Požadavky umírají v osobních schránkách
Klient pošle jeden e-mail, druhému SMS, třetímu zavolá do studia. Kdo odpoví, ten to má na starosti — dokud se nezaměstná a pak už to nemá na starosti nikdo.
Software pro správu účtu pro agentury
Software pro správu účtu pro agentury.
Account manažeři žonglují s požadavky přes e-mail, telefony, SMS a schůzky — a klienti to pocítí, když něco proklouzne. Workspace369 připojuje každý požadavek a konverzaci ke klientskému záznamu, směruje práci do projektů a udržuje fakturaci za paušál včas, takže každý účet vypadá spravovaný, nikoli jen reagující.
Účtyzáznamy, požadavky a historie na jednom místě
Schránkae-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy s AI souhrny
Paušályopakující se faktury, platební plány a reporting
Klíčová fakta
Software pro správu účtů pro agentury na Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, sdílené schránky, SMS a hlasu.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „zachycení každé žádosti v jedné schránce“ po „fakturaci paušálů podle plánu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 10 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 15 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Co se pokazí při správě účtů v agentuře
Klienti nevidí práci
Výstupy žijí ve vláknech a na discích. Klienti žádají o statusové schůzky, protože bez nich nevidí, co se děje.
Zdraví účtu je pocit
Nikdo nemůže říct, které účty rostou, které jsou tiché a které se chystají odejít — dokud nepřijde e-mail.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Pracovní postup
Jak Workspace369 spravuje správu účtu agentury
01
Zachytit každý požadavek v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasová pošta přistávají vedle klientského záznamu s AI souhrny, takže každý account manažer může odpovědět s plným kontextem.
02
Proměňte požadavky na vlastněnou práci
Strukturovaný příjem a projekty dávají každému požadavku vlastníka, stav a termín — viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Udržujte každý účet viditelný
Soubory, poznámky a historie zůstávají připojené k účtu a přehledy ukazují aktivitu, příjmy a pracovní zátěž na klienta.
04
Fakturujte paušály včas
Opakující se faktury a platební plány automaticky fakturují paušály, připomenutí se starají o sledování a přehledy ukazují hodnotu účtu.
Pokrytí produktu
Pokrytí správy účtu
- Spojuje požadavky s vlastněnou prací: sdílená schránka, strukturovaný příjem, projekty a stav viditelný klientovi v jednom záznamu.
- Klientský portál informuje každý účet bez nutnosti schůzek o stavu.
- Fakturace za paušál s opakujícími se fakturami a přehledy činí příjmy z účtu předvídatelnými.
Záznamy klientů
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Požadavky a příjem
Projekty a úkoly
Klientský portál
Plánování
Opakující se faktury
Platební plány
Reporting
Oceněno na App Store
Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.
★★★★★
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to v našem osmičlenném týmu a přijetí bylo bezproblémové — intuitivní a propracované. Jednu hvězdičku dolů jen proto, že bych uvítala více integrací, ale neustále vydávají nové funkce.
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá hledaným výrazům pro správu účtů
Co je software pro správu účtů pro agentury?
Software pro správu účtů pomáhá account manažerům agentur řídit vztahy s klienty: požadavky, komunikaci, projekty, přehlednost pro klienta, fakturaci za paušál a reporting. Workspace369 propojuje vše v jednom pracovním prostoru. Workspace369 pokrývá 10 oblastí, s plány od 29 $/měsíc pro jednoho uživatele.
Jak se toto liší od prodejního CRM?
Prodejní CRM se zastavují u pipeline. Workspace369 spravuje účet po uzavření obchodu: požadavky, komunikace, projekty, portál, paušály, faktury a přehledy.
Mohou klienti vidět stav požadavku v portálu?
Ano. Klienti sledují požadavky, soubory, schválení a faktury v označeném portálu, což snižuje počet schůzek o stavu, které vaši manažeři účtů týdně vedou.
Zpracovává Workspace369 fakturaci paušálů?
Ano. Opakující se faktury a platební plány účtují paušály včas, s automatizovanými připomenutími pro cokoli nesplaceného a reportingem napříč účty.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
