bez rozdělení kontextu mezi nástroje.
- 01
- Vytvářejte odhady a nabídky z položek katalogu.
- 02
- Podpora záloh a platebních plánů po přijetí nabídky.
- 03
- Udržujte prodejní aktivitu spojenou s historií klienta, požadavku a projektu.
software pro cenové nabídky a návrhy
Co je to software pro nabídky a poptávky?
Software pro cenové nabídky a návrhy pomáhá firmě definovat rozsah, nacenit práci, získat schválení a začít fakturovat. Workspace369 propojuje odhady, nabídky, produkty, služby, zálohy, platební plány, faktury, klienty, požadavky, projekty a reporting v jednom pracovním toku od prodeje k dodání.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci k fakturačním pracovním postupůmCo pokrývá
Od cenové konverzace po zaplacenou zálohu.
Cenové nabídky v Workspace369 spojují odhady, nabídky, zálohy a platební plány s klientem a záznamem projektu za nimi.
Ceny podle katalogu
Vytvářejte nabídky z opakovaně použitelných záznamů produktů, služeb a balíčků namísto opětovného sestavování každé nabídky.
Zálohy a platební plány
Podpora záloh a platebních plánů po přijetí nabídky.
Předání od prodeje k dodání
Přenesení schváleného rozsahu do projektů, faktur, plateb a historie klienta.
Propojená prodejní aktivita
Udržujte prodejní aktivitu spojenou s historií klienta, požadavku a projektu.
Vestavěno do provozního toku
Pohybujte se od prvního signálu k dokončené práci s neporušeným kontextem.
Prodejní pracovní postupy se propojují s klienty, požadavky, produkty, fakturami, platebními plány a reportováním.
- 01
Začněte se správným záznamem
Vytvářejte odhady a nabídky z položek katalogu.
- 02
Posuňte práci vpřed
Podpora záloh a platebních plánů po přijetí nabídky.
- 03
Udržujte výsledek viditelný
Udržujte prodejní aktivitu spojenou s historií klienta, požadavku a projektu.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak funkce zapadá do každodenní práce.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Vytvářejte odhady a nabídky z položek katalogu.
Přesuňte novou práci z konverzace o cenách do přijaté nabídky a zaplacené zálohy bez rozdělení kontextu mezi nástroje.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Zobrazení produktu 02
Podpora záloh a platebních plánů po přijetí nabídky.
Prodejní pracovní postupy se propojují s klienty, požadavky, produkty, fakturami, platebními plány a reportováním.
Zobrazení produktu 03
Udržujte prodejní aktivitu spojenou s historií klienta, požadavku a projektu.
Udržujte předání od prodeje k dodání jasné.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Příklady
Opakující se prodejní toky týmů.
Tyto příklady ukazují, jak nabídky a návrhy prochází propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Nabídka k zaplacené záloze
- 1Vytvořit odhad z položek katalogu
- 2Připojit kontext klienta a požadavku
- 3Zkontrolovat rozsah a ceny společně
- 4Odeslat nabídku k schválení klientovi
- 5Vybrat zálohu při přijetí
Přijatá nabídka předána
- 1Klient přijímá nabídku
- 2Nakonfigurujte zálohu nebo platební plán
- 3Předat přijatou práci k dodání
- 4Vygenerovat propojenou fakturu
- 5Zkontrolovat obchod v reportingu
Běžné provozní scénáře
Udržujte předání prodeje propojené poté, co klient řekne ano.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Cenové práce z opakovaně použitelného katalogu
Vytvořte odhad nebo nabídku s konzistentními produkty, službami, balíčky, cenami a detaily klienta místo toho, abyste nabídku pro každý dokument znovu vytvářeli.
Shromáždit schválení a zálohu
Přesuňte přijatou nabídku do toku záloh nebo platebních plánů, jak je nakonfigurováno, při zachování původního rozsahu a historie zákazníka.
Předání přijaté práce k dodání
Udržujte schváleného klienta, požadavek, rozsah, projekt, fakturu, platbu, soubory a kontext reportingu propojené, jak se odpovědnost přesouvá z prodeje na provoz.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Prodejní pracovní postupy se propojují s klienty, požadavky, produkty, fakturami, platebními plány a reportováním.
Často kladené otázky
Dotazy k prodejním pracovním postupům
Může Workspace369 vytvářet jak cenové nabídky, tak i návrhy?
Ano. Workspace369 podporuje odhady, nabídky a návrhy vytvořené z klientského, produktového, servisního, cenového a pracovního kontextu.
Může přijatá nabídka vytvořit zálohu nebo platební plán?
Workspace369 může propojit přijatou práci se zálohami, platebními plány, fakturami a platební aktivitou tam, kde je příslušný pracovní postup povolen.
Zůstává aktivita nabídky propojena s CRM a projekty?
Ano. Historie nabídek a odhadů může zůstat propojena s klienty, žádostmi, produkty, projekty, fakturami, platbami, soubory a reportováním.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Přeneste tento pracovní postup do zbytku Workspace369.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.